郑州富士康在趋势大河中前行，其实有点身不由己。
恰如黄河在郑州境内流淌160公里，从巩义入至中牟出，然后继续澎湃向前，谁也挡不住。
作者：李捷（抱朴财经评论员）
这两天，各种媒体和自媒体都在说“富士康重返河南”，我觉得很好笑：富士康啥时候官宣离开河南了？从来没有。
所以，根本就不存在“富士康重返河南”，因为一直都在。
你不能因为郑州富士康进入旺季要大量招临时工就说“重返河南”，要这样说的话，每年都大量招临时工，富士康每年都重返一次河南，会不会显得有点好笑？
为什么会有这种说法呢？听我细细讲来。
01 苹果遇到销售瓶颈上半年，河南出口增速为-19.1%，增速为全国倒数第三。上半年，河南手机出口总值565亿元，相比去年同期下滑49.1%。
过去十余年，手机出口一度占据河南出口的半壁江山，但从2022年起，总值开始快速滑落。2021年至2023年，河南手机出口总值从2727.2亿元下滑至2406.2亿元，占河南出口总值的比例也从54.3%下滑至45.6%。
今年上半年，该比例进一步下滑至28.1%。手机出口数量更是下滑明显。
2018年，河南手机出口数达到历史高位，约为1.26亿台，此后则逐年下跌，2023年跌至5761万台，而今年上半年只有1395.1万台。
这些都是事实吧。
手机出口为什么大跌呢？
根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新报告，2024 年第 2 季度全球智能手机出货量为 2.891 亿部，同比增长 8%，连续 3 个季度实现增长。
出货量方面，三星继续保持全球第一的位置，份额占比 19%。
出货额方面，苹果以 42% 的份额领跑智能手机市场。
专业人士认为，在北美运营商报告了创纪录的低升级率和 iPhone 销量下降之后，人们担心 iPhone 的销量会令人失望。
尽管 Pro 系列的销量增长，但苹果 iPhone 的销量持平，收入同比下降了 1%。
也就是说，苹果本身确实遇到了销售瓶颈，而且是在全世界遭遇“审美疲劳”。
所以，不是河南人民以及富士康工人不努力，而是苹果的销量没有继续大幅度增长了。
你生产很多，人家没钱买，或者没兴趣买，也是枉然。
这叫需求下降。
02 富士康近期在越南投67亿何况，不止是河南在生产苹果，印度也在生产苹果手机。
苹果计划在5年内将“印度制造”的iPhone产量增加5倍。去年，标准版iPhone15就已经开始在印度组装，在苹果公司的上一财年内，印度组装的iPhone产值提高了一倍。
2022年，在印度生产了近1500万部iPhone，占苹果总产量的6%。在2023年，这一数字上升到2500万部，约占总数的12%。预计到2025年底，这一数字可能高达23%。这一转变也显著增加了iPhone的出口量，从2022年的850万部增长到2023年的2050万部，同比增长了一倍多。
也就是说，某些国家的经销商既可以从印度进口苹果手机，也可以从中国河南进口苹果手机，而在以前，这些经销商绝大部分是从河南进货。
看苹果这意思，以后会持续提升印度的苹果手机产量。
越南也在为苹果提供优质服务和产品。
2024年前5个月，越南有4大类商品出口金额超过100亿美元，其中，各类手机及零部件出口达224亿美元，同比增长11%左右，这意味着越南手机出口已超过印度，成为全球第二。
4月22日，苹果公布了2023财年（截至2023年9月）的供应商名单。名单显示，苹果公司在越南新增8家合作伙伴，总数达到35家。排名上，越南在东南亚排名第一，全球排第四。
有分析认为，到2025年，越南将贡献20%的iPad和Apple Watch产量、5%的MacBooks产量和65%的AirPods产量。
4月15日，苹果CEO库克访问越南。随后，苹果越南官方发布声明称，将增加越南供应链的投资。苹果在这份声明中表示，从2019年算起，苹果通过供应链伙伴在越南的投资超过400万亿越南盾（约合157.8亿美元）。
这叫生产分流。
说说富士康：
富士康将在越南北部沿海省份广宁省投资两个项目，投资金额约5.51亿美元。一个项目投资2.637亿美元，生产智能娱乐产品，设计产能为418万台/年。另一项目投资额为2.872亿美元，生产智能系统设备，设计产能为878万件/年。
此前还有报道，富士康将在越南北宁省投资3.833亿美元新建一家专门生产印刷电路板的工厂。
这三个项目加起来就有差不多67亿人民币！
看看中国内地的消息：
7月24日，富士康母公司鸿海发布公告，富士康科技集团将在河南郑州投资10亿元，建设新事业总部大楼。该项目涉及总部管理、研发、战略产业发展、供应链管理等七大中心，还将布局电动车制造和固态电池项目。
越南那边投了67亿，没有说富士康重返越南。
河南这边投了10亿，很多人说富士康重返河南，这实在有点那啥……尴尬！
03 主导权在甲方手里我来客观评论一下吧。
郑州富士康当然还是苹果手机生产的第一重镇，这个位置短期内不会动，毕竟厂房、设备、熟练工、交通都很靠谱，链条也很成熟。
但是，苹果会逐渐在印度、越南增加手机、耳机、电脑、手表等产品的生产线，这和河南人民是否努力没啥关系，就算你营商环境持续提升，它也会逐渐在印度、越南增加这些生产线。
看看数据，苹果公司 2024 财年在印度业务超过 235 亿美元。苹果公司是过去 50 年来印度生产和出口增长最快的公司，成为印度最大的全球价值链（GVC）公司。
第一是成本的问题，这个不用多说。
第二是在地销售的问题。
根据IDC的数据，2024年Q2印度智能手机800美元以上的市场成绩还不错，份额从6%提升到了7%，苹果手机占比83%，三星手机占比为16%。在印度销售的苹果手机当然就是来自于印度，而以前这些手机绝大多数都是来自于河南。
第三是产业链的安全问题。假如未来有一些复杂情况发生（其实过去几年确实发生过），苹果希望能尽量保证生产的延续性，能够按时按量交货，这绝对不是杞人忧天。大家仔细去看看近两年的国际新闻，话不多说，懂得自然懂。
所以，产业链尽量正态分布，尽量不要依靠单一的超大生产商，这是苹果的既定战略路线。
苹果会沿着这条路线持续走下去，同时，也会吸引一批果链企业重新布局，有人说这是复杂的长期博弈，这属于瞎扯，一点不复杂。
主导权就在甲方（苹果等大厂）手里，苹果等大厂会出于公司、股东、市场、生产的考虑持续调整生产商、资源、设备、人员，直到调整到以下这种状态：
某区域出现极端情况，苹果可以迅速在其余区域组织生产，及时交付订单。
所以，不存在什么“富士康重返河南”，只有富士康在持续动态跟随苹果布局。
话说回来，富士康在河南投10亿很多吗？
富士康发布了2024年上半年业绩报告，报告期内实现营收2661亿元，同比增长约29%，净利润87.4亿元。
10亿就是不到20天的利润，有点像安慰剂。
郑州富士康在趋势大河中前行，其实有点身不由己。
恰如黄河在郑州境内流淌160公里，从巩义入至中牟出，然后继续澎湃向前，谁也挡不住。
