6大城市低空经济产业分析

锂电还是我更懂 2024-10-16 09:20:44

本文将对北京市、上海市、广州市、深圳市、苏州市、南京市6大城市低空经济概况进行梳理,以供参考。

·北京市·

产业政策

北京在低空经济领域规划布局,从战略层面抢抓低空发展先机,陆续发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》《北京市2024年政府工作报告》《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》等多份产业规划和地方法规。

发展目标

力争通过三年时间,低空经济相关企业数量突破5000家,低空技术服务覆盖全国,低空产业国际国内影响力和品牌标识度大幅提高,产业集聚集群发展取得明显成效,低空产业体系更加健全,在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范,带动全市经济增长超1000亿元。

重点企业

目前,北京市共有40家低空经济相关上市企业,具体如图所示:

重点任务

目前从六方面提出20个重点任务。六个方面包括:持续加强低空经济技术创新引领、巩固低空制造全产业链竞争力、构建监管及运行服务技术支撑体系、打造全国低空飞行应用创新示范、优化低空基础设施、形成低空安防反制全国标杆。具体如图所示:

·上海市·

产业政策

2022年9月,上海市发布《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》,根据该方案,上海将在浦东、杨浦、闵行、金山、松江、青浦、崇明等区域,打造未来空间产业集群。2024年3月,上海市经济和信息化委员会印发《关于组织开展2024年度上海市未来产业试验场“揭榜挂帅”工作的通知》,在低空经济等九大重点领域实施未来产业试验场“揭榜挂帅”。

产业园区布局

上海低空经济产业发展迅速,在产业园区建设、头部企业集聚、示范场景应用等方面取得重要进展,技术积累领先,产业链初具规模,并具备产业化应用的良好市场条件,随着技术的不断进步和政策的进一步支持,有望在未来取得更加显著的成果。

重点企业

在这条“低空经济”新赛道上,上海起了个大早——全国范围内,全国范围内业界公认的eVTOL头部企业云集上海,如峰飞航空科技、时的科技、沃兰特航空和御风未来等。上海市低空经济相关上市企业共16家,主要分布在浦东新区和松江区,均为3家。具体如图所示:

应用领域布局

目前,上海在工业、农业、服务业等领域均已开展低空经济试点,创新示范应用场景不断涌现。具体如图所示:

·广州市·

产业政策

2023年12月,广州市发展和改革委员会、广州市工业和信息化局发布《广州市汽车产业中长期发展规划(2023-2035年)》,前瞻布局飞行汽车。2023年10月,黄埔区发展改革局、广州开发区发展改革局印发《广州开发区(黄埔区)促进低空经济高质量发展的若干措施》,围绕基础设施扶持、低空飞行服务保障、核心技术产业化扶持等多方面提出一系列惠企措施。对符合条件的低空产业项目奖补最高达3000万元。近期,广州正推动出台《广州市低空经济发展实施方案》《广州市低空经济发展规划》《广州市推动低空经济高质量发展的若干措施》等政策,已启动《低空经济发展条例》的立法工作。

产业基础

广州低空经济产业在研发制造、无人机、飞行运营和基础设施保障方面均形成一定基础,城市深厚的整车和零部件制造业也易于向低空飞行器生产链转型。

应用场景

目前,广州已经在使用无人机进行物流、巡线、巡查、测绘、应急消防、智慧农业和政务管理等方面取得了广泛的应用。航空器可应用在载人交通、空中游览、空中物流、医疗应急响应等场景。此外,广州拓展了低空文体旅游经济业态,加快低空经济与应用场景的融合创新。例如,三家国家授牌的知名航空运动营地在广州开展了高空跳伞、低空旅游、培训、运动体验、航空研学等多项活动。

产业布局

产业园布局

近年来,广州积极布局低空经济产业园,低空经济产业园主要有广州临空经济示范区、花都低空经济产业园(过省备案审批)、三凤临空产业园、电子五所低空经济核心区、广本研发中心片区、通用机场配套与产业园、中汽研低空飞行测试基地,主要分布在白云区、花都区、增城区。

重点企业

目前,广州已聚集了一批低空行业的龙头企业和在低空飞行行业领先的运营服务商。在制造端,拥有小鹏汇天、亿航智能、广汽3家长期致力于电动垂直起降和飞行汽车研发制造的本土企业,在行业内处于领先位置;在无人机领域,拥有极飞科技、华科尔等多家致力于检测、农业、工业、物流、消防、表演和外挂系统的知名制造和运营企业,在全国占有重要地位。

·深圳市·

产业政策

近年来,深圳提前规划布局,从战略层面抢抓低空发展先机,陆续发布《深圳市低空经济产业创新发展实施方案(2022—2025年)》《深圳经济特区低空经济产业促进条例》等多份产业规划和地方法规,从政策、法律等多方面为深圳先行先试制定民用无人机管理规则和运行标准、推动低空经济发展提供有力支撑。此外,深圳各区争先恐后出台政策,加码扶持低空经济产业。

