► 十四届全国人大常委会第十二次会议:审议了增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托,财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。
► 新华社:外国投资者10月从印度股市撤资超过100亿美元,为新冠疫情暴发后最大单月外资流出金额。印度货币卢比对美元汇率跌至接近历史新低。随着印度经济显现增速放缓迹象,以及企业利润疲软,投资者日益担忧印度股市牛市可能结束。
宏观经济
1、新华社:第136届广交会于11月4日落幕。截至11月3日,共有来自214个国家和地区的25.3万名境外采购商到会,较上届增长2.8%,首次突破25万大关,创历史新高。出口意向成交额249.5亿美元,较上届增长1%。
2、央视新闻:第七届进博会国家展共有77个国家和国际组织确认参加,总体数量超过第六届。国家展还为19个最不发达国家的优质特色产品进入中国市场、接驳世界市场,搭建平台和桥梁。
3、商务部:为维护电动汽车产业发展利益和全球绿色转型合作,中方已将欧盟电动汽车反补贴初裁措施诉至世贸组织。敦促欧方正视自身错误,立即纠正违规做法,共同维护全球电动汽车产业链供应链稳定及中欧经贸合作大局。
4、中证报:近期,人民币对美元汇率走势整体较为平稳。预计四季度人民币汇率将继续呈现双向波动状态。随着我国经济保持高质量发展、高水平开放持续推进,外汇市场有基础、有条件保持稳定运行。
5、发改委:前三季度已累计吸纳245万低收入群众务工就业,同比增长30.2%,已发放劳务报酬310亿元,同比增长22.7%。下一步,将加大推广以工代赈方式力度,持续扩大劳务报酬发放规模。
地产动态
1、深圳市房地产中介协会:10月28日-11月3日,深圳二手房签约量为2109套,环比下降4.5%。周签约量环比虽有小幅下降,但从绝对值看,二手房市场仍保持高位运行,二手房周签约量已连续4周单周超2000套,反映出当前二手房市场热度不减。
2、香港土地注册处:10月楼宇买卖合约共5857份,环比升52.4%,同比升99.4%;合约总值417亿元,环比上升50.6%,同比升43.6%。其中,住宅楼宇买卖合约佔4697份,环比升64.9%,同比升121.2%;合约总值373亿元,环比升78.9%,同比升52.2%。
股市盘点
1、周一,上证指数报3310.21点,上涨1.17%,成交额6923.42亿。深证成指报10663.10点,上涨1.99%,成交额10015.64亿。创业板指报2185.98点,上涨2.93%,成交额4325.71亿。整体上个股涨多跌少,全市场超4400只个股上涨。两市成交额1.69万亿,较上个交易日缩量5365亿。盘面上,人形机器人、汽车整车、脑机接口、食品加工等板块涨幅居前,钢铁、教育、稀土、小金属等板块跌幅居前。
2、周一,恒生指数涨0.3%,报20567.52点。恒生科技指数涨1.08%,报4532.18点。国企指数涨0.34%,报7367.65点。盘面上,中资券商、电力设备、锂电池、生物医药、汽车、教育等行业或概念涨幅居前;稀土、物流、内地物业管理、煤炭、建材水泥等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入32.79亿港元。其中,港股通(沪)净买入22.70亿港元,港股通(深)净买入10.09亿港元。
3、截至11月4日,北交所上市公司256家,当日无新增。总市值5881.12亿元,成交金额300.02亿元。
4、两市融资余额:截至11月1日,上交所融资余额报8734.98亿元,较前一交易日减少31.33亿元;深交所融资余额报8148.89亿元,较前一交易日减少44.67亿元;两市合计16883.87亿元,较前一交易日减少76亿元。
5、每经网:中国上市公司(A股和港股)今年的回购金额首次超过股权融资规模,其中A股市场回购金额已达1482亿元,港股市场回购金额更高达2021亿元,两者均创下历史新高,合计达到3503亿元。A股和港股市场的股权融资规模合计为3492亿元。
6、高盛:在截至10月30日的4周内,全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元,其中,美股获得372.28亿美元净流入,中国内地股市获得243.85亿美元净流入。
