（一）全球能源转型大势所趋近年来，全球能源转型正处于加速前行的阶段。据相关数据显示，2019 年 -2023 年，全球能源需求持续增长，平均每年增长约 1%，主要源于新兴经济体日益繁荣和增长。全球能源转型主要趋势包括能源生产和供给的低碳化以及能源消费的电气化两大方向。例如，2024 年版《世界能源展望》报告指出，到 2035 年，全球石油消费量为 1 亿桶 -8000 万桶 / 日，但之后将逐渐下降；而近年来，对低碳能源的投资增长非常迅速，自 2019 年以来增长了 50%，到 2023 年约达 1.9 万亿美元，主要集中在发达经济体和中国。随着风能和太阳能发电成本的持续下降，以及可变电源整合到电力系统中的能力不断增强，风能和太阳能发电日益占据主导地位。
（二）我国能源安全与绿色发展需求我国积极落实碳达峰碳中和决策部署，在保障能源安全、促进能源转型方面采取了一系列积极措施。一方面，我国坚持优化调整煤炭结构，积极发展先进产能，淘汰落后产能，增强煤炭供给弹性，发挥煤炭兜底保障作用。同时，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，加快规划建设新型能源体系。另一方面，我国加快能源消费清洁低碳转型，2014 年以来，我国单位国内生产总值能耗累计降低 20%，以年均约 2.9% 的能源消费增长支撑了 6.2% 的国民经济增长。清洁能源消费比重从 2014 年的 16.9% 上升到 2021 年的 25.5%，占能源消费增量的 60% 以上。此外，我国还大力推动可再生能源发展，去年我国可再生能源装机增加了约 1.3 亿千瓦，预计到 2025 年可再生能源占能源消费总量的比重将达到 18% 左右。为实现能源长久的安全可靠供应，我国能源发展改革要统筹好发展与安全、稳增长与调结构，处理好发展与减排、整体与局部、短期与中长期的关系，统筹好非化石能源特别是新能源与化石能源之间的互补和优化组合。在这样的背景下，一系列政策文件积极出台，以推动我国能源高质量发展，保障国家能源安全。
二、新能源指导意见的主要内容
（一）全面提升可再生能源供给能力国家大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。科学有序推进大型水电基地建设，统筹推进水风光综合开发，实现多种能源协同互补。例如，预计到 2060 年，风力、光伏发电量在总发电量中占比将超过 60%。同时，稳步发展生物质发电，推动光热发电规模化发展，加快提升可再生能源资源评估、功率预测、智慧调控能力。推进构网型新能源、长时间尺度功率预测等新技术应用，因地制宜发展生物天然气和生物柴油、生物航煤等绿色燃料，积极有序发展可再生能源制氢，促进地热能资源合理高效利用，推动波浪能、潮流能、温差能等规模化利用。
（二）加快可再生能源配套基础设施建设推进柔性直流输电、交直流混合配电网等先进技术迭代，加快建设数字化智能化电网。加强可再生能源和电力发展规划的衔接，推动网源协调发展。推动电网主干网架提质升级，加强跨省跨区输电通道建设，优化调度控制，优先调度可再生能源电力。持续优化配电网网架结构，加快配电网一、二次融合和智能化升级，优化配电网调度机制，提升配电网灵活性和承载力，支撑分布式可再生能源快速发展。加强热力、燃气管网及氢能供应网络等基础设施建设和升级改造，强化管网互联互通，就近接纳更多非电可再生能源。
（三）深入挖掘需求侧资源调控潜力积极拓宽需求响应主体范围，加快构建需求响应资源库。鼓励具备充放电能力的需求响应主体参与电力市场，支持具备条件的地区，通过实施尖峰电价、拉大现货市场限价区间等手段引导电力用户调整用电行为。强化工业、建筑、交通等重点领域电力需求侧管理，优化工艺和生产流程，以可中断负荷、可控负荷等方式参与电力系统调节。例如，通过这些措施，有望实现电力供需的动态平衡，提高能源利用效率。
三、新能源指导意见对行业的影响
（一）推动大型项目建设三峡能源拟投资建设的新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目意义重大。该项目共建设光伏 850 万千瓦、风电 400 万千瓦，配套建设煤电 6×66 万千瓦和新型储能 500 万千瓦时，动态投资金额达 718.48 亿元。项目建成后，预计每年可向川渝地区送电约 360 亿千瓦时，将进一步缓解我国资源禀赋与用电负荷地理分布不均衡的矛盾，促进区域协调发展。同时，该项目是南疆地区第一个 “沙戈荒” 大基地项目，具有先导性、引领性、示范性和标志性意义，有力推动沙戈荒地区高比例、大规模新能源开发创新示范，对加快建设新型电力系统具有重要的示范作用。
（二）带来政策利好国家发展改革委等六部门发布的指导意见为新能源行业带来了重大政策利好。指导意见提出全面提升可再生能源供给能力，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发，科学有序推进大型水电基地建设等一系列措施。这将极大地推动新能源行业的发展，为行业提供了明确的发展方向和政策支持。例如，“十四五” 重点领域可再生能源替代取得积极进展，2025 年全国可再生能源消费量达到 11 亿吨标煤以上；“十五五” 各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成，2030 年全国可再生能源消费量达到 15 亿吨标煤以上，有力支撑实现 2030 年碳达峰目标。
（三）促进产业链边际好转近一段时间以来，光伏产业链陆续出现边际好转迹象。包括隆基绿能、天合光能、晶科、通威、晶澳等在内的头部组件企业出货价格出现不同程度的上涨。自 10 月 29 日起，隆基绿能光伏组件价格上涨 1—2 分 / 瓦，截至目前，头部组件企业出货价格均已上调 1—3 分 / 瓦。受此影响，10 月 30 日 A 股光伏设备板块震荡回暖，双良节能强势涨停，斩获 4 连板；弘元绿能涨停，钧达股份、爱旭股份、京山轻机、福莱特、TCL 中环、晶澳科技等跟涨。另据国家能源局最新发布的统计数据，2024 年 1—9 月，国内光伏新增装机 160.88GW，同比增长 24.77%。光伏产业链的边际好转，不仅体现了市场对新能源行业的信心增强，也为行业的持续发展提供了有力支撑。
