► 海关总署:前10个月,我国货物贸易进出口总值36.02万亿元,同比增长5.2%。其中,出口20.8万亿元,增长6.7%;进口15.22万亿元,增长3.2%;贸易顺差5.58万亿元,扩大17.6%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,贸易总值分别为5.67万亿元、4.64万亿元、4.01万亿元,分别增长8.8%、1.2%、4.4%。我国对共建“一带一路”国家合计进出口16.94万亿元,增长6.2%。
► 证监会副主席李明:提升A股投资价值,为投资者创造长期回报。同时,坚定不移推进市场、机构、产品全方位制度型开放,便利跨境投融资,扩大沪深港通投资标的范围。截至10月底,沪深股通标的股票数量2788只,市值占A股市场总市值比例超过90%。
► 新华网:2023年,全国结婚登记768.21万对,离婚登记360.53万对。初婚人数1193.98万人,同比增加了13.52%,这是2014年以来,初婚人数首次增长。增长原因可能是部分人因疫情推迟结婚计划及受2024甲辰龙年民俗观念影响。
宏观经济
1、央行行长潘功胜:中国经济的基本面及市场广阔、潜力大等有利条件并未改变。特别是一揽子金融增量政策发布实施以来,国内外给予了积极正面评价,有力提振了社会信心。央行将稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放,拓展境内外金融市场互联互通。
2、证监会机构司司长申兵:近期会同商务部,明确了主权基金通过QFII渠道投资的税收优惠落地操作性指引,正在制定修订短线交易规则、程序化交易规则等,以法治的方式消除外资参与市场面临的不确定性。
3、商务部等六部门:近日发布了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,新规降低了战略投资门槛,拓宽了投资渠道,增加允许外国自然人实施战略投资,适当放宽外国投资者境外资产要求。将于12月2日起正式施行。
4、税务总局:增值税发票数据显示,10月全国企业销售收入较8、9月分别提高3个和1.3个百分点。9月底以来,国家围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度等政策,有效提振了市场信心。
5、央行:10月末,黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨),与上个月持平,连续第六个月暂停增持黄金。
6、广东证券期货业协会:9月下旬以来,大量新股民涌入证券市场,有不少从业者在直播平台上“直播炒股”,他们利用投资者跟风炒股的“羊群效应”,趁机拉高股价,导致不少普通投资者成为接盘侠。希望广大投资者系统性学习投资知识,避免自身合法权益受到损失。
地产动态
1、链家研究院:10月上海全市共成交二手房2.2万套,环比增长63%,同比增长68%;成交金额717亿元,环比增长57%,同比增长65%;套均总价325万元/套,环比下降4%,同比下降2%;成交均价39179元/平,环比下降3%,同比下降4%。
2、河南省郑州市:发布《关于征集收购存量商品房用作保障性住房项目的公告》。征集收购存量商品房用作保障房,房源要求类别为已建成未出售的商品房、优质在建房源项目,单套建筑面积原则上120㎡以内。
3、海南省住建厅等七部门:印发《关于进一步促进我省房地产市场平稳健康发展的通知》。居民家庭购买商品住房商贷不再区分首套、二套,最低首付款统一为不低于15%;调整小户型审批、商品房备案价等措施,提振市场主体投资信心。
4、贵州省凯里市:就《凯里市促进房地产市场止跌回稳若干措施》征求公众意见。计划向特定人群发放购房消费券,以促进房地产市场稳定。多子女家庭、各类人才、进城购房农民等群体将根据购房面积大小获得1万至2万元不等的购房消费券。
股市盘点
1、周四,上证指数报3470.66点,上涨2.57%,成交额10488.41亿。深证成指报11235.92点,上涨2.44%,成交额14562.36亿。创业板指报2350.76点,上涨3.75%,成交额6781.39亿。整体上个股涨多跌少,全市场超4500只个股上涨,近200股涨停。两市成交额2.51万亿,较上个交易日缩量578亿。盘面上,白酒、保险、食品、证券等板块涨幅居前,贵金属、军工、人形机器人、飞行汽车等板块跌幅居前。
