从1211年蒙古伐金以来，金国屡战屡败，东北的“龙兴之地”沦陷了，成立了东辽、东夏两个政权。中都燕京也沦陷了，黄河以北的山西、河北、山东饱受战争摧残。在蒙古军队走后，黄河以北的“义军”蜂拥而起，他们在金国、蒙古和南宋之间摇摆不定，成为了地方割据势力。

面对这样的情况，金国只能选择迁都开封，以潼关、黄河为界，打造了最后的防线——关河防线。但金国末期皇帝无能，将领专权，大臣贪图享乐，朝政混乱不堪。如果蒙古全力进攻金国，那金国恐怕还要提前灭亡。

还好上天对蒙古和金国都是相对公平的。从1218年开始，金国竟然出现了转机。这一年，铁木真带领四子和主要将领的20多万军队对花剌子模发动了远征，此为第一次西征。这次西征一直持续到了1225年。这几年时间，铁木真让木华黎的专门负责伐金事宜。由于木华黎的军队数量不够，因而对金国的进攻是放缓的，金国的压力有所减轻。

这段时间，原本附蒙伐金的西夏也不堪重负，选择了附金抗蒙，这使得金国在关中方向的压力也减轻了。铁木真西征之后，就投入到了灭西夏的战争中。1227年，西夏灭亡，而铁木真也在这一年去世。随后的一段时间，蒙古的对外征战几乎停止，因为诸子在忙于权力分配。

在内政方面。1219年，金宣宗杀术虎高琪，一定程度上改善了朝政。1224年，金哀宗即位。他对内进行了改革，重用在抗蒙战争中有功的将领，例如完颜赛不为平章政事，赤盏合喜为枢密副使，延安帅臣合达为参知政事、张行信为尚书左丞职。而完颜合达、完颜陈和尚、胥鼎等将领也得到而来重视，他们参与朝政，让金国的政治面貌出现了很大的变化。

金哀宗

在对外方面，金哀宗停止了对南宋的战争，和南宋实现了和解。西夏方面，双方的战争已经停止，金哀宗还试图让西夏加入抗蒙的阵营，但由于西夏连年征战，疲惫不堪，因而未能答应共同反击蒙古。

金国对蒙古的第一场反攻战在山西进行。山西山环水绕，地形复杂，自古以来就是中原王朝对付北方游牧民族南下的重镇。而在金宣宗年间，山西被木华黎攻破，山西竟然成为了蒙古入侵金国的前线。

为了争取“义军”的支持，金哀宗用诚意招降了武仙。1225年，武仙杀史天倪回归，金哀宗封他为恒山公。1226年，金国开始了收复山西的战争，金国在一年的时间里收复了太原、平阳等重镇，而武仙也在这次战争中立下了大功。

1227年，蒙古已经灭西夏，其军队就从甘肃一带对金国关中地区发动了进攻。但由于铁木真已经去世了，蒙古主力早已撤退，金哀宗就趁机组建了一支由多民族组成的骑兵——忠孝军。在大昌原之战中，完颜陈和尚的军队击溃了8000蒙古军队，取得了金国抗蒙以来的最大的胜利。

1230年九月，蒙古军进攻山西，被移剌蒲阿和武仙击退；十月，史天泽进攻卫州，被完颜陈和尚击退。1231年初，速不台进攻潼关，被完颜陈和尚击退，横扫东欧的名将速不台差点丧命于此。

金哀宗可能是历史上最杰出的亡国之君之一，他在国家几乎崩溃的边缘进行了力挽狂澜的抗争，最终让金国延长了10多年的寿命，这已经非常了不起了。

蒙古见金国的关河防线固若金汤，从正面进攻非常难以取得胜利，于是就产生了从南宋境内进攻金国的想法。铁木真临终之时，就提出了取道南宋，迂回攻金的战略方针。他说“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，宋金世仇，必能许我，则下兵唐、邓，直捣大梁。金急，必征兵潼关：然以数万之众，千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣”。

蒙古想要从南宋伐金，南宋愿意吗？南宋是非常不愿意，早在蒙金战争爆发之初，南宋朝廷有见识的人就认为“今鞑靼坚锐，即女真崛起之初，而金人沮丧销耍，有旧辽灭亡之势”，“金人穷而南奔，将溢出而蹈吾之境。金亡，更生新敌，尤为可虑。”