7、摩根士丹利:对中国太阳能供应链转向更为积极的态度,随着定价复苏和行业整固,价格已经触底。将2024年太阳能装机量预测上调4%至225GW,并将2025年的装机量预测小幅上调至240GW。
8、赛力斯:近日,网上流传关于“赛力斯将开展人形机器人业务”的相关信息,网上流传的相关截图信息不实。赛力斯没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作。作为技术科技型汽车企业,公司将持续锚定新能源智能电动汽车主赛道。
9、上海建工:中标169.77亿元上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程。本项目计划工期1288日历天。项目的顺利实施将对公司的未来业绩产生积极影响。
10、牧原股份:10月销售生猪649.8万头,销售收入134.23亿元。其中向全资子公司牧原肉食品及其子公司合计销售生猪109.9万头。公司商品猪销售均价17.17元/公斤,环比下降7.94%。
11、大千生态:控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高,公司股票将于11月5日上午开市起复牌。
12、经纬辉开:拟5800万元受让诺思微4.7672%股权。此次受让完成后,公司通过直接、间接方式控制诺思微的股权将从17.11%增至21.88%。本次交易有利于公司进一步实现在半导体领域战略布局。
13、信质集团:第一大股东拟转让25.54%公司股份。本次股份转让将导致公司第一大股东发生变化,但不会改变公司实际控制人。
14、*ST美讯:公司股票11月4日收盘价1.68元,市值仅为4.79亿元,低于5亿元。若公司股票连续20个交易日的每日收盘总市值均低于5亿元,将被上交所决定终止上市,属于交易类强制退市。
15、松发股份(13连板):公司正在筹划重大资产重组事项,能否实施尚存在不确定性。2024年度经审计的利润总额、净利润或扣除非经常性损益的净利润孰低者为负且营业收入低于3亿元,公司股票可能被实施退市风险警示。
16、万林物流(12天8板):短期内公司股价发生较大波动,存在市场情绪过热、非理性炒作的风险。此外,公司存在长期无法进行现金分红的风险。
17、华映科技(7连板):公司董事董志霖及董事会秘书兼副总经理施政辞职。
18、永新光学:公司市盈率指标高于同行业平均水平,存在市盈率较高的风险。公司少量光学产品应用于光刻机相关设备,但目前规模较小,不会对公司业绩产生重大影响。
投融资
19、嘉必优:正在筹划购买上海欧易生物医学科技有限公司控制权。公司股票自11月5日开市起继续停牌,停牌时间不超过5个交易日。
20、舍得酒业:获得中国银行四川省分行最高不超过1.4亿元回购股份融资支持,该笔贷款期限为1年。
21、禾信仪器:因筹划购买量羲技术的控制权,股票自10月23日开市起开始停牌,公司审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案,将于11月5日开市起复牌。
22、希荻微:筹划购买诚芯微100%股份并募集配套资金。为避免对公司证券交易造成重大影响,公司证券自11月5日起开始停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。
增减持
23、京能热力:特定股东拟减持2%股份。减持原因是经营发展资金需求及个人资金需求。
24、绿通科技:股东拟减持不超6%股份,本次减持均系基金退出需要。
财富聚焦
1、央视新闻:11月16日起,北京调整19项医疗服务价格,并将两项医用手术耗材纳入基本医保与工伤保险报销范围。调整的19项医疗服务价格项目包括腹腔镜探查术、呼气试验、手部清创术、中医定向透药治疗、多通道常规心电图检查等。
2、央视财经:自10月27日开始,全国民航开始执行2024年冬春航班计划,国内外航空公司计划航班同比增长1.2%。国内大部分地区机票价格出现了明显下降,部分地区机票价格比动车票还要便宜。之前4000多元的旅游线路,现在可能只有2000多元。
3、财政部等四部门:自秋季学期起,全日制普通本专科学生每人每年申请贷款额度提高至不超过20000元;全日制研究生提高至不超过25000元。国家助学贷款利率由同期同档次LPR减60个基点,调整为同期同档次LPR减70个基点。
行业观察