产业基础

深圳已具备较好的低空经济产业基础,主要表现为产业基础雄厚、基础配套设施完善。无人机是低空经济的重要载体,深圳是我国无人机产业集聚度最高的地区,深圳发展低空经济产业具有产业基础优势。经过多年的积累,深圳消费类无人机、工业级无人机产品门类齐全,已经形成集研发、设计、制造、试飞、运维为一体的完整的产业链。深圳市交通运输局披露的数据显示,截至2023年底,深圳无人机企业已达到1730多家,年产值960亿元,消费级无人机占全球70%的市场份额,工业级无人机占全球50%的市场份额。此外,深圳芯片、电子、新材料等产业的蓬勃发展,也为低空制造产业提供了肥沃的土壤。在材料领域,无人机的主要材料之一是碳纤维,深圳早期航模业和碳纤维产业的发展已经积攒了极大优势;在动力供给领域,坐拥比亚迪的深圳锂电池产业发展风生水起;在整机生产领域,深圳成熟的芯片、电子行业足以提供强力支撑。目前,深圳城市空中交通网络已初具规模,美团无人机、丰翼科技探索无人机在即时配送、城市物流运输等方面取得成效,通航企业积极协同相关部门推动深港直升机跨境飞行全面复航,“机场—CBD”、城市通勤等空中的士航线陆续开通,全国首个低空经济产业公共服务中心暨宝安区无人机系统应用测试基地启用。

产业规模

深圳是我国低空经济发展高地。2023年,深圳低空经济年产值已超过900亿元,同比增长20%;2023年,深圳新开通无人机航线77条,新建无人机起降点73个,完成载货无人机飞行量60万架次,飞行规模全国第一;直升机飞行量超2万架次,飞行规模全国领先。

应用场景

深圳无人机商业化运营已覆盖货运物流、即时配送、农情监测、交通/管线巡检、勘探测绘、农林植保、应急消防等众多领域。除了无人机外,深圳快速发展的低空产业还涵盖了低空制造、低空飞行、低空保障、综合服务以及包括旅游业、物流业、巡检业在内的各种低空应用场景等,形成了长链条、广辐射的低空产业生态圈。

产业布局

深圳低空经济产业主要集中在南山区、福田区、罗湖区、宝安区、龙岗区、龙华区等地。

低空经济产业园是以低空经济为主导产业,集研发、制造、运营、服务于一体的综合性产业园区。深圳已规划布局多个低空经济产业园区,旨在打通低空产业研发端、制造端与应用端,实现低空经济产业链企业集聚发展。全国首个“低空经济生态融合产业园”落地福田,龙华低空经济产业园依托龙澜智造走廊九龙山片区规划,龙岗已初步形成低空经济产业“一区一场一园”局面,其中,大运无人机产业园自2022年开园以来,已吸引高巨创新、隆华光电、氢辉能源等6家行业标杆企业入驻,形成原材料供应、设计研发制造、专业飞手培训等业态相互融合的生态链。

重点企业

深圳引进、培育了一批全球低空领域领军企业,目前深圳拥有1700多家低空经济链上企业,主要包括大疆、丰翼科技、道通智能、天鹰装备、深圳大漠大智控、一电科技、科比特、科卫泰、哈瓦国际等。

·苏州市·

产业政策

近年来,苏州先后发布《苏州市低空经济发展体系与愿景》《苏州市低空经济高质量发展实施方案(2024—2026年)》《苏州市支持低空经济高质量发展的若干措施(试行)》等政策文件,为苏州低空经济发展提供有力支撑。同时,苏州各县级市(区)依托现有产业基础陆续出台的相关政策,推动全市低空经济高质量发展,助力全市打造成为全国低空经济示范区。

产业基础

苏州市具备较好的低空经济产业基础。在低空经济产业链上,全市已经聚集了近350家企业,其中无人机整机企业有21家,拥有全球最大的无人运输机、全球首款全域自主感知植保无人机、全国最大的空地一体城市全域巡检信息共享系统等多项开创性成果。目前苏州已开通阳澄湖、太湖等低空航线21条,通航飞行量位居全省第一,为苏州发展低空经济提供了良好基础和广阔空间。2024年以来,苏州已签约低空经济项目251个,计划总投资超730亿元。新签约低空经济产业基金16个,总规模超200亿元。

产业布局

苏州低空经济产业主要集中在常熟市、太仓市、吴江区、昆山市、苏州工业园区等地。每个县级市(区)依据自身特色和产业基础,专注于不同的低空经济领域。苏州首批授牌的低空经济先导产业园共7个,分布位于常熟市、太仓市、吴江区、昆山市、苏州工业园区,形成多元业态、差异化发展的低空经济产业园区。

重点企业

·南京市·

产业政策

南京先后发布《南京市推进产业强市行动计划(2023—2025年)》《南京市促进低空经济高质量发展实施方案(2024—2026年)》《南京市关于支持低空经济高质量发展的若干措施(试行)》等政策文件,有力有序推进南京低空经济产业发展。同时,南京各县级市(区)依托现有产业基础陆续出台的相关政策,助力全市建成开放、创新、融合、协同的低空经济产业体系,成为全国低空经济产业高地。

产业基础

南京低空经济产业已经形成了一定的发展基础,产业生态逐步成型。南京构建了"一中心两平台四空域多场地"运管体系,已建成全国首个5G网联无人机试飞基地,是江苏首个、全国首批13个民用无人驾驶航空试验区之一,试验空域达600平方公里、占市域面积约1/10;拥有丰富的科研资源和雄厚的人才储备,低空经济产业链上已集聚低空制造、低空保障、低空飞行等领域企业上百家,其中规上企业占比达80%。

产业布局

南京低空经济产业主要布局浦口区、秦淮区、江宁区、溧水区等区域,以浦口高新区、白下高新区、麒麟科创园、临空经济区等为低空领域重点载体平台,推动全市低空经济高质量。

南京各县级市(区)低空经济产业布局

南京低空经济领域重点载体平台布局

重点企业

文章来源:银创智库

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