一、热点前瞻（10.28）

热点一：钢铁

逻辑概述：中国钢铁工业协会近日召开信息发布会称，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。

点评：工信部近日表示将着眼健全绿色低碳发展机制，制定出台《制造业绿色低碳发展行动方案》，聚焦钢铁、电解铝等重点产品，同时中钢协也进一步表态“加快研究推进产能治理和联合重组”，未来钢铁供给端存在收缩性的可能，行业向上弹性或将进一步加大。

相关公司：酒钢宏兴、华菱钢铁、西宁特钢、新兴铸管。

热点二：人工智能

逻辑概述：10月22日，Anthropic推出计算机使用（computer use）功能。10月25日，智谱AI推出自主智能体AutoGLM，智谱将其称为是一个可模拟用户点击屏幕的手机操作助手以及点击网页的浏览器助手。本周末，科技媒体Information爆料称，谷歌正开发同类新项目“Project Jarvis”，能将Chrome网页任务自动化。再次，微软团队也放出的OmniParser，其是一个屏幕解析的工具，可以将截图转化为结构化数据，帮助AI精准理解用户意图。

点评：申万宏源认为，目前大模型进入Agent爆发时代：随着大模型图像理解能力、推理能力提升，目前Agent已在生产力场景、端侧等逐渐开始出现。

相关公司：

豆神教育——公司近期与北京智谱华章科技有限公司和海南何尊网络科技有限公司签署《战略合作框架协议》。

首都在线——公司与智谱将在智能算力集群、大模型商业化、一体机研发、国产GPU适配及地方智算中心建设等多个关键领域展开深度合作。

其余还有科大讯飞、寒武纪、值得买等相关公司。

热点三：稀土永磁

逻辑概述：缅甸是中国最大的稀土进口来源国，特别是中重稀土，主要应用于我国南方企业，一定程度上填补了南方稀土需求与指令计划的缺口。近日缅甸内战烽烟再起，给该国的稀土出口蒙上阴影，或将导致我国中重离子型稀土矿供给大幅收缩。

点评：

相关公司：

厦门钨业——国家六大稀土集团之一，完成了对福建省稀土资源的整合，拥有完整的稀土产业链。

广晟有色——广东省稀土产业集团唯一稀土上市平台，我国重要的中重稀土产地。

热点四：商业航天

逻辑概述：10月25日，具备年产150颗50千克至500千克级别小卫星能力的生产线--赛德雷特脉动式微小卫星智能制造产线项目，在湖南省株洲市正式启用。目前，公司已获得卫星订单，产线已正式投入生产。:这将进一步提升我国商业卫星的制造能力，助力航天事业特别是卫星科技与产业的发展。

点评：

相关公司：

上海瀚讯—— 深度参与低轨卫星星座建设，包括卫星通信载荷、地面通信系统、在轨验证平台等产品;

陕西华达——参与了“北斗卫星导航系统”“天问火星探测系统”“天宫空间站”“长征系列运载火箭”“高分遥感卫星系列”等多项重点工程。

二、操作策略

上周五指数放量收阳，创业板指涨幅接近3%，不过整体趋势，依然是在10月18日阳线高点附近震荡。目前5、10、20日均线多头排列，并且3线趋势都向上，所以指数短、中期趋势向上，并且个股活跃度高，只要大盘不破2160点，情绪良好，就可继续看多做多。

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