1、十四届全国人大常委会第十二次会议:学前教育法草案三次审议稿完善幼儿园托班招收儿童的年龄规定,鼓励有条件的幼儿园开设托班,招收三周岁以下的儿童,提供托育服务。
2、中消协:第三季度,全国消协组织共受理消费者投诉497448件,同比增长51.25%,解决326017件,投诉解决率65.54%,为消费者挽回经济损失45559万元。
3、统计局:据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,10月下旬与10月中旬相比,14种产品价格上涨,36种下降。其中生猪(外三元)价格为17.4元/千克,环比跌2.8%。
4、乘联会:据测算,10月全国新能源乘用车厂商批发销量140万辆,同比增长58%,环比增长14%。从国内零售对应预判,新能源渗透率继续超50%。
5、中新网:中国自主量子算力首次出口销售,系中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”机时。“本源悟空”1月6日上线以来已完成全球133个国家和地区发送的27万个量子计算任务。美国、俄罗斯、日本的用户在境外用户远程访问“本源悟空”次数中排名前三。
6、央视新闻:深圳气象科技产业集群发展实验区正在加速建设,国内首个低空气象产业集群已在深圳成形。下一步,气象部门将从航空器制造、适航审定等各个层面,将气象保障低空飞行安全相关任务相互融合。
7、澎湃新闻:《自然·遗传学(Nature Genetics)》11月4日发表了我国科学家利用人工智能加速葡萄育种的最新研究成果。该研究将大幅缩短葡萄育种周期。相比传统方法,育种效率可提高400%。
8、Techinsights:第三季度,中国继续保持全球最大单一智能手机市场地位,智能手机出货量同比增长3%达6570万部,连续三个季度保持复苏态势。vivo以19%的市场份额继续领跑中国智能手机市场。
9、欧佩克+:已同意将原定于12月的石油增产计划推迟一个月,原因是石油需求疲软,以及欧佩克以外地区石油供应的增加,给石油市场带来了下行压力。由欧佩克、俄罗斯和其他产油国组成的欧佩克+集团原计划在12月将日产量提高18万桶。
公司要闻
1、财联社:市场传言“茅台停止销售”、“不许经销商往某些渠道出货”等,相关传闻不实。知情人士称,“茅台近期确实调整了投放策略”,或受此影响,近日拼多多等电商平台的飞天茅台售价从不足2000元/瓶上涨至2120元/瓶,未来茅台针对电商市场或有更科学的投放和规范。
2、武汉市场监管部门:近日,有举报人提供关于东西湖辖区湖北良品铺子涉嫌委托生产的“酸辣粉未检测出红薯淀粉”“桂香坚果藕粉检测出木薯基因”线索。目前已立案调查,并依法依规处置。
3、摩根士丹利:台积电正考虑对其3nm制程和CoWoS先进封装工艺提价,以应对市场需求的激增。台积电计划在2025年实施涨价,预计3nm制程价格将上涨高达5%,而CoWoS封装价格可能上涨10%至20%。
4、韩国SK集团会长崔泰源:英伟达要求SK海力士提前六个月供应被称为HBM4的下一代高带宽内存芯片。公司计划在2025年下半年推出采用12层DRAM堆叠的首批HBM4产品,而16层堆叠HBM稍晚于2026年推出。
5、丰田汽车:计划提高美国电动和混合动力汽车电池的产能,并考虑在美国再建一座工厂。电动汽车和混合动力汽车占丰田美国销量的一半,公司计划到2030年将这一比例提高到80%。
6、IT之家:据悉,三菱商事和日产汽车将成立合资公司,提供与自动驾驶和使用电动汽车电池作为蓄电池相关的服务。新公司将于2025年3月成立,由两家公司平均拥有。
环球视野
1、土耳其文化和旅游部:前三季度,土耳其接待入境游客4920万人次,创历史新高,同比增长9%,旅游收入达469亿美元,增长7%。俄罗斯、德国和英国为主要市场国。中国市场增长显著,游客人数超过31.2万,同比增长84%。
2、德国伊福经济研究所:德国企业雇用新员工的意愿达到四年多来的新低,德国经济疲软令劳动力市场受挫。Ifo就业指数从9月的94.0降至10月的93.7。
金融数据
国内
1、上金所:近期影响市场运行的不确定性因素较多,贵金属价格持续双向大幅波动,市场风险加剧。请各会员单位继续做细做好风险应急预案,维护市场平稳运行,提示投资者做好风险防范工作。
2、新三板:11月4日,合计挂牌6158家公司,当日无新增,成交金额1.84亿。三板成指报768.83,涨0.04%,成交额1.19亿。