2、周四,恒生指数涨2.02%,报20953.34点。恒生科技指数涨2.25%,报4677.64点。国企指数涨2.49%,报7546.95点。盘面上,中资券商、啤酒、教育、互联网医疗、房地产、保险等行业或概念涨幅居前;稀土、电力设备、黄金、光伏太阳能等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入11.83亿港元。其中,港股通(沪)净买入19.45亿港元,港股通(深)净卖出7.62亿港元。
3、截至11月7日,北交所上市公司256家,当日无新增。总市值6951.18亿元,成交金额585.47亿元。
4、两市融资余额:截至11月6日,上交所融资余额报9023.42亿元,较前一交易日增加116.57亿元;深交所融资余额报8464.82亿元,较前一交易日增加108.20亿元;两市合计17488.24亿元,较前一交易日增加224.77亿元。
5、上交所理事长邱勇:将强化一线监管,严厉打击财务造假、内幕交易、市场操纵等违法违规行为,不断优化市场生态。将加快投资端建设,积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产。
6、上证报:10月以来,已有超过200家上市公司发布变更会计师事务所等相关公告。业内人士称,变更会计师事务所是为了寻求更专业的财务意见,但也要警惕年底“换所潮”背后的小动作,防止个别公司与会计师事务所“联手”隐匿财务不规范等问题。
7、经济日报:今年以来,A股市场跨界并购动作频现。跨界并购可以实现不同产业之间的资源整合推动传统产业转型升级。过去A股市场不乏蹭热点的跨界并购,损害投资者利益。对此,监管部门还需从严监管规范程度相对较差、交易执行能力较弱的壳公司盲目跨界并购交易。
8、中芯国际:第三季度,销售收入环比上升14%,达到21.7亿美元,创历史新高。新增2.1万片12英寸月产能,平均销售单价上升,整体产能利用率提升至90.4%,毛利率提升至20.5%。
9、动力源:被美国财政部OFAC列入SDN清单。被列入清单的实体在与美国实体之间的交易、海外资产转移、外汇结算等方面将面临限制。
10、紫金矿业:拟收购泛美白银旗下秘鲁La Arena金矿和二期项目100%权益。本次交易已获得中国和加拿大相关政府部门的批准。
11、华映科技(10连板):控股股东卖出16750000股股票,占公司总股本约0.61%。
12、华夏幸福(9连板):鉴于公司股票价格短期涨幅较大,敬请注意二级市场交易风险。
13、赢时胜(6天4板):实控人之一唐球累计被冻结690.47万股,占公司总股本的0.92%。
14、黑芝麻(5连板):因广发银行南宁分行与南宁儿童医院的借款产生纠纷,若无可行解决方案公司股票交易将被实施其他风险警示。
15、同花顺:目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;不存在违反公平信息披露规定的情形。
投融资
16、西部证券:拟收购国融证券64.5961%股份,总价约38.25亿元。本次交易后,公司的资产规模、归母净利润将有一定幅度的增加,有利于增强公司抗风险能力和持续经营能力。
17、济民健康:拟与上海国科龙晖私募基金管理有限公司共同发起设立产业投资基金-国科济民新质生产力创业投资合伙企业(有限合伙)。产业基金将主要投资于新质生产力方向,以成长期优质企业为主,并可参与企业的并购重组。
18、华通线缆:收到农业银行河北省分行出具的贷款承诺函,承诺为公司提供7000万元的贷款资金专项用于股票回购。
19、华东重机:收购锐信图芯股权事项,已支付完成第一期增资款及股权转让款。
增减持
20、祥明智能:股东杨剑芬、祥光投资、昆山超辉拟减持合计不超7.7%的公司股份。
21、国科恒泰:股东拟减持股份比例合计不超7.01%。此次减持系股东正常资金需求,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
财富聚焦
