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2024年8月储能招中标分析摘要
2024年8月储能采招总需求达9.166GW/25.17GWh，其中EPC/PC招标4.294GW/10.522GWh，储能系统采购招标4.64GW/13GWh。
2024年1-8月，全国储能采招落地总规模达98.6GWh，8月储能采招落地26.9GWh，创历史新高，其中储能电芯14.54GWh，储能EPC/PC采招落地2.34GW/6.3GWh，储能系统1.179GW/6.01GWh。
2024年8月磷酸铁锂储能系统中标单价0.465-1.045元/Wh。2h系统中标单价在0.56-0.71元/Wh，加权均价0.58元/Wh。4h系统中标单价0.465-0.975元/Wh，加权均价0.545元/Wh。中车四方所以0.465元/Wh的中标单价，创历史新低。
8月储能系统采购中标规模最大的企业是海博思创，达800MWh，远景能源、许继电科、均能科技、比亚迪均为600MWh。
8月储能电芯采购中标规模最大的企业是楚能新能源，达4.01GWh。其后依次是：海辰储能3.43GWh，宁德时代、力神新能源各2.12GWh，鹏辉能源1.87GWh，南都电源990MWh。
8月，2h锂电储能EPC中标价格在0.608-1.41元/Wh，加权均价1.025元/Wh，环比-24.7%。4h锂电储能EPC中标价格在0.762-0.8663元/Wh，加权均价0.786元/Wh，环比-28.3%。
8月储能EPC中标容量规模前五：东方电气、中建五局、中电建吉林院、中建八局、国电投。
8月业主储能采招落地规模前六：国家能源集团、华电集团、天启鸿源、华润电力、中核集团、绿能中和。
8月电网侧储能项目采招落地规模最大，达2.767GW/7.514GWh，容量规模占比83.87%。
8月储能采招落地规模前六省份（自治区）：新疆、河北、宁夏、河南、青海、山东。
8月，4h及以上长时储能项目采招落地996MW/4186MWh，容量占比43.62%。
8月液流电池储能项目采招落地超过1GWh，容量规模占比8.36%。
1.招标分析
2024年8月，CESA储能应用分会产业数据库共收录了149个储能招标项目，其中EPC、储能系统、容量租赁、电芯等采招总需求达9.166GW/25.17GWh。
EPC/PC储能招标项目共79个（注：储能系统甲供的项目不包含在内），合计规模达4.294GW/10.522GWh，容量规模与上个月基本持平。
储能系统采购招标项目共46个（注：含储能直流侧系统），总规模达4.64GW/13GWh，容量规模环比+208.7%。
储能容量租赁招标项目共7个，总规模为232.5MW/465MWh，容量规模环比+47.15%。
据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，8月国内共发布7个储能集采/框采招标项目，其中6个披露了招标规模，总计超8.4GWh，其中储能系统集采达6.814GWh，规模最大的是大唐集团2024-2025年度磷酸铁锂电池储能系统集采，采购总容量预估4GWh，其中0.5C、0.25C储能系统各2GWh。该项目已于9月3日开标，共56家企业投标，报价范围0.467-0.605元/Wh，平均报价0.525元/Wh。
此外，8月中国移动发布2022年至2024年通信用磷酸铁锂电池产品（第二批次）集采招标公告，预估采购3.2V单体电池37238.748万Ah，总容量约1.19GWh，拟定中标企业6到8家。
中国电气装备集团储能科技有限公司8月发布了全钒液流100MW/400MWh储能系统交流侧设备框架采购，许继电气中标了本次框采。
2024年8月储能集采/框采项目见下表。
值得一提的是，8月有2个GWh级项目发布了招标公告：
内蒙古能源集团磴口电储新能源项目
该项目总规模达1000MW/2290MWh，拟分两期建设，一期（即本期）拟建设605MW/1410MWh的电化学储能电站，其中磷酸铁锂电池储能容量为505MW/1010MWh、全钒液流电池储能容量为100MW/400MWh。
甘肃嘉峪关500MW/1000MWh独立储能项目
该项目业主为嘉峪关市宁晟新能源有限公司，6月中国核工业华兴建设有限公司中标该项目EPC总承包，8月其对该项目储能系统采购进行招标，包括475MW/1000MWh磷酸铁锂电池储能系统和25MW超级电容储能系统（60s）。
2.中标分析
据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年1-8月，全国储能采招落地总规模达98.6GWh。
8月共98个储能项目公示了中标人/中标候选人，其中电芯、EPC、储能系统、容量租赁等采招落地规模创新高，达26.9GWh，容量规模环比+59%。
电芯采招落地规模最大，达14.54GWh，来自于中国电气装备集团储能电池芯规模集中采购。
储能EPC/PC采招落地2.34GW/6.3GWh（注：储能系统甲供的项目不包含在内），储能系统1.179GW/6.01GWh，容量租赁27MW/54MWh。