3、国内商品期货:截至11月4日下午收盘,收盘涨跌不一。鸡蛋、沪锡、焦炭涨超2%,焦煤、国际铜、棕榈油涨超1%;跌幅方面,烧碱跌超4%,集运欧线跌超2%,白糖、玻璃跌超1%。
4、国债:11月4日,2年期国债期货主力合约TS2412下行0.04%至102.474;5年期国债期货主力合约TF2412下行0.03%至104.850;10年期国债期货主力合约T2412下行0.02%至106.140。10年期国债利率跌1.31BP,至2.13%;10年期国开债利率跌0.90BP,至2.20%。
5、上海国际能源交易中心:11月4日,原油期货主力合约2412,以531.9元/桶收盘,上涨4.5元,涨幅为0.85%。全部合约成交137774手,持仓量减少2007手至37849手。主力合约成交108126手,持仓量减少1594手至20889手。
6、央行:11月4日进行173亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.50%,与此前持平。因当日有2416亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2243亿元。
7、Shibor:隔夜报1.3460%,下跌1.40个基点。7天报1.4960%,下跌1.10个基点。3个月报1.8780%,下跌0.10个基点。
8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0974,涨0.3874%,人民币中间价报7.1203,跌0.0956%。
9、上海环交所:11月4日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量51166吨,成交额536.77万元,收盘价104.71元/吨,涨0.27%。
国外
10、亚洲:韩国KOSPI指数涨1.83%,报2588.97点。
11、美股:道指收跌0.61%,报41794.60点;纳指收跌0.33%,报18179.98点;标普500收跌0.28%,报5712.69点。
12、欧洲:英国富时100收涨0.09%,报8184.24点;德国DAX30收跌0.56%,报19147.85点;法国CAC40收跌0.50%,报7371.71点。
13、黄金:COMEX黄金期货收跌0.13%,报2745.5美元/盎司。
14、原油:WTI 12月原油期货收涨2.85%,报71.47美元/桶。布伦特11月原油期货收涨2.71%,报75.08美元/桶。
15、波罗的海干散货指数:报1374点,跌0.29%。
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► 国地中心:我国人形机器人产业目前的发展水平属于世界第一梯队,并且在实体制造基础和智能控制算法水平处于领先地位。同时,我国人形机器人在神经网络、具身智能等工具链的原创性技术上较为薄弱,企业正在迎头赶上。未来2年内,我国人形机器人将实现L1级的固定场景和G1级自主水平的场景落地。5年内,更高等级的人机协作场景应该能够落地。
► 中信证券:特斯拉Optimus最新进展视频中,人形机器人可以视觉自主避障、建图、搬运零件,自主地与人类交互,根据人类需求递物品。相比于“We, Robot”活动上的表现,本次视频中的内容是对于当前Optimus自主能力的更好展示,机器人初步具备工厂中的可应用性。明年将是人形机器人的量产之年,Optimus机器人逐步在工厂中部署。
► 光大证券:目前仍将2025年定义为人形机器人的能力成熟之年,即通过大规模的场景部署实现训练素材的富集并进一步反馈至机器人能力端。在此期间,密切关注规模化部署的完成、训练方法的创新、节点性成果的取得,以及由此带来的行业催化。坚定看好人形机器人产业,立足硬件技术路线与各厂商进展,建议关注,1、高复杂度灵巧手的功能实现;2、丝杠量产与降本。
► 中航证券:人形机器人产业趋势明确,至2030年全球累计需求量有望达约200万台,目前进入从0到1的重要突破阶段。近期国内供应链加速布局,其中丝杠进度较为领先。伴随特斯拉Optimus量产临近,人形机器人四季度有望迎来定点、定型、生产节奏确认等催化,建议关注,1)Tier 1;2)丝杠;3)减速器;4)电机;5)传感器;6)设备。