1、贝莱德:将转型投资视为能够重塑未来几十年的重要力量之一。2023年全球转型投资调查显示,超过一半的机构投资者计划在未来1-3年内增加对转型策略的配置。此外,亚太地区混合融资的存在巨大潜力,能够引导资本流入新兴市场基础设施项目。
行业观察
1、工信部:今年以来,国家产融合作平台助企融资新增2900亿元,同比增速达40.7%。目前,平台已累计助企融资超1万亿元。
2、乘联分会崔东树:四季度,新能源乘用车国内销量预计为355万辆,同比增长39%;新能源乘用车出口今年受到欧盟的反补贴关税影响暂时较大,预计出口33万辆,同比增长12%。1-9月世界汽车销量同比增长2%,中国汽车占世界份额33%,处于低位水平。
3、中国汽车流通协会:前三季度国内汽车市场总体呈现“增量不增收、增收不增利”的特点,零售额与零售量之间形成鲜明反差,企业赤字经营风险进一步加剧,需求不足已成为现阶段乃至今后一段时期汽车市场最大的问题。
4、交通运输部:“人工智能+交通运输”实施意见正在编制,研究完善交通运输领域人工智能创新平台建设,推动开展场景攻关;健全有组织科研机制,探索开展自动驾驶等提升行动。
5、IDC:随着云计算、人工智能等技术的应用范围不断扩大,全球企业的数字化转型已来到了持续发展阶段。2028年中国数字化转型支出规模预计达7330亿美元,全球占比约16.7%,五年复合增长率约为15.6%,增速高于数字化转型全球整体增速。
6、TrendForce:多晶硅价格本周持稳,但考虑存量产能、库存及下游排产等因素,月内N型棒状硅价格在交易谈判中或存有商榷空间。月内电池片整体产销平衡,故价格得到强力支撑。本周各类型组件价格持稳。
7、中国有色金属工业协会硅业分会:本周硅片价格企稳的主要原因是供需关系改变过程中的博弈平衡。硅片企业大幅减产,由此前的供过于求转向供小于求,下游以一体化企业为主开始大规模集采,大幅消耗硅片企业前期积压库存。
8、新华网:我国科研团队首创片上光谱复用感知架构,自主研制了国际首款百通道百万像素高光谱实时成像器件,光能利用率创造世界最高记录,11月7日团队相关成果发表在《Nature》期刊。该工作为下一代智能传感器发展提供了新方法。
公司要闻
1、每经网:加拿大政府以“国家安全”为由下令关闭字节跳动加拿大子公司,对此,TikTok加拿大发言人回应称,关闭TikTok加拿大办公室将毁掉数百个当地高薪工作岗位,不符合任何人的最佳利益,公司将在法庭上挑战这一命令。
2、科创板日报:字节跳动旗下大模型AI助手豆包正式推出视频生成内测,意味着继快手、商汤等公司后,字节跳动正式杀入AI视频生成领域。豆包官网称,豆包视频生成,支持图片文字一键成片。
环球视野
1、英国央行:降息25个基点,将基准利率从5%下调至4.75%,符合市场预期。
2、央广网:澳大利亚总理当地时间11月7日表示,该国将禁止16岁以下的儿童使用社交媒体。该国总理9月就曾表示,将对未成年人使用社交媒体设最低年龄限制,以促使他们放下电子产品、“回到足球场”。年底将推出相关立法。
3、英国卫生安全局:在上周确诊首名猴痘病毒新毒株感染者的家庭接触者中又发现一名感染者,至此,这一新毒株在英国的感染病例增至4例,首次在非洲以外地区造成集群感染。
金融数据
国内
1、中期协:10月全国期货市场平稳运行,成交量6.95亿手,成交额58.56万亿元,同比分别增长26.3%和45.41%。其中,中证1000股指期货成交额环比上涨89.42%。黄金价格进一步创下历史新高。黄金期货成交额环比增长13.92%。
2、新三板:11月7日,合计挂牌6163家公司,当日新增4家,成交金额3.11亿。三板成指报772.30,涨0.20%,成交额1.89亿。
3、国内商品期货:截至11月7日下午收盘,收盘涨跌不一。集运欧线涨超8%,菜粕、烧碱涨超4%,豆粕、豆二涨超3%,棕榈油、铁矿涨超2%;沪银跌超3%,沪金跌超2%,沪铜跌超1%。
4、国债:11月7日,2年期国债期货主力合约TS2412上行0.08%至102.566;5年期国债期货主力合约TF2412上行0.11%至105.025;10年期国债期货主力合约T2412上行0.11%至106.450。10年期国债利率跌1.19BP,至2.11%;10年期国开债利率跌1.00BP,至2.18%。
