《国内规划近30GW海上光伏组件兴起双层镀膜成玻璃标配》

海上光伏作为海洋能源利用和光伏资源开发新方式，近年来广受关注。今年9月，据央视新闻报道，由中国华能集团自主研发的中国首套抗浪型漂浮式光伏成功下海，为深远海海上光伏的大规模开发迈出关键一步。作为陆地水面光伏的延伸，早在2021年就有企业开始研究海上光伏，但专用产品一直到去年才呈现“井喷”态势。其中包括包括晶澳科技（002459.SZ）、天合光能、正泰新能、泉为科技（300716.SZ）、华晟新能源等组件厂均有针对海上光伏的产品推出。

据机构统计，目前待建或者在建中的海上光伏项目已达30GW左右。目前，双层镀膜技术已成为光伏玻璃“标配”，在海上光伏场景中，双层镀膜以及密封接线盒等配件的应用，已经大大提高了阻水与防侵蚀性能。根据邹万康提供的一组银川户外基地实证数据，双层镀膜衰减率远低于单层镀膜组件，带来发电量显著提升：第一年增加了0.85%，第二年增加了1.06%，第三年增加了1.1%，第四年增加了1.5%，到了第五年，增加的比例达到了1.99%。为了确保光伏电站稳定运行，在结构设计上，海上光伏组件接线盒及连接器的高密封设计，以此提高阻水性，并采用高耐腐蚀边框，确保光伏电站稳定运行。针对漂浮式海上光伏，线缆有长期浸泡海水的情况，天合光能联合行业伙伴完成了防水线缆的开发和测试，并获得了业内首家海上光伏防水线缆2PFG2962联合认证。

《青岛光电产业园超薄电子玻璃项目产品下线和点火投产活动举行》

10月18日上午，青岛光电产业园超薄电子玻璃项目产品下线和点火投产活动在西海岸新区举行。市委副书记、市长赵豪志出席。活动现场，青岛光电产业园第一块3D车载盖板下线，超薄电子玻璃项目MiniLED背板生产线点火投产。据了解，此次投产的超薄电子玻璃项目，年可生产MiniLED背板4000万平方米、3D车载盖板2400万片，主要为京东方、富士康、海尔、海信等龙头企业就近配套，可有效缓解新型显示上游核心基础材料“卡脖子”问题。超薄电子玻璃项目的成功投产，标志着青岛新型显示产业研发生产能力进一步提升，芯屏产业配套体系进一步完善，对加快构建具有核心竞争力和上下游耦合协同的全产业链发展格局具有重要意义。活动后，与会领导实地参观了项目生产线。市委常委，西海岸新区工委书记、黄岛区委书记孙永红，新型显示产业领域企业家、金融机构代表、行业专家等100余人参加活动。

《美国9月份平板玻璃制造成本飙升1.9%，延续夏季趋势》

玻璃产品和制造价格连续第三个月上涨，9月份上涨了0.5%。这是根据美国劳工部劳工统计局的数据，该局最近发布了其月度生产者价格指数（PPI）。与2023年9月相比，9月份玻璃和玻璃制品制造价格同比上涨2.9%。PPI衡量的是支付给美国商品和服务生产商的价格变化。它可以表明消费者通胀的起伏。如果PPI上升，消费者的商品和服务价格可能会上涨，因为生产商会将增加的成本转嫁给买家。

9月份总体最终需求PPI保持不变，但比一年前上涨1.8%。然而，玻璃价格在9月份上涨，因为平板玻璃价格和制造业上涨了1%以上。平板玻璃—9月份平板玻璃的价格上涨了1%。这是继8月份增长0.3%和7月份修正后的0.4%之后的又一次增长。最近一次下跌是在6月份的0.5%。与2023年9月相比，平板玻璃价格同比上涨3.1%。平板玻璃制造—平板玻璃的制造成本在9月份上涨了1.9%，此前在8月份上涨了0.8%，7月份上涨了1.3%。与2023年9月相比，平板玻璃制造价格同比上涨5.8%。

