1、苹果/苹果二季度市占率第一! AI催化或带动产业链迎戴维斯双击，这家公司是关键组件及配套自动化设备供应商，产品应用于智能手机、可穿戴设备(AR/VR) 等，公司2020年取得了苹果的直接供应商资格

据媒体报道，根据每日互动大数据洞察报告显示，截至今年二季度，国内5G手机占比62.57%，同比增长25.37%，环比增长2.57%。得益于新的定价策略，截止至二季度，苹果以29.36%的市场占比，稳坐5G手机品牌榜榜首的位置。其后为OPPO、vivo、荣耀、华为、小米，市场占比分别为14.94%、

12.72%、12.47%、11.27%、10.40%， 但这些国产智能机.品牌市场占有率较之前相比都有所滑落。

果链公司的产能、存货、盈利能力均处于2020年以来低位，端侧AI有望带来新的换机周期，推升终端拉货拐点显现。苹果拥有性能领先的自研A系列，同时IOS生态也为Al应用打下了更牢固的基础，预计未来立足生态强化软硬一体，多维度齐头并进打牢AI软硬件基础; 2024年起新一代AI手机渗透率将持续提升，根据IDC的预测，随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代，中国新一代AI手机2027年达到1.5亿台,渗透率超过50%。

公司方面，【达瑞电子】是“关键组件(功能性器件、结构性器件)及配套自动化设备”平台型供应商，致力于为国内外优质客户提供一体化综合解决方案，方案直接或间接应用于不同终端品牌的智能手机、平板电脑、可穿戴设备(智 能手表、虛拟现实VR/增2%现实AR)、智能音频/娱乐设备(头戴耳机、游戏机)等。公司2020年取得了苹果的直接供应商资格。【佳禾智能】主要从事电声产品和智能穿戴产品的研发、生产和销售，为全球顶尖的专业电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商进行产品的开发和制造，向其提供高质量的电声产品和智能穿戴产品。全资子公司在苹果201 9年MFI资格认证列表中。

2、半导体芯片/上海集成电路产投基金二期增资近1倍至145亿，半导6%景气边际改善趋势明显，这家公司是一家以MCU为核心的平台型芯片设计企业

据媒体报道，天眼查App显示，近日,上海集成电路产业投资基金(二期)有限公司发生工商变更，新增上海浦东创新投资发展(集团)有限公司为股东，同时，注册资本由76亿人民币增至约145.3亿人民币，部分主要人员也发生变更。

当前半导30%疲块景气边际改善趋势明显，Al终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，或可关注三条主线:①叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司;②AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会，③确定性+估值组合，或可关注业绩向好趋势能见度较高的设计公司。

公司方面，【中微半导】是一家以MCU为.核心的平台型芯片设计企业，专理乎数字和模拟芯片的研发，设计与销售，围绕智能控制器所需核心芯片及底层算法进行技术布局，产品包含8位及32位MCU，SoC，ASIC， 功率驱动和功率器件等芯片和底层算法，广泛应用于消费电子，家用电器，医疗健康，工业(包含工业自动化，电力，新能源等)和汽车电子等领域。【华亚智能】生产的半导体设备领域精密金属结构件主要应用于半导体晶圆制造和检测设备。