1、苹果概念/苹果上调iPhone 16系列备货目标至9000万部，新一轮的换机周期有望开启，这家公司作为苹果核心模切供应商，大力布局VC散热和电磁屏蔽件

据媒体报道，从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有.上调，上调后， iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。另一家苹果产业链公司人士表示，苹果近期确实略有.上调iPhone 16系列备货目标指引。苹果产业链公司高管对记者分析称，6月份国内618电商促销期间，苹果采取降价促销策略，iPhone15系列降价后，销量明显提升，这可能又提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。

在AI体验持续优化的基础上，苹果新-轮的换机将来自于Al驱动。看好在庞大用户基础下的iPhone换机周期，iPhone有望在2025年迎来较强换机动能，预计2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+/ 2.4+/ 2.5+亿部，步入出货上行通道。展望后续，苹果创新大年的幕布正在拉开，坚定看多苹果软硬祥创新周期。

公司方面，【恒铭达】作为苹果核心模切供应商，大力布局VC散热和电磁屏蔽件。【德赛电池】是惠州国资委旗下，主营锂电池的电源管理及封装集成，苹果手机电池的主要供应商。

2、商业航天/欧洲航天重返自主舞台!新一代重型运载火箭即将首次发射，这家公司深耕航空航天领域，为“长征”系列运载火箭等重点工程配套供应线缆产品

据媒体报道，欧洲航天局的下一代重型运载火箭一一-阿丽亚娜6号，预计将于7月9日(周二)进行首次发射。如今，随着阿丽亚娜6号的即将首飞，欧洲航天有望重返自主发射的舞台。“阿丽亚娜6号标志着欧洲自主、多功能太空旅行的新时代”欧洲航天局局长约瑟夫.阿施巴赫在6月份表示，“这将重建欧洲独立的太空通道。”

全球商业航天经济规模持续增长，发射活动日益活跃，商业航28%发射次数显著增加，发射竞争烈度持续增强。我国航天产业已进入发展“快车道”，卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代，中央定调战略性新兴产业，商业航天迎发展机会。

公司方面，【景旺电子】是国内少数产品类型覆盖刚性、柔性和金属基电路板的厂商，已为国内外客户批量供货低轨卫星通信用PCB板。【华菱线缆】是国内领先的特种专用电缆生产企业，公司深耕航空航天及融合装备相关领域，为“长征”系列运载火箭、“神舟”系列飞船、空间站建设项目等重点工程配套供应线缆产品。