2.1 储能系统中标价格分析
就价格分析，2024年8月磷酸铁锂储能系统中标单价在0.465-1.045元/Wh区间内。
8月，2h磷酸铁锂储能系统中标单价区间为0.56-0.71元/Wh，加权均价0.58元/Wh，与7月基本持平。最低价来自于中节能太阳能临沂平邑180MW/360MWh独立共享储能项目储能系统采购，中车株洲所以2.0193亿元的价格中标，折合单价0.56元/Wh。
4h磷酸铁锂储能系统中标单价区间为0.465-0.975元/Wh，加权均价0.545元/Wh，因构网型储能项目较多，较之上个月，4h锂电储能系统中标均价有所回弹。最低价来自于青海公司2024年第一批电化学储能设备采购公开招标项目，中车四方所以0.465元/Wh中标了一标段75MW/300MWh储能系统，创下迄今为止4h系统最低价。
就源网侧项目磷酸铁锂储能系统采购入围单价分析，除中车四方所外，8月山东电工时代最低入围单价也在0.5元/Wh以下，其以0.498元/Wh的单价入围青海公司2024年第一批电化学储能设备采购第一和第三标段。
8月超过一半的企业磷酸铁锂储能系统采购最低入围单价在0.6元/Wh以下。
除了磷酸铁锂储能系统，8月还有3个全钒液流电池储能系统采购项目公示了中标人/中标候选人，入围单价区间为2.0198-3.2064元/Wh，加权均价为2.24元/Wh。最低价来自于内蒙古能源集团磴口电储新能源10万千瓦/40万千瓦时储能系统设备采购标段一（50MW/200MWh），上海电气（安徽）储能科技有限公司以2.0198元/Wh的单价预中标。此外，四川伟力得能源股份有限公司以2.173元/Wh的单价预中标该项目标段二（50MW/200MWh）。
2024年8月全钒液流储能系统采购中标/预中标公示项目见下表。
2.2 储能系统采购中标企业规模排名
就8月储能系统采购中标规模分析，中标规模最大的企业是海博思创，达800MWh。远景能源、许继电科、均能科技、比亚迪均为600MWh，中车株洲所420MWh。大连融科、中车四方所都在300MWh以上。科陆电子、亿纬锂能、伟力得、上海电气中标规模超200MWh。
8月，海博思创、远景能源、均能科技和许继电科分别中标了新源智储能2024年第2批非招标集中采购1-4标段，每个标段储能电池舱设备采购容量300MWh，储备容量300MWh。本次采购的储能电池舱需采用314Ah磷酸铁锂电芯、直流1500V系统、液冷冷却技术，单舱容量不小于5MWh。
2.3 储能电芯采购中标企业规模排名
据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，8月，磷酸铁锂储能电芯采购中标均来自于中国电气装备集团14.54GWh储能电池芯规模集中采购项目，中标规模最大的企业是楚能新能源，达4.01GWh，其中280Ah电芯580MWh，314Ah电芯3.43GWh。
其次是海辰储能，314Ah电芯采购中标达3.43GWh。
并列第三的是宁德时代和力神新能源，均中标314Ah电芯2.12GWh。
鹏辉能源中标规模为1.87GWh，其中50Ah和100Ah电芯共40MWh，280Ah电芯1830Ah。
南都电源中标990MWh 280Ah电芯。
2.4 储能EPC中标价格分析
8月，2h锂电储能EPC中标价格在0.608-1.41元/Wh，加权均价1.025元/Wh，较之上个月下降幅度较大，环比-24.7%。最低报价来自于华润新能源和田市50万千瓦光伏治沙暨产业园区低碳转型项目配套50MW(100MWh)储能系统EPC总承包工程，中车株洲所以0.608元/Wh的单价中标。
4h锂电储能EPC中标价格在0.762-0.8663元/Wh区间内，加权均价0.786元/Wh，较之上个月下降28.3%。
除了磷酸铁锂电池储能项目，8月还有部分非锂储能技术项目EPC采招落地。
中建三局集团有限公司、上海电气（安徽）储能科技有限公司、上海勘测设计研究院有限公司联合体以2.55元/Wh的单价中标了白城市100MW/600MWh全钒液流共享储能电站示范项目一期工程EPC总承包。
中交机电工程局有限公司以5.321251元/W的单价中标陕西榆林能源集团杨伙盘煤电有限公司基于飞轮储能的火电厂调频技术研究与应用EPC项目，该项目将在西北电网中首次应用单体1MW/40kWh飞轮储能技术，建设容量为8MW/0.32MWh的飞轮储能阵列集成系统，配合火电机组进行一次调频。
东方电气集团东方汽轮机有限公司以1.56元/Wh的单价中标了华电木垒100万千瓦二氧化碳压缩空气储能综合能源示范项目10万千瓦100万千瓦时二氧化碳储能电站EPC总承包，该项目已于9月1日开工。
2.5 储能EPC中标企业规模排名
8月，包含储能系统的EPC/PC总承包采招落地共2.34GW/6.3GWh，不包含储能系统的EPC总承包采招落地规模为979.02MW/2470.596MWh，合计3.32GW/8.77GWh。
在EPC中标企业中，8月中电建中标规模达544.57MW/1737.2MWh，容量规模占比19.8%，其中吉林院中标204MW/800MWh。
中国建筑集团中标555MW/1720MWh，容量规模占比19.6%，其中中建五局中标355MW/920MWh。
