摘要：拥抱新周期！

周五的时候，我们讲到当下市场处于打扫房间准备迎客阶段。

有机构表示在整顿期间，外力的干扰会有副作用，市场还需要磨，大招还没准备释放。

弄清楚这些逻辑，再来看周末的消息，就会更加清晰，大部分消息基本上都是围绕着净化市场环境和刺激经济两大方面展开！

这些短期很难见到成效，但因为朝着好的方向发展，那么这个过程还是有结构性机会。

市场热点

经济上的刺激，主要还是围绕着促消费和基建两大块推进。

更加有力扩大内需，以提振消费为重点，而行业上第二轮汽车以旧换新的政策细则正式出台 ，补贴翻倍。

加大对交通、能源、水利等基础设施重点项目的推介力度。

净化市场环境，周末消息比较多。

从源头IPO:证券公司保荐业务收费不得以IPO结果作为条件，地方ZF不得为公司上市给予奖励。

处罚中介财务资料造假，对天职国际会计师事务所，合计罚没约2707.54万元，并暂停从事证券服务业务6个月。

打压内幕交易，私募总裁8个账户加杠杆交易、董秘哥哥也参与内幕交易。

还有对章盟主借用岳父账户炒股，顶格罚款50万。

这些治理长期看对市场是利好，但短期不排除会造成情绪干扰。

比如怕企业踩雷，怕买多了担心被处罚，所以下周观察成交量以及游资态度的变化（看龙虎榜游资活跃度）。

除了这些，还有两个行业周末也被媒体吹爆了。

一个是猴痘，世卫组织促增产猴痘疫苗，欧洲疾控中心上调感染风险级别；上海已有机构采购防止猴痘疫情传入复核试剂。

有医药企业对猴痘重视度提示，还有做相应猴痘防御的科普。

对于传染病，逻辑上传染性越强，致死率就会越低，所以看的不是传染率，而是致死率，如果不高，有多说人会重视呢？

毕竟3年的疫情，让大部分人的观念都转变了。

对于题材没有相应致死率报道，可能就是短炒，如果有相关消息刺激，那么容易反复。

还有一个是《黑神话：悟空》。

这个游戏具体怎样？因为不是游戏玩家，对游戏也不太清楚，从游戏朋友那边了解到对其还是很期待。

从市场角度思考，最近游戏、AI眼镜其实有个共性，都是科技的应用端。

以去年市场的炒作路线来看，上半年炒作AI硬件端，下半年炒作HW应用端。

他们之间是相辅相成的，下半年相应的产品发布会比较多，销售效果好，会刺激上游硬件端、软件端的进一步需求。

从炒作路线来看，如果应用端持续走强，也会带动上游的硬件、软件端走强。

盘面回顾

海外指数又起来了，想东升西降有点难，只要不大跌就行，侧重市场题材结构性行情。

题材方面周五很明显的特点是新老周期交换，老周期补跌，新周期加速！

AI眼镜是这波新题材中跑的最强的，连板梯队也是最全的，不过板块没有出现过一次像样的分歧回调。

有分歧才能走得更远，过渡的加速，容易走A。

所以下周AI眼镜需要来一次分歧，分歧之后是否回流，关键看是否有新的题材来接力，如果市场无量，又没有新题材，容易再次回流AI眼镜一些核心个股。

至于其他题材，暂时也没有看到特别强势的。

周一是医药、环保；

周二是基建、AI眼镜走强；

周三是基建、AI眼镜、游戏走强；

周四是AI眼镜、游戏走强；

周五又到了AI眼镜、海思、猴痘。

就本周题材来看，AI眼镜是贯穿，其他相对热的题材是走了两天，容易又开始轮动。

新周期的难点在于没有走出强主线之前，你不知道谁会是主线，这个过程只能选择相对偏强的，把它当成主线来试错。

风格上做核心标杆的恐慌分歧之后的低吸，之后如果再次回流走出趋势，再去做趋势。

另外，本周市场偏好20CM套利，主板连板情绪逼近冰点，下周观察是否又切换到主板连板。

当下市场主要是题材的结构性机会，侧重的是踩对题材节奏！

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好了，今天分享就到这里！祝大家学习愉快！我们下期再见！