来源 | 零壹智库
作为银行数字化转型的重要载体和服务用户的核心终端，手机银行APP正持续朝着数智化、生态化方向发展，强化与其他金融和非金融业务的融合，进一步提升金融服务的便捷性和个性化。手机银行APP迭代日益频繁，反映出银行对市场反馈的快速响应和对新技术应用的积极探索，以及对用户体验改善的高度关注。
据零壹智库不完全统计，2023年以来，在月活超过100万的46款手机银行APP（IOS版本，不含企业版，下同）中，有27款进行了大版本更新。更新重点方向包括：
1、聚焦财富管理，提供智能投顾、理财推荐、基金超市、保险产品、个人养老金专区等多元化投资选择，同时增强风险匹配和资产配置功能；
2、完善场景和生态，围绕“金融+生活/消费”，通过API接口推进与第三方合作，深度嵌入缴费、出行、购物、餐饮、教育、医疗等场景，构建全方位服务生态；
3、推进智能化升级，比如智能客服、智能语音助手等服务，基于大模型的数字人应用，元宇宙版手机银行等；
4、优化用户体验，追求更快捷的操作和更流畅的交互，如一键操作、智能搜索、个性化推荐等，另外还有适老化改造。
随着鸿蒙生态持续完善以及用户不断增加，特别是2023年9月华为宣布启动全新鸿蒙生态建设后，国内各大APP纷纷加速鸿蒙原生开发。在首批确认开发适配HarmonyOS NEXT的应用软件中，包含了国有六大行及九家全国性股份制银行，其中建设银行已于2023年12月完成手机银行鸿蒙Beta版本开发。鸿蒙原生化改造和升级，将成为手机银行APP的一个重点。
零壹智库从2020年开始，系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁，其中手机银行是重要的一环。此前，我们曾连续发布了8期“手机银行TOP100”榜单。本期选取了216家银行旗下265个具有代表性的手机银行APP样本，根据零壹智库设定的评价体系，展开综合分析。
零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系，包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，并细化为12项二级指标，具体如下。本系列榜单也将持续关注基于HarmonyOS NEXT的手机银行APP，并在合适时机将其纳入到评价体系中。
表1：手机银行数字竞争力评级体系
注：月活小于10万的APP不纳入评分；IOS当前版本评分数量低于100时，取评分的50%计入统计；“商店口碑评分”中的“ASO关键词指数（苹果）”调整为“关键词搜索指数”，来自七麦数据。资料来源：零壹智库
综合评分：国有行及股份行稳居前十，农村金融机构位次显著提升
2023年以来，手机银行APP整体月活继续保持增长，TOP100中有70%的银行同比表现为正增长。相对于2022年，农商行和农信社入榜总数虽有所减少，但位次有显著提升。
（一）TOP100综述：交通银行超越平安银行，农商行、农信社位次显著提升
在总分上，工商银行和农业银行分别以99.28分、97.29分位列第一、第二，与排行第三的招商银行保持有近10分的差距。得分超过80的还有建设银行。
与2022年榜单结果相比，交通银行超越平安口袋银行，名次上升到第6位，二者月活差距进一步缩小；光大银行下滑1个名次，微众银行下滑3个名次，主要原因均在他们IOS当前版本评分有所下滑；浙江农信旗下的丰收互联由第19位跃升至第15位，其月活及评分均有较大提升。
全国股份制银行中，仍旧是招商银行得分最高，87.94分，位列榜单第三名。将招商银行与和其得分相近的建设银行进行对比，二者日均启动使用评分已经逐渐接近相差已不足1分，建设银行有更大用户规模与更强的用户粘性，而招商银行则凭借极为良好的商店口碑得以与其平分秋色。
另外，还有其他10家股份制银行居于TOP30席位。其中，平安口袋银行、浦发银行与兴业银行综合得分均在70分左右，名列榜单前10名，其余7家为中信银行、民生银行、光大银行、浙商银行、华夏银行、广发银行、渤海银行。
城商行中，共8家跻身TOP30席位。宁波银行依然位居城商行首位，总排名为第13名，同样是得益于其相较同类型银行极为良好的商业口碑。北京银行名次有较大提升，由2022年的第36位上升到第21位；而中原银行则由第21位滑到第29位。
