周一，有很多值得我们称道的场面，比如华为产业链的突飞猛进，用两天时间就收复了受大盘影响被阴线砸下来的失地，敢于创新高的都是英雄，比如润和软件、常山北明科蓝软件、银邦股份等等，当然也包括中粮资本中油资本这些，新高就是希望，也就可以看出牛市还在继续且才刚预热，还没真正开始，也标志着由金融科技及证券为前锋打出的第一阶段上涨到降温冷却再到重新燃起希望到第二阶段上涨已经开启

第二阶段上涨是由哪些板块带动：

华为产业链和化债（重组）

华为产业链就比较多了，

华为Mate70供应链概念梳理：

银邦股份：HMate 70钛合金中框，最大增量

杰美特：为mate系列生产保护套

光弘科技：HMate 70手机的代工方之一

东田微：HMate 70摄像头滤光片弹性品种

戈碧迦：HMate 70昆仑玻璃核心供应商，北交所30cm弹性品种

欧菲光：受益于HMate 70业绩反转，容量中军

欧菲光：欧菲光是华为手机的摄像头模组供应商之一，为华为手机提供高质量的摄像头模组。

福日电子：华为重要供应商，为华为提供手机的ODM生产服务。

利和兴：华为智能手机等产品的自动化设备供应商。

福蓉科技：为华为Mate 70等机型提供铝合金材料，用于智能手机和折叠屏手机的铝制中框。

联创电子：为华为P70等机型提供玻塑混合镜头，提升成像质量。

蓝思科技：作为玻璃盖板供应商，保护华为P70等机型的屏幕。

杰美特（300868）小而美的低位MATE70供应商

这里面有央国企并购的标的，其实只专注做前排几只涨停的就行了，比如宝塔实业、我把昨天涨停的全放在这里，大家盯盘时看看就行

另外就是化债，化债包括AMC不良资产处置，在通达X软件上叫：债转股AMC，昨天发酵的前三在下图

如果按周期炒作，今天化债的前排应该还是继续一字涨停并且可能带动更多个股涨停，但是化债昨天的强度不及预期，也要做好如昨天的跨境支付一样的尴尬境地，也就是被华为整体碾压，而华为前排已经不给好的买点了，多是车上的盛宴！

那没上车的人该怎么办？

昨天炸板的个股在牛市氛围第二阶段会不会深水抢筹？因为还有预期会不会强势反包，华为会不会给分歧的机会让你挤上车，或者新的题材在路上

比如两个邻居打架传导到我们这边的米业/农业与黄金，化债里沾边的西部大开发或四川重庆重点开发，不管怎么说，还是看盘面来选择更妥当，在车上的就尽情享受上涨带来的乐趣就可以了，没有重仓的也会给机会上车

还有一点，还在多看新闻，注意不要接加速，万一因为打架向纵深发展影响了情绪会不会炸成狗，指数回升过程中遇到不可抗力因素突然砸出天地板，各位要做好两手准备，居安思危也是一种习惯，时刻保持一份清醒保命要紧！这不是上战场，勇往直前，这是先保命保本金保利润再加大仓位的金钱游戏！

时间不早了，就写这么多吧，各位老铁可以补充，

互动坚持并加油！