最近美欧俄乌，这四者之间仿佛一出大戏似的，不断地上演爱恨情仇，原本应该作为吃瓜群众置身事外的我们，也无可奈何的被卷入到这场风波中。

众所周知，过去几十年来，全球经济之所以如此成功，和各国充分地利用自己的比较优势，进行精细分工是分不开的，客观地说，这种模式的好处和坏处都极其明显。

好处是各国都干自己熟悉的事，干久了难免熟能生巧，使得很多商品，能够以较低成本被制造出来，再加上自由贸易的流行，让很多不是那么富裕的国家，也能够消费一些优质的工业品，大伙熟悉的苹果手机，就是这一轮贸易最巅峰的产品

试想一下，如果把生产线全部搬移到美国，全部由美国生产，售价估计得提高一倍，那么又有多少人能够消费得起？当然有些人可能会质疑，可以走奢侈品路线，但很遗憾，奢侈品这行看着售价很高，利润很足，但由于转换成本太高，并没有想象中那么好！

最简单的一点，同样材质做成了一个包，为啥LV的就比别人卖的贵那么多？不就是因为它长达数十年的经费轰炸，让它成为你心中的信仰嘛！所以比格和利润往往难以兼得！

至于坏处，只要把上面这个倒过来想一下即可，大家互相不合作，互相拆台，会导致成本层层叠加，进而放大通胀效应！

比如说布伦特原油，现如今已经跑到了94附近，距离100可能也就一个俯冲，这个事怎么说呢？出乎意料又在情理之中吧。

首先，他能跑到如今这个高度，已经不再是遵守基本面的逻辑，更多的还是出于全球各方博弈之后共振产生的结果。

几个月前，当美国的通胀达到30年新高的时候，美国那边就曾经要求，欧佩克们赶紧增加石油产能，以抵消石油带来的通胀压力，可当时我就认为不太可能，主要也是认为欧佩克出于自身的需要，也得推石油上去。

很多小伙伴对于这些石油国的第一个念头就是富，但不能忽视，在这个早已进入现代文明的社会，他们大多依旧还处于部落制，而维系这一切就是高度的福利制，只要能把我生活所需，安排的妥妥当当，又有多少人愿意深究自己在什么样的环境那？这无关对错只，是人性而已，但是这一切需要银子，很多很多的银子，更麻烦的是，福利这个东西，一旦开始，不仅不能停下来，还必须逐年递增。

但是很可惜，这些年来，他们始终没有转型成功，石油始终是最重要的收入来源，尤其当我们完成工业化后，石油的需求是逐年下降，接连疲软了十几年，更糟糕的是，现在大国之间为了保持科技优势，接连看好新能源，长期来看，石油总需求是下降的，以上的种种造成了，除非美国上真家伙，不然仅仅靠嘴炮，不可能让欧佩克们放弃再捞一把的心思！

从这张图能清晰地看出，欧佩克们减产的效率执行得非常高，增产的预期十分勉强，像沙特阿美更是决定，在3月份提高亚欧美的售价，而且由于新能源和石油并不能无缝对接，导致在未来很长时间内能源缺口都是比较明显，所以沉寂了十多年的石油，在下一个周期内出现爆发，各位也不要奇怪！

以上这些，还只是长期的趋势，原油这么短的时间内跑到九十四附近，最主要的推动力还是美欧俄乌的四者之间的爱恨情仇，不过虽说是4者，但里边也得区分出棋子和棋手。

最主要的棋手不用多说，都知道是美国，大伙要是天天去看美国的叨叨，就会觉得俄乌就跟马上要干起来似的，实则根本没那么严重，前两天乌克兰那个喜剧演员还在那里呐喊，说西方过于夸大，弄得有125亿美金跑路了！

而美国之所以要不遗余力地制造气氛，实则还是想一石三鸟。

第1点 驱赶资金回家，弥补未来加息带来的资金缺口，剪全球羊毛的同时又可以防止自己崩掉，这一点我也一直在强调，很难相信美国愿以大萧条为代价，拉着全球一块走向终点，因为他没有必胜的把握。