其余依次为江苏银行、杭州银行、南京银行、泰隆银行以及徽商银行，其中排名靠后的3家银行居于榜单第27-30位，并且与名次稍微靠后的其他银行分数差距不大，在榜单中地位并不稳定。
农村金融机构（以农村商业银行和农信社为主）中，丰收互联（第15名）、重庆农商行（第22名）、福建农信（第26名）共3家银行进入TOP30行列，且名次相对2022年均有提升。其中，丰收互联得分远高于同类其他银行，也是因为商业口碑十分良好的缘故。
此外，TOP50中陕西信合（+10）、四川农信（+5），甘肃农信（+13），广东农信（+14），常熟农商银行（+17），黑农江农信（+23），广州农商行（+9）等名次变动较大。
入选TOP100的民营银行有5家，按排名顺序依次为网商银行、微众银行、众邦银行、湖南三湘银行和蓝海银行。相较于排名相近的其他种类银行而言，民营银行的用户规模粘性水平普遍较低，而日均启动使用以及商店口碑评分则较高。
表2：2023手机银行数字竞争力TOP100
注：1、用户规模黏性：月活跃用户数、日均活跃人数均来自易观千帆，取2023年均值；2、日均启动使用：日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长来自易观千帆，取2023年均值；3、商店口碑评分：本期将ASO关键词指数（苹果）替换成搜索指数（来自七麦数据），选取2023年每月第一天的均值，其余三项选取截至2023年2月26日的数值；4、针对一家银行多个手机银行客户端的情况，选取排名最高的个人手机银行APP参与评选并予以展示；5、部分银行APP使用的名称并非为银行名称，如平安银行的“平安口袋银行”、浙江农信的“丰收互联”；6、本榜单表格仅展示两项代表性指标供参考，即“平均月活用户数”和“IOS平台当前版本评分”；7、本次评选以公开获取数据为主，分数仅供参考，评选过程或存在疏漏和主观意见。数据来源：零壹智库，易观千帆
（二）TOP100机构类型及所属省份：山东、江苏、浙江、广东入榜多
与2022年榜单结果相比，本期TOP100中城商行增加3家，民营银行增加2家，农村金融金钩减少5家（均为农信社）。
新上榜的银行包括湖南三湘银行、蒙商银行、蓝海银行、东莞银行、厦门银行、齐商银行、广州银行、顺德农商行、富滇银行、宿州农商银行、海峡银行和温州银行，后面5家均排在90名以外。
跌出榜单的银行包括安徽农金、吉林农信、吉林银行、龙江银行、张家口银行、黔农云、晋商银行、河南农信、深圳农商银行和河北农信。
图1：2023年入选TOP100手机银行的机构类型
数据来源：零壹智库
除18家全国区域的国有大行和股份制行以外，TOP100的中小银行共覆盖了28个省份。
从各省份上榜银行数量上看，山东、江苏、浙江、广东四省上榜银行明显远高于其他省份，四省合计达34家，占据总榜单超1/3的席位。其中山东省上榜银行最多，有10家，然后是江苏省9家，浙江省8家，广东省7家。
除上述四省之外，其余省份上榜银行数均未超过3家，上榜银行数为两家的省份数最多，达11个，另外上榜3家的省份有6个，上榜1家的省份有7个。
图2：2023年入选TOP100手机银行的所属省份
数据来源：零壹智库
（三）TOP 100中小金融机构前5名：宁波银行月活大增，丰收互联位次提升显著
结合2023年手机银行TOP100名单，零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构和民营银行各自排名前5位进行简评。
综合各项指标来看，中小银行中排名最高的依旧是宁波银行，以64.48分居榜单第13名。宁波银行APP拓展了生活类服务，并升级了数字化中台能力，基于“宁行云”在“线上化、场景化、智能化”迈出更大的步伐，其2023年平均月活用户超过420万，同比增长约36%。
农村金融机构中得分最高的依旧是浙江农信旗下的丰收互联，以62.64分居于第15名，主要得益于其较大的规模和良好的口碑。2023年，浙江农信已成为全国第一大省级农信（省级农商行），管理资产总规模5.42万亿元，丰收互联APP平均月活用户超过700万，IOS当前版本评分也高达4.5，而一年前只有3.2。
民营银行中，新增了三湘银行和蓝海银行，微众银行较2022而言下滑3个位次，网商银行名次不变，但被动排到微众银行前面。众邦银行由第44名上升到第33名，其月均活跃用户同比增长30%以上。
