2024年上半年，国内商用车市场整体表现稳中有进。根据中国汽车工业协会（中汽协）的数据，商用车产销量分别为200.5万辆和206.8万辆，同比增长2％和4.9％。其中，卡车和客车的产销均有所提升，尤其是新能源商用车、天然气车及出口市场表现强劲，成为推动行业结构性增长的关键因素。

具体到卡车市场，1～6月，卡车产销量分别为176.4万辆和182.4万辆，同比增长1.4％和4.4％。在各细分领域中，重卡累计销量为50.45万辆，同比增长3％；轻卡累计销量97.1万辆，同比增长4.21％；中卡累计销量7.02万辆，同比增长20.62％。

然而，尽管销量有所增长，卡车市场仍面临增长动能不足和库存积压等问题。宏观经济环境的优化和新政策的落地预计将为下半年提供支撑。

重卡市场需求乏力

上半年，重卡市场呈现出“高开低走”态势，总销量仍处于近年同期较低的水平。1月销量实现“开门红”，但2月销量环比下降40％，同比下降25％。3月销量有所回暖，但二季度的销量表现依然不佳，4月环比下降25％，5月环比下降8％，6月同比环比双双下滑。

重卡市场需求乏力的主要原因包括宏观经济和消费复苏缓慢、固定资产投资回暖不显著、新基建开工进度不及预期，以及公路货运市场的低迷。这些因素导致用户购车需求进一步收窄，库存积压严重。

尽管如此，天然气重卡、新能源重卡和出口市场表现亮眼。天然气重卡销量连创新高，市场占有率接近40％。预计下半年，天然气和新能源重卡市场的强劲表现将持续，推动最终销量实现小幅增长。政府相关利好政策的落地也将为重卡行业带来新的增长机会。

新能源商用车延续良好发展势头

新能源商用车市场在2024年上半年表现强劲。1～6月，国内新能源商用车销量约22万辆，同比增长约120％，渗透率达到15％。其中，新能源重卡累计销量2.73万辆，同比大幅增长。新能源牵引车、新能源自卸车和新能源混凝土搅拌车的销量均实现翻番，纯电重卡销量同比增长超200％，市场份额接近95％。

新能源轻卡市场同样爆发，累计销量约3.2万辆，同比增长200％，纯电动轻卡占比高达88％。大电量纯电动轻卡迅速上量，带电量在80～100kWh的车型销量占比达到77％。

新能源卡车已广泛应用于同城配送、城市建设、市政环卫与港口等场景。随着充换电、加氢等基础设施逐步完善，新能源卡车的应用范围和市场占有率将显著提升。

尽管上半年商用车市场实现了稳步增长，但市场增长动能仍显不足，库存积压问题突出。主流商用车企业对于下半年市场走势持乐观态度，认为尽管外部经济环境存在挑战，但商用车市场仍将延续恢复性增长态势。