5、上海国际能源交易中心:11月7日,原油期货主力合约2412,以542.7元/桶收盘,上涨5.2元,涨幅为0.97%。全部合约成交212335手,持仓量增加2447手至43676手。主力合约成交157514手,持仓量增加1156手至22524手。
6、央行:11月7日进行192亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.50%,与此前持平。因当日有3276亿元7天期逆回购到期,实现净回笼3084亿元。
7、Shibor:隔夜报1.3190%,下跌1.10个基点。7天报1.5550%,上涨5.50个基点。3个月报1.8700%,下跌0.60个基点。
8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1603,涨0.0642%,人民币中间价报7.1659,跌0.9381%。
9、上海环交所:11月7日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量115642吨,成交额1218.83万元,收盘价105.40元/吨,涨0.16%。
国外
10、亚洲:日经225指数跌0.25%,报39381.41点。韩国KOSPI指数涨0.05%,报2564.80点。
11、美股:道指收跌0.00%,报43729.34点;纳指收涨1.51%,报19269.46点;标普500收涨0.74%,报5973.10点。
12、欧洲:英国富时100收跌0.32%,报8140.74点;德国DAX30收涨1.70%,报19362.52点;法国CAC40收涨0.76%,报7425.60点。
13、黄金:COMEX黄金期货收涨1.42%,报2714.70美元/盎司。
14、原油:WTI 12月原油期货收涨0.93%,报72.36美元/桶;布伦特1月原油期货收涨0.95%,报75.63美元/桶。
15、波罗的海干散货指数:报1451点,涨1.68%。
· 氢能按下发展“加速键”?·
► 华安证券:作为未来理想的清洁能源,氢能正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一,并在推动实现“双碳”目标和促进能源转型方面扮演着至关重要的角色。截至目前,先后有陕西、吉林、山东、四川等多个省份明确推出了氢能车免收高速费政策。除了多地实施氢能汽车高速免通行费政策外,不少地方也推出了氢能产业发展政策。上半年绿氢项目进展不断,展望下半年,随着多地绿氢支持政策密集出台,电解槽招标需求翻倍提升。工业脱碳+消纳需求,氢能在政策规划中重要性有望提升。
► 中国氢能联盟:9月,中国氢价指数生产侧指数同比下跌至28.2元/千克。可再生能源制氢方面,全国共有80个可再生制氢能源项目,合计可再生能源制氢规模达974.8MW。已覆盖25个省(直辖市,自治区),涉及72家企业。技术路线以碱性电解水制氢(AE)为主,项目规模达到845.3兆瓦,占比86.7%;电力来源主要为光伏,项目规模达到704兆瓦,占比72.2%;应用方向以交通为主,项目规模达到335.3兆瓦,占比34.4%。
► 中泰证券:绿氨掺烧—煤改新政有望打开绿氢绿氨发展空间。由绿电制取的绿氢合成的氨气称为绿氨。由于绿氨对环境更加友好,因此是未来主要的发展方向。国内绿氨掺烧政策预计释放合成氨翻倍空间。改造后煤电机组应具备10%以上的绿氨掺烧能力。2023年我国电力企业消耗煤炭约20亿吨,若其中10%以合成氨置换则有超2亿吨煤炭置换空间;5000万吨绿氨需求将带动约900万吨绿氢需求,900万吨绿氢需求有望带动约125GW碱性电解槽需求。
► 长城证券:上半年,燃料电池车招标量达2243辆,超过2023年全年,燃料电池重卡占比超90%。河北省招标金额最高,占比62%,主要得益于中央和地方的双重财政补贴。新产品逐渐多样化,重卡和环卫车占据主导地位。燃料电池车销量同比增长20%,中国销量占全球比重稳定在30%-40%。燃料电池系统装机量也有增长,市场集中度提升,TOP 3企业市场份额为48.3%。加氢站数量全球占比46%,预计未来将继续保持领先。