表3：2023年中小银行数字竞争力TOP5
数据来源：零壹智库
活跃用户：宁波银行、泰隆银行、杭州银行等增速快，北京银行紧追江苏银行
据易观千帆数据显示，2023年手机银行市场活跃用户规模总体平稳上升，国有大行、股份制行、城商行、农村金融机构以及民营银行的平均月活跃用户数分别为45342万户、18289万户、4612万户、6772万户和547万户，环比增幅分别为5.1%、3.7%、16.9%、10.0%、13.3%。
根据表1数据，TOP10、TOP30、TOP100银行APP的平均月活用户分别为5971.21万人、2342.12万人和751.29万人，同比增幅分别为5.0%、5.4%、5.9%。
2023年平均月活用户数量前三位分别是——工商银行1.38亿、农业银行1.05亿、建设银行0.94亿。招商银行和平安银行平均月活分别为6026.59万和3850.25万，位列榜单第5和第7位。平均月活进入千万级的除国有大行外，还有股份制行中的浦发银行、光大银行和中信银行。
平均月活进入TOP30的城商行共有3家，农村金融机构共有11家。其中，丰收互联月活最高，超过700万，同比增长4.34%；城商行中APP月活最高的虽然依旧是江苏银行，达到573.40万，同比增长18.82%。名列其后的北京银行平均月活同比大增21.12%，达到568.19万，与江苏银行不分伯仲。
月活TOP30中仅有一家民营银行上榜，即网商银行,其月活数据为394.81万，同比增长14.40%，居于榜单第25位。
TOP30中城商行月活平均值为521.03万，农商行和农信社月活平均值为440.37万，二者差别并不显著，。但在TOP100榜单中，城商行的月活平均值便被稀释到了104.63万，而农村金融机构的月活平均值仍保有180.49万。
与2022年相比，TOP10中工商银行、交通银行、浦发银行月活用户增长较快，均超过10%，而招商银行和中国银行略有下滑。第11-30名中，宁波银行、泰隆银行和杭州银行增长幅度较大，分别为39.59%、43.51%和34.74%，但民生银行、徽商银行平均月活降幅较大，同比降幅分别为22.84%、26.36%。
本次参与排名的所有银行的同比平均月活增幅中位数为6.34%，可见大多数银行2023年的用户规模都较之前有所扩大。
图3：2023年手机银行APP月均活跃用户TOP30（单位：万人）
数据来源：易观千帆，零壹智库
IOS评分：招商银行、浦发银行、宁波银行名列前茅
在手机银行APP的用户评价方面，由于安卓各大商店平台较多且评分标准并不统一，评比较为繁琐，而较为标准的谷歌商店又由于国内使用环境原因无法呈现客观事实，因此仅选取国区IOS平台数据作为用户评价的数据来源。
整体来看，TOP30评分均分约为4.1分，中位数为3.85分。前三名用户评分均为4.9（满分为5.0分），分别为招商银行、浦发银行与宁波银行，交通银行、兴业银行与河北银行并列第四名（4.8分）。
国有大行入选3家，其中，工商银行评分为3.6分，居于末尾，而交通银行与农业银行评分水平依旧较高，分别为4.8和4.7分。
城商行入选15家，其中宁波银行以4.9分位列第一。虽然城商行占据TOP30榜单超过半数席位，但从得分分值上看，其中又有超过半数（8家）的银行得分未达4分，居于3.6-3.9分之间，占据席位也相对靠后，另外仅有3家城商行得分超过4.5分。
民营银行中，网商银行（4.2分）、微众银行（3.8分）、蓝海银行（3.8分），而未上榜的众邦银行、湖南三湘银行两行也均有3.5分的评分。可见民营银行的商店口碑普遍较好，平均评价仅次于股份制行和国有大行。
农村金融机构中，丰收互联得到4.5分，排名TOP30的第9名，剩余四家银行得分则均在3.6-3.8分之间。可见这一类型的中小银行在完善用户体验上还存在很大进步空间。
图4：2023年手机银行APP IOS平台当前版本评分TOP30
注：虽然有的银行排名较为先前，但其下载量和评论量并不高，用户评分仅供参考。数据来源：APP Store，零壹智库
手机银行APP案例展示
随着银行数智化转型加速推进，手机银行APP迭代升级的步伐越来越快，重大版本更新更是重头戏。
