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爱笑的女人运气不会太差。
拜登正式宣布退选，并全力支持自己的副总统哈里斯作为民主党新的总统候选人。
目前，除了奥巴马派保持中立外，民主党党内大佬已全体表态支持哈里斯。
当然，没人认为哈里斯能胜选。
甚至拜登胜选，然后死在任上，哈里斯以副总统之职继任总统的概率，都比哈里斯直接选举打赢特朗普要大。
为什么呢？
一方面，在被暗杀后，特朗普已经被加上神格，再加上过去四年民主党的内政做得一塌糊涂。
别说拜登哈里斯了，你就是让罗斯福现在复活，他都未必选得过特朗普。
另一方面，哈里斯自己的能力、号召力也太弱。
她能当副总统，在相当程度上只是因为她是个非裔女性。
作为老白男的拜登，迫切需要这样一个副手来对冲掉身上的爹味。
作为花瓶，她是合格的。
但作为总统候选人，光有政治正确的buff是远远不够的。
打过游戏的都知道，换皮肤并不能加属性。
当初奥巴马能胜选，根本原因是他有着21世纪以来所有美国总统候选人里最强的辩论和演讲能力。
黑皮肤只是锦上添花而已。
那么，哈里斯的能力怎么样呢？
我就说一个例子。
哈里斯在担任加州总检察长期间，推动通过了臭名昭著的《47号法案》。
该法案降低了对盗窃、持有毒品注射器等罪名的处罚。
同时，如果盗窃金额低于950美元，那在《47号法案》下，最高也只会被判6个月。
也因此，哈里斯又被称为美国“零元购之母”。
这么一个人，你指望她去干掉被加神格的特朗普？
那，为什么民主党要派出这样一个人来和特朗普竞争呢？
2
第一，民主党在“大人小孩只能保一个”问题上，选择了保小。
美国总统，是和美国众议院议员同一天进行选举的。
总统候选人的形象，会对本党的众议院议员的选情产生直接影响。
而拜登老年痴呆的形象，过去四年糟糕的业绩，无疑会拖累民主党众议员的选情。
这时候，哈里斯的优势就出来了。
她的个人能力虽然不行，但是黑女buff是实实在在的。
让我投个废物当总统，我做不到。
但给一个政治正确的政党的议员候选人投票，那还是可以的。
说白了，民主党看重的还是哈里斯的花瓶价值。
只不过以前，她是给拜登一个人当花瓶。
现在，她是给民主党所有众议员候选人当花瓶。
第二，推哈里斯不得罪金主爸爸。
在美国政治里，钱是非常非常重要的。
富人有钞票，穷人有选票。
在选票和钞票的博弈中，美国政府才能平衡各方利益，两百年不倒。
而民主党的金主爸爸们，当初可是冲着“拜登-哈里斯”搭档去捐得款。
民主党如果换人，那这个募捐的钱，你民主党到底退不退?
退了，来不及重新募捐，何况大部分钱已经贪用掉了。
不退，你换上的新人我金主爸爸不喜欢怎么办？
这就好比古代包办婚姻娶媳妇儿，男方聘礼都下了，女方说新娘得了老年痴呆嫁不了。
这时候，如果女方来一句，我们乡下老家有一位表姐年方五八、姓李名逵，要不你就娶她吧，聘礼我们就不退了啊。
你是男方，你翻不翻脸？
如果不想退聘礼，那女方唯一的办法，就是嫁个新娘的亲妹妹过去。男方马马虎虎也能接受。
让哈里斯去参选，起码能给金主爸爸一个起码的交代。
第三 ，民主党可以保存实力，做战略性撤退。
要知道，民主党现在手上不是没人。
比如奥巴马的老婆米歇尔奥巴马，她在美国民间的声望巨高，堪称当代女王莽。
但面对加了神格的特朗普，这次谁来都没用。
既然这届必输，不如派个花瓶去背黑锅。
等下一届共和党也换人了，民主党再派大将下场。
属于是田忌赛马了。
目前来看，民主党推哈里斯竞选，就说明已经放弃了本次大选。
特朗普胜选，越来越稳。
那么，这对于A股会有什么影响呢？
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一句话。
特朗普当选，利好以半导体为核心的A股科技股。
2019年5月，特朗普制裁华为。
随后，中国的半导体行业走出了一段波澜壮阔的大牛市。
蓝线：半导体指数 粉线：沪深300
2016.1.4-2024.7.22
数据来源 ：雪球
直到特朗普离任后，半导体才出现了一个波动向下的走势。
又比如半导体指数在近一个月，是略微跑输沪深300的，短期趋势并不强：
蓝线：半导体指数 粉线：沪深300
2024.6.24-2024.7.22
数据来源：雪球
但是在7月13日特朗普被枪击至今，半导体指数已经反过来跑赢沪深300四个点。
蓝线：半导体指数 粉线：沪深300
2024.7.15-2024.7.22
数据来源：雪球
为什么会出现这样的情况呢？
因为特朗普比拜登更疯狂。
他不在乎国际观瞻、不在乎长期利益，他对大国博弈的兴趣，很可能还不如北京的出租车司机。
他在乎的，只有制造业回流。
或者说，只有红脖子的就业问题。
疯起来，他连盟友都咬。
特朗普的疯狂制裁，有助于我们打破幻想，自立自强。
从资本市场上看，就是“国产替代”逻辑成了半导体上涨最坚实的支撑。
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数据来源：派克斯研究院