2.1、浮法玻璃市场分析

本周国内5mm浮法玻璃市场整体维持平稳，部分地区价格出现窄幅调整。具体来看，华北地区涨跌互现，市场成交量呈现前低后高的走势，沙河地区5mm大小板价格有所下调，但随着下半周市场情绪回暖，中下游企业采购积极性提高，出货有所改善，厂家小幅上调价格20元/吨；华东地区产销情况良好，库存去化明显，价格上调10元/吨；西南地区市场表现不一，部分厂家库存有所累积。周内个别浮法玻璃产线点火，开工率小幅上升，但需求端仍以刚需采购为主，整体成交较为平淡。目前现货市场基本面调整幅度不大，供强需弱局面持续，多数厂家报价保持稳定。预计短期内现货市场将以窄幅调整为主，仍需关注市场情绪变化对价格的影响。

期货方面，本周玻璃期货价格低位反弹为主，主要原因仍在于自身基本面存边际改善预期，低估值、厂家亏损以及稳定的去产能趋势均是资金青睐的主要原因。周初玻璃的上涨主要是受纯碱消息扰动后走成本抬升逻辑，而下半周主要是玻璃自身供应冷修产线增加的预期给予了价格更大弹性，叠加后续宏观方面政策预期仍然无法证伪，玻璃预期改善逻辑也无法打破，后续来看，玻璃供应端的边际利多变化持续，需求端主要观察政策预期的承接问题，而中长期则需关注在政策落地后实际需求改善问题，在上述逻辑均无法证伪前，玻璃或依然是资金偏强布局的品种，但需关注后市若利润持续修复后玻璃去产能路径或将受到扰动的问题。

2.2、浮法玻璃市场价格对比

3.1、浮法玻璃生产利润情况

本周截至10月24日，以石油焦为燃料的利润为31元/吨，环比增加56元/吨；以天然气为燃料的利润为-338元/吨，环比减少2元/吨；以煤炭为燃料的利润为-60元/吨，环比增加35元/吨；周内市场情绪波动较大，各地产销情况不一，玻璃行业盈利能力有所改善，部分但仍处在亏损周期。

3.2、浮法玻璃生产利润走势

4.1、浮法玻璃企业装置动态及开工情况

本周浮法玻璃周开工率为78.50%，环比上涨0.30%。周内浮法玻璃产线点火1条，开工率较上周小幅上升。

4.2、浮法玻璃企业周产量

本周国内玻璃生产线在剔除僵尸产线后共计298条，其中在产234条，浮法玻璃产量113.52万吨，环比下降0.05%，周内产量窄幅下降，较上周-0.06万吨。

本周浮法玻璃厂家总库存5694.5万重箱，上周5783.5万重箱，环比下降89万重箱，幅度为-1.54%；周内市场情绪波动，多地产销表现不一，整体库存有所去化。

6.1、本周纯碱市场分析

本周国内纯碱市场持续处于低位整理状态。截至本周四，轻质纯碱价格维持在1400-1700元/吨，重质纯碱价格为1600-1900元/吨。周内碱厂装置整体运行保持稳定，部分设备减产，市场开工率有所下降，供应端产量减少；下游需求依然偏弱，采购主要以刚需为主，市场观望情绪不减。周内下游需求整体表现平淡，纯碱厂家以稳价为主，尽管后半周在市场情绪扰动下，生产企业积极促量，出货情况较上周有所改善，但整体销量依旧僵持不前，多数厂家报价基本维持前期水平，新订单签收表现一般。总体来看，供应高位而需求偏弱的格局仍未改善，导致纯碱厂家库存连续7周累积，总库存依然高居不下，市场压力持续存在。

6.2、房地产产业数据统计

2024年9月份，全国房地产开发企业房屋施工面积达到6547.5万平方米，环比增长6.73%，同比下降29.39%；房屋竣工面积为3422.44万平方米，环比上涨1.34%，其中商品住宅竣工面积为2477.9万平方米。房地产新开工面积为6586.11万平方米，显示出房地产开发经营情况有所回暖。一揽子增量政策的加快推出，增强了市场“止跌企稳”的信心，并且改善了市场预期，带动了市场活力的回升。总体来看，9月底积极的宏观政策对房地产市场起到了托底作用，也在一定程度上提振了玻璃市场的需求。不过政策效应对玻璃市场需求的持续性仍有待进一步观察，需关注市场情绪的调整。

来源 | 玻多多

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