圣诞节这天，还是单身的园子使用钞能力约上当红乐团一起去卡拉OK庆祝，正当小兰园子唱完歌后，发现气氛有点不对。

乐队主唱达也点了根烟就开始阴阳怪气，说唱得比某垃圾乐团好多了，旁边的乐团经理小美就表示不满，达也直接对小美进行人身攻击，骂其是个丑八怪，还点了一首《红鼻的驯鹿》羞辱她。

而后疯狂输出，喷乐团的键盘手小江、鼓手小克是曹丕老婆进大棚——甄姬拔菜，就连碰巧进来送餐食的KTV店长都要被骂上几句。

这么一波祖安操作下来，气氛变得异常尴尬，达也说到自己准备跟乐团的其他人说拜拜了。

好在后面达也上去唱了个歌，火力全开的表现才园子小兰觉得这趟没有白来。

唱完歌后，达也还准备告诉大家一个八卦，边吃东西边讲自己准备单飞发布新曲，可还没说出来曲名就中毒身亡。

这下可好，不仅柯南也没有白来了，就连目暮警官都要赶来。

一号嫌疑人是店长，曾经与达也组过乐团，最后只有达也火了，所以很有理由是怀疑因为嫉妒而杀人，但桌上的东西大家都吃了也没事，鉴识科光速给出结果，毒物在麦克风和达也的衣服上，其他食物上均没有，店长被排除。

二号嫌疑人小江，是达也前一位上去唱歌的选手，很有机会在麦克风上下毒，目暮警官还得知在此前小江还向达也表白，结果惨遭拒绝，所以绝对是因爱生恨，目暮警官准备下班。

但小美表示唱歌的顺序是随机的，而且小江的歌也是达也点的。目暮有点犯难，柯南指出了问题的关键，达也唱《血红维纳斯》的时候一定要有一个甩外套的招牌动作，所以达也唱的《血红维纳斯》到底是谁点的？众人看来下进度条，没人敢承认。

柯南只好盘问起目暮警官，得知毒物存在于达也衣服的手肘部分，其他人的衣服和外套上并没有检测出毒物，柯南小懂了一下，然后目暮警官又送来了一张照片，柯南跟店长开启了有问必答模式，得到了惊人的内幕，柯南悲伤的懂了。

等众人回去后，柯南在卡拉OK包房布置好了一切，上了工藤新一大号，叫众人回来。

柯南当场表示，凶手就是经理小美。小美不需要挣扎，因为达也倒下的时候她在外面打电话。但柯南并不听，叫她上去模仿达也唱一遍《血红维纳斯》，然后不洗手吃一个饭团试试。

小美当场就怒了，说自己碰到过达也，所以可能沾有毒物，你这是谋杀。但柯南却叫目暮警官检查的小美脱下来的外套，小美又一次大怒，表示当时现场很乱，上面有毒物很正常，结果目暮警官查到的却是达也遗失的打火机，小美大惊。

所以是你在达也外套内侧手肘的地方涂上毒物，让达也穿上，那手肘的部分就会沾到毒物，然后为其点了一首《血红维纳斯》就出去打电话，达也自己在包房里演唱，手上自然会沾到毒物，最后只要随便吃个东西就会毒发身亡，而你回来后趁乱把达也丢地上衣服换回来，就能掩盖手法。

小美不再挣扎，承认是自己下毒杀害了达也，明明自己是太爱达也才选择去整容，但达也每次都侮辱我是丑八怪，还每次都点《红鼻的驯鹿》来羞辱我，我实在不能原谅他，只能用米花的方式了解他。

但柯南叫店长给了她看那张曾经的乐团合照，其背后正是达也单飞后即将发布的最新曲目，是达也写给小美的情歌《想传达给素颜的你》。店长也告知小美，达也一直深爱着小美，只是不喜欢小美去整容，希望小美变回原来的样子。而《红鼻的驯鹿》也不是羞辱她，而是希望她知道，就算没有美丽的外表也依然会有人注意到她闪光的内在。可事到如今，小美只能握着照片呼喊那个回不来的人。