上一次1929年的大萧条，当时的世界整体正处于战乱，那些美国资本再怎么不愿，也无地可去，只能被罗斯福制得服服帖帖，现在则是互有大棒，再次出现这种状况，可拦不住别人跑路了。

第2点 防止俄欧整合，产业链进一步聚集，俄罗斯这些年，虽说经济已经沦落到和咱们的一个省差不多，但这是建立在美国长期打压，和能源不景气的情况下才形成的，并不意味着他真的很弱。

以他的领土范围上，所拥有的各种资源，再加上各种高素质人才和武力，真的和欧洲结合到一起，到时要人有人，要技术有技术，要资源有资源，要武力有武力，还能需要美国？相信有机会的话，没有几个人，愿意头上多个祖宗。

第3点 多卖点能源给欧洲，目的还是缓解财政困局，美国现在的债务已经高达30万亿，除非利率愿意归零，不然利息就是一个躲不过去的问题，但归零这一点不到万不得已，美国应该不会走，因为这意味着持有美债的成本将直线上升的同时，整个市场的盈利空间却同步缩小，或者大家参考一下日本和欧洲归零后的情况，经济几乎已经近乎停滞。

当然如果全世界大家都归零，那么各位资本们估计也就凑活，但如果某个兔子没有呢？别忘了两者之间的利差，至少还有一个点，这意味着如果美国过于快速的归零，必然会对后续吸引，全球资金很不利，如果没有足够的资金，就算是美国，也无法以一国之力爆发出新的科技升级。

所以在一定时间内延缓归零的同时，进一步开源，就成了美国必然要做的事，相对地往上搞科技创新还是艰难了一点，往下直接兜售能源反倒简单许多，顺便还能打击下俄罗斯的能源收入。

客观来说，这三点已经近乎名牌，但同时又很无解，欧洲就不用说了，看着很大，实则并不齐心，带头的法德，面对美国都有点软，更何况其他，而俄罗斯就更不用说了，论武力，他和美国隔得很远，根本使不上劲，论经济，他早就被美国排除在自身的贸易循环之外，就是开大了，对美国估计也没啥影响，所以美国是完全没有任何顾忌，生怕还不够乱，又是送人又是送物资的。

相对得倒是让大毛在前几天来咱们这边弄了个天然气大单，最有趣的是我查了一下上次的4,000亿能源大单，是在2014年5月23日，正好处于上一轮美国加息之前，不得不说，这真是充满了一种神秘的巧合！

总的来说俄乌这档子事的是短期内是无法结束的，前两天这两者想要一笑泯恩仇，弄得美元指数瞬间从97回落到95，这么下去还怎么引导资金回流？然后就看到拜总赶紧送过去一大波美国大兵，生怕柴火不够多，烧得不够旺！

不过这也意味着，全球的能源生产会受到很大的干扰，持续下去的话对我们又有什么影响呢？大家应该也清楚，我们现在正在实行逆周期来对抗美国的虹吸，实事求是地说，我们施展的空间有多大，在于我们能够把通胀束缚到什么程度！

由于我们本身是来料加工，对这个行业影响最大的就是煤炭和原油，煤炭决定了电力供应，原油决定了生产成本，这两者对PPI的上行都有很大影响，相对地说，煤炭我们还能把握得住，但原油就不好说了，在这个链条上我们并没有太多话语权，不过如果无法压低成本，可以通过提高售价的话，也可以将压力转移出去。

我查了下，总的来说过去两年，在碳环保限产叠加海外疫情的情况下，我们的出口价格确实有所上升（幅度在8%），但由于原材料上涨巨大（20%+），还是有一部分被吞噬掉了，如果今年疫情逐渐平息的话，那么各国的工厂将会陆续开工，这无疑会对我们造成较大压力。

如果后期的石油始终无法下来，那么我们能够施展的空间将会被动缩小，不过各位也别灰心，处于美国所主导的循环中，不被他影响也是不可能的，也没必要在美元最具有优势的时候和他硬碰硬，留足准备，等到他显露颓势之时，在趁势而起，也是个不错的注意！

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