1227年，蒙古灭西夏后竟然直接攻入到了南宋的川陕战区，四川制置使郑损擅弃守关外五州，致使自吴玠时代以来南宋经营百余年的“三关五州”防御体系彻底瓦解，史称“丁亥之变”。此后，只要蒙古提出要借道，南宋都拒绝。

此后，南宋和金国就达成了共同防御蒙古的政策，例如湖南转运使赵汝譡与黄掴阿鲁答在潭州商议联合抗蒙之策，两淮战区的赵范、赵葵与金国将领完颜合达、移剌蒲阿约定共同防御蒙古。但是双方的合作基本只限制在军事行动上，没有在经济上进行深入的合作。当时金国军队多，但是控制地区狭小，财政危机严重，而南宋则经济繁荣，财政收入客观。最佳的合作方式应该是金国出兵，南宋出钱，这样才能达到更好的效果。

窝阔台即位后，就遵行铁木真的遗策，大举攻金。这时候，第一次西征已经结束，蒙古主力除了拔都之外，全部回归。于是蒙古从河北、关中两个方向对金国发动进攻，金国黄河以北以及关中地区基本沦陷。1231年，蒙古兵分三路南下，窝阔台的中军对河南发动进攻，拖雷则带领4万骑兵为西路，从南宋绕道进攻金国，另外一支为东路，从山东方向发动进攻。

当时南宋并未同意蒙古借道，蒙古军队擅自传入南宋境内是有很大的风险的。1230年，蒙古军进攻南宋凤州，桂如渊认为蒙古会从西边进入边境，但蒙古军队偏偏是从东边进入了边界。桂如渊不仅没有对蒙古军队发动进攻，反而躲在了合州。后来担心蒙古军队在四川杀掠，于是又给蒙古军提供粮食，并引导蒙古军通过汉中，到达金国边界。

可吗，蒙古军突入金国境内后，金国的15万精锐大军严阵以待。金军主要统帅认为蒙古军劳师远征，而自己以逸待劳，应该和蒙古军决战，一口将蒙古主力给吃掉。但是蒙古军主要是骑兵，金国军队主要是步兵，步兵想要一口吃掉骑兵是不可能的。

拖雷采取的战术就是草原骑兵经常采取的游击战术，他不和金国主力决战。一旦金兵主力冲上来，蒙古军就撤走；金兵安营扎寨，做长期固守，蒙古军就不断骚扰，让金军石刻保持紧张。就这样，双方就僵持着，但是金国的粮草逐渐用尽了，金国士兵也变得疲惫不堪。经过一阵时间对峙后，金军选择退守坚固的邓州城。

这时候，金军侦察到蒙古人越过了邓州，向开封进军了。为了拯救开封，完颜合达和移剌蒲阿下令大军放弃邓州，向开封挺进。步兵一旦离开了城池，那就成为了待宰的羔羊。拖雷立即下令蒙古大军尾随其后，但就不发动决战，而是不断发动小规模的冲锋进行骚扰。金军走到三峰山时，全军粮草耗尽，疲惫不堪，加上天降大雪，再也走不动了。而拖雷则立即下令包围金军，但依然是不断骚扰，没有下令总攻。

这时候，金军突然发现通往均州方向的出现了一个口子，于是争先恐后地朝这个方向涌去。这实际上就是游牧民族围猎的一种经验，就是将猎物往设好的方向驱赶。果然，金军在突围的时候，阵型混乱不堪，大家不是突围，而是逃命。这时候，拖雷下达了总攻命令，蒙古军开始了大规模的屠杀。史称“大破之，追奔数十里，流血被道，资仗委积，金之精锐尽于此矣"。三峰山之战，导致金国最后的有生力量被消灭。

三峰山之战后，开封已经无法坚守，于是金哀宗逃到了蔡州，至此金国已经基本灭亡。见金国已经无法成为了抵御蒙古了，南宋朝廷也转为联盟灭金，试图和强占一些淮北的土地，增加南宋的战略纵深空间。随后，史嵩之、孟珙等带领南宋军队不断北伐，最终和蒙古大军在蔡州会盟。1234年，蒙古和南宋大军发动总攻，蔡州陷落，金国灭亡。

在蔡州城破前，金哀宗选择了自杀，他说“我为金紫十年，太子十年，人主十年，自知无大过恶，死无恨矣。所恨者祖宗传祚百年，至我而绝，与自古荒淫暴乱之君等为亡国，独此为介介耳。”《元史》给金哀宗的评价是“国君死社稷，哀宗无愧焉”。