券商股到底值不值得买?终于有人说清楚了

曼彤谈商业 2024-03-22 12:29:04
老李向来对大金融中的券商不感冒,即使是大牛市来了,我照样不感冒。 至于原因,很简单,我觉得券商的盈利模式太low了。 别人炒股票,他在屁股后面收点佣金,公司上市,他在背后收点承销费,中国证券业发展那么长时间,120家券商就靠这点东西赚钱,到现在为止,有相当多券商的主要收入来源还是佣金收入,丢不丢人? 由于券商的同质化业务,造成彼此之间恶性竞争不断,为了那么点佣金都在打价格战。 前一段时间,服务老李的一家券商又主动给我降低了佣金,弄得我挺不好意思的,我估计客户经理知道我也是行内的人,他害怕我这块肥肉被其它券商给抢走了,干脆主动给我降佣金,其实老李这种“卧倒装死型”选手,一年也给他们提供不了多少利润。 相比传统券商,互联网券商东财倒是有些看头,当然老李对券商不感兴趣,东财我也懒得研究,到底有没有投资价值我也不知道。 总之,就我个人而言,券商赛道压根就不是一个好赛道,一堆券商干的都是同样的事情,对于这类标准化程度高的赛道,普通网友一般不要参与。 我们要参与那些标准化程度低的行业,如医药板块。 我们拿医药板块中的医疗器械为例,其它的不说,单说骨科中的耗材,不同厂家研发的耗材都不一样,产品的标准化程度很低,即使各个厂家的器材后期有创新,也是在原有基础上的小修小补,从而实现产品型号的不断更新换代。 大家如果懂得投资常识的话,你就会发现,同样看骨科,从上海到18线小县城,不同医院使用的医疗器械五花八门,这反而使不同的医疗器械厂家都能吃上口饭。 当然,最好用的医疗器械,往往是生产成本低,卖的也贵,利润最高。(这对你投资有启发吗?) 老李今天说券商的坏话了,当然老李也是普通人,经常说错话,看错行情。 就拿金龙鱼来说,金龙鱼刚上市那会,我就看金龙鱼死不顺眼,也不耽误人家蹭蹭上涨,尽管我不知道它为何那么固执地上涨。大家如果对券商这块研究足够深,认为投资逻辑很通畅,你按照自己的思路来。 -------------------------- 跟大家沟通几个的投资机会: 1、热管理 有一则消息,其实我也是今天才刷到,但是我觉得这则消息还是挺有用的。 工信部召开新能源低温使用问题研讨会,工信部要求相关企业想办法提升电动车低温 行驶性能,明确在低温环境下,如何保持产品性能。 其实,工信部提出的这个问题,就是热管理系统需要解决的,关于热管理这块,我在前期专门写过一篇文章,我估计热管理系统普及这块,有可能在今年开始上马,相关的投资机会或许要来了。 当然,对于热管理这块的投资,相当于布局到左侧,对于那些今天买,明天就想涨停的同学,就不要凑热闹了,你拿不住。 2、隔膜 隔膜这块的投资价值,我去年刚刚写资本市场的时候,就把三剑客(宁德、恩捷、璞泰来)给抬出来了,后来恩捷也涨了一倍。 不过,最近几天恩捷跌的也太惨了一点,而隔膜行业在今年、明年的确定性还是很强的,至于市场为何那么不买账的原因,我觉得自己还没有想太透。 文章我也说了,隔膜被固态电池淘汰掉,这还是猴年马月的事情,最近几年的隔膜企业业绩肯定不会差,难道市场的理念已经转变为从“永续增长”的视角看问题? 3、次高端白酒 我们都知道,白酒是A股的顶级赛道,相关的东西我也讲的很多了,就不重复说了,我今天说一下自己的一个思考。 未来几年,无论是高端,还是次高端,投资机会都会很不错,但是大家觉得哪一个投资机会更高呢? 个人一个不成熟的看法是次高端,原因来自常识。老百姓的日子过得会越来越好,但是他们不可能从喝二锅头一下子转到喝茅台,中间的过渡期就是次高端。 所以,或许未来次高端白酒的投资机会要优于高端白酒。
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