关于中土世界恶龙的本质和起源都是不为人知的，我们只知道它们是被魔苟斯改造出来的。魔苟斯是维拉，因此他不具备创造的能力，他的能力应该被叫做改造。

生物他不能创造，但是他创造了邪恶与不和谐，托尔金也提到过邪恶力量是不具备创造事物的能力，恶龙就是邪恶生物的集大成者，它在此前是一种存在于中土世界的大型蜥蜴，后来这种生物被腐蚀和扭曲成龙的样子。

在创造龙之前，魔苟斯很可能花费了大量精力去捕捉他们，赋予它们强大的力量和智慧，我们不知道魔苟斯改造蜥蜴花了多长时间，这种改造的过程很可能需要死灵法术或者黑暗魔法，这些生物体内拥有邪恶的灵魂，都是魔苟斯赋予的它们的感知能力。有些生物则被改造成巨魔、狼妖或者吸血鬼，他们的能量很可能来自于神灵。

魔苟斯无法创造新的事物，他更不可能创造具有自由意志的生物，这就是伊路瓦塔与其他维拉的区别，奥力也创造了矮人，但是他们没有灵魂，这些矮人被伊路瓦塔给予了灵魂和意志，这种能量依靠不朽之火的加持，这就是为何像龙这样的生物是邪恶的，它们起初都没有这样的意志。

第一条恶龙是格劳龙，一直到后来的史矛革，它们都是魔苟斯的宠物，不灭之火是伊路瓦塔的专属，魔苟斯一直想得到并学会，但是他无法获得。因为伊路瓦塔将不灭之火深藏在阿尔达之内，也就是在世界范围内，这些力量也是创造世界、动物植物以及维拉和迈雅的基础。

邪恶能够创造可怕的事物、可以培育致命的生物，可以培育棘手的事情，可以培养奸诈的事物，但是它就是无法培养美好的事物。