据零壹智库不完全统计，2023年以来，月活100万以上的46款手机银行APP中，有27款进行了大版本更新，其中北京银行APP分别在3月和9月发布了7.0和8.0版本。从时间上看，主要集中在岁末年初，当年11月到次年1月占到20例；从内容上看，财富管理、金融及非金融场景、智能化体验成为发力的重点。
表4：2023年以来银行APP重大版本更新（月活100万以上）
来源：公开渠道，零壹智库
综合考虑名次变动、版本更新、用户及口碑等维度的数据，零壹智库选取了3家手机银行——光大银行、宁波银行、南京银行进行案例分析，对这些银行IOS端的大小版本更新情况、产品功能、用户表现、场景搭建和其他亮点进行简单展示。
（一）光大银行
2023年，光大银行APP有10次版本更新。11月20日，11.0版正式上线，重点对“首页”“看点”“财富”“活动”“我的”五大主页进行升级，视觉更淡雅，页面更精简，全新推出的“活动”页，提供一站式权益和活动入口，快速查询名下权益、积分信息。
新版APP更加重视财富管理，进一步扩容财富产品货架，重点打造了以掌薪宝、随心宝、随心宝2号为代表的货币基金及活钱理财产品；推出目标智投“定期定额自动投、目标达成自动赎”的全流程一站式智能化基金定投服务；推出“收益账单”功能，多维度呈现投资收益数据，单品贡献、大类产品、整体收益一目了然，助力用户优化资产配置。
资料来源：光大银行手机银行APP11.0（看点和财富）
在内容服务方面，“看点”板块新增了“关注”“讨论”“机构评”“财富通”等多个子页面，可快速编辑获取最新财经资讯，频道层级更加清晰，用户可以快捷查看已关注机构发布的原创内容，聚合机构生产的系列专题。
光大银行2023年半年报中显示，该行手机银行、阳光惠生活、云缴费月活用户同比增长26.58%。易观千帆数据显示，2023年光大银行平均月活约2000万，同比增长约24%。
（二）宁波银行
2023年，宁波银行APP有15次更新，2024年以来亦有3次更新，当前最新版本为7.4.0，整体评分高达4.9，与招商银行和浦发银行并列首位。更新内容可概括为三大方面：
首先是提升用户体验，优化页面布局，将APP所涵盖的各种信息与功能清晰化、简洁化，还根据不同客户群体的不同需求，提供了多种侧重点不同的个性化页面展示与服务，从而使客户得以各取所需，更为高效地办理各种业务。
其次是完善功能与业务，增加或优化了如智能收支、金融日历、月度账单等功能，额外提供了收款付款、账户管理、票据好管家等服务项目，全新升级了直播间功能，支持小窗及全屏播放，尽可能满足客户的多样性需求。
第三是引入更多生活场景，7.3.5版全新上线了“美好生活”版块，并将置于页面下方中间醒目位置，可与“个人银行”快速切换。该板块场景更加丰富，涵盖美食餐饮、休闲娱乐、健康养生、亲子教育、信用卡和财富专区等。
宁波银行2023年半年报显示，宁波银行App客户数881万，较2022年末增长19%；月活438万，较2022年末增长20%。易观千帆数据显示，2023年宁波银行平均月活用户数量达到420万左右，同比增长约36%。
资料来源：宁波银行手机银行APP 7.4.0（个人银行和美好生活首页）
（三）南京银行
近年来，南京银行APP积极扩展“金融＋生活”等特色化综合场景服务，截至2024年1月底，其用户数突破600万。2022年5月，南京银行启动了“更流畅、更专业、更敏捷、更开放”的7.0版本建设，2023年4月21日，该版本正式上线。
首先，主要页面加载时长缩短一半，提升至1.5秒，达到业内优秀水平，使得用户操作体验更流畅。其次，AI服务管家“晶晶”亮相，她是一位数字员工，支持语音、文字双交互，可利用语义识别技术对客户意愿进行判断，融合功能导航、场景营销、业务办理、业务答疑四大能力于一体，使得用户服务更便捷。
在这些服务的背后，南京银行全面升级了后端平台，将原有基于网银的集中式业务后台迁移拆分为账户、财富、生活等16个APP“微服务中心”，改变过去牵一发而动全身的开发模式。每个微服务均可独立优化和升级，使得系统容错性大为提高，为APP安全稳定高效迭代奠定了坚实的基础。
新版本还上线了游客模式，对没有南京银行账户的“新朋友”提供了一个体验的机会。此外，新版本推出标准化的租户接入模式，便于后续与外部合作伙伴共建场景和生态。
资料来源：南京银行手机银行APP 7.3.2（首页和投资理财）
