今天市场出现了剧烈回调，上证、深证、创业板、科创50分别收跌-6.62%、-8.15%、-10.59%、-2.55%，成交量2.9万亿，稍有缩量。

科创50被超大市值的中芯国际绑架，走得有点失真，实际上看看科创100、科创200指数，跌幅都在8个点附近。

相信多数人对这个结果也不意外，连续的暴涨也该调整下了，哪一轮牛市也不是一路直着拉上去的。

不过按照以往的经验来看，一波反弹持续时间怎么也得有1到2个月，市场的热情不会这么快被浇灭，需要时间来消耗，更大幅度的调整应该不会马上就来。

估计指数级别的暴涨暴跌阶段结束了，市场将迎来分化，我还是更看好以双创板为代表的、除新能源之外的科技成长板块。

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沪电股份出了3季度业绩预告。24Q3归母净利润中值7.05亿元，yoy+53.3%，qoq+12.6%，符合预期，单季度利润再创新高。

NV链的第一份三季度业绩预告，也给市场吃了颗定心丸，尽管受人民币升值拖累，仍难挡增长趋势。

当下33倍估值，切25年26倍估值，缺点是主业交换机PCB的弹性可能相对较小。

美股英伟达又摸到了新高附近，美股的光模块企业Coherent早已新高。

GB200已经准备批量发货，GB200 ultra改名为GB300，OpenAI目前已收到样机，NV链催化不断。

苹果目前10%不到的增速，估值都有30多倍，英伟达至少20%的增速，估值40多倍，而且马上切换25年估值，还有提升空间。

只要行业发展不出大问题，英伟达市值超越苹果，成为全球第一大市值上市企业，我想只是时间问题。

其他消息：

1、新华保险3季度业绩预告。前3季度净利润预计为186.07亿元至205.15亿元，同比增长95%至115%超预期，其中Q3单季度净利润预计为75.22至94.30亿元，扭亏。

保险行业一份份财报都在显示着这个行业的景气度改善，股市的上涨有利于资产端的恢复，负债端，过往几年的低基数也有利于NBV快速反弹。时隔5年，保险板块将重新受到市场关注。

2、2024年9月中国综合PMI产出指数为50.4%，较上月回升0.3个百分点。

3、今天补了一些仓位，主要是觉得手头的持仓估值水平还是能接受的，希望能在行情分化后有较好表现。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日-34w，24年-70w。

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