拜登退选!民主党突发政变的背后,对中国有什么影响?

派克丝 2024-07-23 17:15:17

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爱笑的女人运气不会太差。

拜登正式宣布退选,并全力支持自己的副总统哈里斯作为民主党新的总统候选人。

目前,除了奥巴马派保持中立外,民主党党内大佬已全体表态支持哈里斯。

当然,没人认为哈里斯能胜选。

甚至拜登胜选,然后死在任上,哈里斯以副总统之职继任总统的概率,都比哈里斯直接选举打赢特朗普要大。

为什么呢?

一方面,在被暗杀后,特朗普已经被加上神格,再加上过去四年民主党的内政做得一塌糊涂。

别说拜登哈里斯了,你就是让罗斯福现在复活,他都未必选得过特朗普。

另一方面,哈里斯自己的能力、号召力也太弱。

她能当副总统,在相当程度上只是因为她是个非裔女性。

作为老白男的拜登,迫切需要这样一个副手来对冲掉身上的爹味。

作为花瓶,她是合格的。

但作为总统候选人,光有政治正确的buff是远远不够的。

打过游戏的都知道,换皮肤并不能加属性。

当初奥巴马能胜选,根本原因是他有着21世纪以来所有美国总统候选人里最强的辩论和演讲能力。

黑皮肤只是锦上添花而已。

那么,哈里斯的能力怎么样呢?

我就说一个例子。

哈里斯在担任加州总检察长期间,推动通过了臭名昭著的《47号法案》。

该法案降低了对盗窃、持有毒品注射器等罪名的处罚。

同时,如果盗窃金额低于950美元,那在《47号法案》下,最高也只会被判6个月。

也因此,哈里斯又被称为美国“零元购之母”。

这么一个人,你指望她去干掉被加神格的特朗普?

那,为什么民主党要派出这样一个人来和特朗普竞争呢?

2

第一,民主党在“大人小孩只能保一个”问题上,选择了保小。

美国总统,是和美国众议院议员同一天进行选举的。

总统候选人的形象,会对本党的众议院议员的选情产生直接影响。

而拜登老年痴呆的形象,过去四年糟糕的业绩,无疑会拖累民主党众议员的选情。

这时候,哈里斯的优势就出来了。

她的个人能力虽然不行,但是黑女buff是实实在在的。

让我投个废物当总统,我做不到。

但给一个政治正确的政党的议员候选人投票,那还是可以的。

说白了,民主党看重的还是哈里斯的花瓶价值。

只不过以前,她是给拜登一个人当花瓶。

现在,她是给民主党所有众议员候选人当花瓶。

第二,推哈里斯不得罪金主爸爸。

在美国政治里,钱是非常非常重要的。

富人有钞票,穷人有选票。

在选票和钞票的博弈中,美国政府才能平衡各方利益,两百年不倒。

而民主党的金主爸爸们,当初可是冲着“拜登-哈里斯”搭档去捐得款。

民主党如果换人,那这个募捐的钱,你民主党到底退不退?

退了,来不及重新募捐,何况大部分钱已经贪用掉了。

不退,你换上的新人我金主爸爸不喜欢怎么办?

这就好比古代包办婚姻娶媳妇儿,男方聘礼都下了,女方说新娘得了老年痴呆嫁不了。

这时候,如果女方来一句,我们乡下老家有一位表姐年方五八、姓李名逵,要不你就娶她吧,聘礼我们就不退了啊。

你是男方,你翻不翻脸?

如果不想退聘礼,那女方唯一的办法,就是嫁个新娘的亲妹妹过去。男方马马虎虎也能接受。

让哈里斯去参选,起码能给金主爸爸一个起码的交代。

第三 ,民主党可以保存实力,做战略性撤退。

要知道,民主党现在手上不是没人。

比如奥巴马的老婆米歇尔奥巴马,她在美国民间的声望巨高,堪称当代女王莽。

但面对加了神格的特朗普,这次谁来都没用。

既然这届必输,不如派个花瓶去背黑锅。

等下一届共和党也换人了,民主党再派大将下场。

属于是田忌赛马了。

目前来看,民主党推哈里斯竞选,就说明已经放弃了本次大选。

特朗普胜选,越来越稳。

那么,这对于A股会有什么影响呢?

3

一句话。

特朗普当选,利好以半导体为核心的A股科技股。

2019年5月,特朗普制裁华为。

随后,中国的半导体行业走出了一段波澜壮阔的大牛市。

蓝线:半导体指数 粉线:沪深300

2016.1.4-2024.7.22

数据来源 :雪球

直到特朗普离任后,半导体才出现了一个波动向下的走势。

又比如半导体指数在近一个月,是略微跑输沪深300的,短期趋势并不强:

蓝线:半导体指数 粉线:沪深300

2024.6.24-2024.7.22

数据来源:雪球

但是在7月13日特朗普被枪击至今,半导体指数已经反过来跑赢沪深300四个点。

蓝线:半导体指数 粉线:沪深300

2024.7.15-2024.7.22

数据来源:雪球

为什么会出现这样的情况呢?

因为特朗普比拜登更疯狂。

他不在乎国际观瞻、不在乎长期利益,他对大国博弈的兴趣,很可能还不如北京的出租车司机。

他在乎的,只有制造业回流。

或者说,只有红脖子的就业问题。

疯起来,他连盟友都咬。

特朗普的疯狂制裁,有助于我们打破幻想,自立自强。

从资本市场上看,就是“国产替代”逻辑成了半导体上涨最坚实的支撑。

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数据来源:派克斯研究院

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