近日，上海有色网公开信息显示，从主要厂商开工率来看，目前P型电池退坡出清加速，N型市占率已达80%，BC电池片产能已从2022年底的5GW增长至目前的53GW，预计未来组件产能增长主要依靠新技术如BC技术带动。2024年-2027年光伏电池整体扩产速度放缓，PERC产能将逐步被市场淘汰，未来产能增量主要来自于HJT和XBC，五年间1400GW总电池产能将成为峰值。XBC作为N型晶硅电池效率中的“王牌”，市场期待值在2023年四季度中大幅提升，动摇了不少电池厂家对于产能的规划，原规划TOPCon与HJT电池路线的产能布局中陆续计划投资XBC电池。 供应侧产能的悄然变化，主要基于产业供需的变化。从2023年四季度延续到2025年年中，电池市场累库风险较大，而2025年下半年-2026年预计为电池市场的去库存周期，2024年高涨的库存需要拉长时间年限来消化，2026年往后新一轮电池技术革命开启，2027年扩产带来新的增量。而产业链过剩的突出矛盾，价格激荡的程度，都远超市场预期，故此制造端需要提前布局“进可攻退可守”的产能计划，由此导致分析机构做出BC产能激增的预测。另一方面，需求侧的场景细分已成为行业不争的事实，谁能率先实现客户更高增益的场景化产品，就意味着谁就是通过技术革新引领产业革命的领导者。 无独有偶，针对山地电站，从电站设计角度及经济性出发，中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司新能源院专业总工程师张箭指出，转换效率更高的组件经济性更优，BC量产效率可达24%以上，功率、效率更高，电站建设时占地少、工程量小。中国能源建设集团云南省电力设计院电源公司土建部主任宋宁表示，BC电池转换极限效率29.1%，衰减率低，抗阴影能力强，具有很好的推广应用前景。 近两年，近海光伏得益于利好政策的驱动，发展迅速，亟需先进电池技术降本增效，提升项目收益率。山东电力工程咨询院有限公司海洋工程部技术部副主任设计师孟庆飞，以滩涂光伏和近海光伏为例进行测算。在相同100兆瓦的装机容量下，采用BC组件，相较TOPCon组件，成本可以降低6%，发电量增加约2.5%。他表示，在土地、用海成本较高和支架基础成本较高的场区，采用BC组件可以较好地降低工程成本，并有较好的发电量，项目整体收益比较明显。 沙戈荒类光伏项目是“十四五”期间新增光伏装机的主力军，这些项目装机规模大、占地面积广，且对生态修复具有重要意义。内蒙古电力勘察设计院能源规划中心总工程师徐广瑞在报告中指出，BC组件效率高达24.2%及以上，经年衰减低至0.35%，在沙戈荒项目中对比其他产品可节省6%的土地面积、材料成本及施工成本，有效降低初始投资。相同土地面积时，可提升6%的组件装机量，在初始投资变化不大的情况下，可提升6%的发电量收益，大幅度提升电站收益率。 平地光伏项目在国内面临的土地资源限制较多，需要在政策允许的范围内，合理规划和利用土地资源。宁夏回族自治区电力设计院副总工程师郭海斌对平地光伏电站进行测算，指出在同等土地面积下，BC组件较常规N型TOPCon组件装机量提升6%，光伏区总造价降低0.0803元/W，25年全生命周期发电量提升3.3%，税后IRR净增加0.26%。 近几年，国家对土地资源管理加强，光伏用地政策进一步收紧；此外，随着光伏装机规模的提升，剩余可用于安装光伏的土地资源日益减少，光伏电站投资土地难的问题已是公开的难题。各大设计院对不同类别光伏场景的专业测算，最终均指向土地资源的集约化利用，相同装机容量，选用转换效率更高的BC组件可节约土地6%左右，这对光伏投资来讲意味着可以大幅度降低土地使用成本，提高项目的经济性。 8月15日，华能集团2024年光伏组件（第二批）框架协议采购招标公布，协议预估采购总容量15GW。其中3标段为1GW的BC组件，这是五大六小能源集团首次单独开辟BC标段，被业内视为BC技术路线打开国内集中式光伏电站市场的重要节点。此后，国内大型发电集团中国华电、广州发展、国家电投、粤水电等企业纷纷发布BC集采标段，总规模超5GW。据公开数据显示，据不完全统计，9月集中式组件招投标开标的N型组件均价降至0.707元/W，较年初下降24%。近期华润1GW光伏组件集采招标项目开标价集中在0.62-0.70元/W，最低价已达到0.6229元/W，而BC组件报价均高于TOPCon组件。如粤水电4GW光伏组件招标项目，BC组件投标均价较TOPCon组件高21%；无独有偶，中国华能集团有限公司2024年光伏组件（第二批）框架协议采购项目，标段3（BC组件）投标均价较标段1（TOPCon组件）高22%。 更高增益的产品量产必然加速落后产能的出清，场景适配性与收益率提升，必然引发需求量的增多，高于成本有溢价空间的合同标的，必然会促使制造企业加大研发投入，不断优化产品品质，良性的供需关系才是促进产业高质量发展的密钥。 2024年6月，《光伏产业专利发展年度报告（2024）》报告中指出，BC领域全球专利申请了排名前十五的创新企业，有七家中国企业，分别为隆基绿能、爱旭、国家电投、阿特斯、江苏日托、中来股份、晶科能源。制造企业悄然改变产能布局也自不足为奇，供需的杠杆已然撬动，做好技术革新储备的企业必然会投出自己的一票。