中能建中标584.05MW/1162.596MWh，容量规模占比13.25%，其中西南院中标200MW/400MWh，江苏院中标152MW/304MWh。
东方电气中标200MW/1200MWh，容量占比13.7%。
2.6 业主采招落地规模排名
据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年8月共52家业主/开发商完成了储能EPC/系统的采招工作，国家能源集团和华电集团采招落地规模均超1.5GWh。
国家能源集团采招落地规模最大，达551MW/1844MWh；华电集团共5个项目采招落地，共计375MW/1580MWh。
天启鸿源围场共享储能电站EPC采招完成，规模355MW/920MWh，排在第三。
此外，华润电力、中核集团、绿能中和8月完成储能项目采招规模均超600MWh。
2.7 应用场景分布
2024年8月，全国电网侧储能项目（含EPC/储能系统等）采招落地规模最大，达2.767GW/7.514GWh，容量规模占比83.87%，主要集中在新疆、宁夏、河北、河南、青海等地。
8月电源侧采招落地项目主要分布在新疆，总规模达430.2MW/1170.68MWh，容量规模占比13.06%。其中，光伏配储中标公示规模最大，达260.7MW/647.4MWh。
8月用户侧共25个项目采招落地，共计123.779MW/273.954MWh，其中单独配置的工商业储能项目达121.079MW/268.114MWh，分布式光伏配储项目2.7MW/5.84MWh。
2.8 区域分布
就省份分析，2024年8月，新疆储能采招落地容量最大，规模达440MW/2180MWh，容量占比23.65%，主要为储能EPC/PC中标公示项目。
8月河北储能采招落地407.9MW/1075.76MWh，容量占比11.67%，居全国第二，主要为储能EPC和储能系统采招项目。
宁夏8月500MW/1000MWh储能项目中标公示，容量占比10.85%，在全国排第三。
此外，8月河南采招落地400MW/800MWh项目，青海、山东储能采招落地项目均超700MWh。江苏、内蒙古、广西采招落地项目都在400MWh以上。
就大区分析，2024年8月，西北地区储能项目采招落地规模遥遥领先，达1.318GW/4.272GWh，容量占比46.34%。
华北地区采招落地507.9MW/1275.76MWh，容量占比13.84%。华东地区607MW/1219.7MWh储能项目中标公示，容量占比13.23%。
华中地区采招落地406.565MW/824.282MWh，东北、西南地区中标公示均超600MWh，华南超400MWh。
2.9 储能时长分布
据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，2024年8月，在储能时长明确的采招落地项目中，2h储能项目规模达2.08GW/4.16GWh，功率规模占比58.8%，容量规模占比43.39%，占比呈下降趋势。
4h及以上长时储能项目总规模为996MW/4186MWh，功率占比28.14%，容量占比43.62%，长时储能市场占有率进一步提升。
非锂长时储能项目规模达369MW/2056MWh，平均时长超过5.5h。
2.10 储能技术路线分布
2024年8月，在技术路线明确的储能采招落地项目中，磷酸铁锂电池储能项目规模达3.17GW/10.31GWh，功率规模占比89.37%，容量规模占比83.37%。
8月液流电池储能采招落地项目超过1GWh，规模达258.25MW/1034MWh，功率规模占比7.28%，容量规模占比8.36%，液流电池储能技术正加速商业化推广进程。
二氧化碳储能项目100MW/1000MWh，功率规模占比2.82%，容量规模占比8.09%。值得一提的是，2024年8月，国家发改委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，将二氧化碳储能作为满足长时间尺度调节及经济性、安全性等应用场景需求的新型储能技术之一，列入电力系统调节能力优化专项行动。这为二氧化碳储能技术的工程化应用提供了有力的政策支持。
8月飞轮储能项目采招落地8MW/0.32MWh，功率规模占比0.225%。
8月钠离子电池储能项目中标公示规模11MW/22MWh，主要来自于两个项目：广西公司永福公司广西桂林市永福县100MW/200MWh储能EPC总承包、连云港市能源集团151MW/302MWh独立共享新型储能项目工程总承包（EPC）。
广西公司永福公司广西桂林市永福县100MW/200MWh储能电站
中能建安徽院中标该项目EPC总承包，该电站采用集装箱一体化设计方案和预制舱式储能系统，电芯采用磷酸铁锂电池和钠离子电池，其中磷酸铁锂电池90MW/180MWh，钠离子电池10MW/20MWh。
连云港市能源集团151MW/302MWh独立共享新型储能项目
中能建安徽院中标该项目EPC总承包，拟建设150MW/300MWh磷酸铁锂电池储能系统和1MW/2MWh钠离子电池储能系统。
作者：裴丽娟
