公司本次发行的股票数量6,001 万股，本次发行股数占本次发行后总股本的比例为 15%；本次发行不涉及股东公开发售股份。发行后公司总共股本为40,001 万股。
股票发行价 11.88元。一、主营业务公司是一家专注于功能性薄膜材料研发与生产的创新型企业，主要从事功能性 BOPA 薄膜、生物降解 BOPLA 薄膜及聚酰胺 6（PA6）等相关材料产品的研发、生产和销售。公司以功能性 BOPA 薄膜产品为中心，纵向覆盖上游聚酰胺 6 领域，横向以双向拉伸共性技术为基础向新型膜材领域拓展，成功实现了生物降解 BOPLA 薄膜的产业化生产。目前，公司已构建了“聚酰胺 6-功能性 BOPA 薄膜”产业 链一体化战略布局，为业务的可持续发展打下了坚实的基础。
二、主要经营数据（一）报告期主要经营业绩情况
（二）2024 年1-3月经营业绩情况
2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 56,443.40 万元，较上年同期增加 18.66%，主要系本期通用型 BOPA 薄膜和聚酰胺 6（PA6）销量较上年同期增加所致。2024 年 1-3 月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,290.86 万元，较上年同期减少 17.39%，主要系本期主要产品通用型 BOPA 薄膜毛利率下降所致。
（三）2024年度1-6月经营业绩预计
2024 年 1-6 月，公司预计实现营业收入为 112,000.00 万元至 122,000.00 万元，较上年同比变化 3.20%至 12.41%；预计实现归属于母公司股东的净利润为10,000.00 万元至 13,000.00 万元，较上年同比变化-14.37%至 11.32%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 9,650.00 万元至 12,650.00 万元，较上年同比变化-16.13%至 9.95%。
三、募集资金投向公司本次公开发行新股的募集资金在扣除发行费用后，投资于以下项目：高性能膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目、高性能膜材项目-新型生物基可降解膜材产业化项目 、高性能聚酰胺材料产业化项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
四、股票发行市盈率公司股票发行价格11.88元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为23.63倍，低于中证指数有限公司2024 2 年6月4日（T-4日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率23.70倍，高于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率21.10倍。
同行业可比公司：沧州明珠、佛塑科技、恩捷股份、国风新材等。五、价值判断公司所处行业为橡胶和塑料制品业。
公司是BOPA 薄膜全球龙头，为全球少数具备产业链一体化生产能力的企业；是PHA 锂电膜用尼龙层主要国产供应商，有望受益于新能源汽车及储能等行业发展带来的机遇；随着预制菜、短保食品等对于食品保鲜需求高的细分领域快速发展，公司EHA 锁鲜型薄膜成长空间广阔。
股票发行市盈率虽高于同行业可比上市公司市盈率，但发行面值较低，破发风险不大，可积极参与。
本人申购。六、特别申明（1）以上除价值判断外，其他资料主要来源于公司招股说明书、公司官网及公开发布的信息。
（2）新股有风险，申购须谨慎，以上分析仅供参考，不作为股票推荐，也不构成你的最终申购决策，盈亏结果自行承担。
