近日,银行间交易商协会披露,广州合景控股集团有限公司2022年度第一期中期票据项目状态更新为“完成注册”,金额为13亿元,期限3年,募集资金将用于项目开发建设、购回或偿还合景泰富境外美元债券等法律法规允许的用途。
值得一提的是,该笔中期票据并无担保,合景泰富已经有3笔美元债交换要约(展期),合计金额高达16亿美元,不过境内债却一直坚持兑付,这或许是其能再次发行中期票据的重要原因,市场比较关心的是,有哪些投资人会认购?
除了试水发债外,更多出险的房企开始尝试股权融资。
12月5日晚,金科股份发布公告称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、棚户区改造或旧城改造项目开发建设,偿还部分债务本息、以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。
12月6日,绿地控股也发布定增公告,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设以及偿还债务等用途,拟发行数量不超过公司总股本的30%。
需要注意的是,金科股份和绿地控股拟发行数量均不超过公司总股本的30%,按照昨天收盘价计算总市值,金科股份最高募资不超过36亿,绿地控股最高募资不超过139亿,此外这两个公司的定增方案还未获得证监会的批准,存在不确定性。