据路透社10日报道，美国要求台积电停供大陆7纳米AI芯片。其实从本月8号起，市场就有传言：台积电已经通知所有中国大陆的AI、GPU芯片相关的客户，将从11月11日起，也就是昨天停止供应7纳米及以下的先进制程的芯片，包括正在进行的项目也被紧急暂停，等待进一步的审核与通知。

不仅是台积电，三星那边也有类似的邮件通知，计划在近期开始审核客户的投片资料，也可能会采取类似的“禁供举措”。从目前的情况来看，情况是非常复杂的，该政策也并不是一刀切。

只是具体波及的范围有多广？力度有多大？只是涉及某几家企业？还是所有的AI与GPU相关的芯片公司都会受到禁供影响？此次台积电禁供7纳米芯片的背后又有哪些值得深度探究的考量？

台积电7纳米AI晶片禁供中国

首先，台积电知不知道近期发生的被TechInsights爆出的“白手套”在台积电违规下单的事情？台积电会不知道最终的买家可能是某家在“名单”上的中国大陆企业呢？

虽然台积电对媒体答复一如既往：“不予置评，遵守法规”，并且在该事件中台积电还是主动上报的。但是可以明确说从一开始台积电大概率是知道的。

只要和台积电合作过的都了解，一款芯片从下单、流片到生产，远没有大家想象的那么简单。它涉及到的规格确认、版图设计和验证再到封装、交付、量产等等上百个环节，应该说每一个环节、每一家公司、每个设计团队，都有自己独特的习惯和偏好。简单来说：每一款芯片都有它非常明显的、习惯式的、“指纹式”的识别。

台积电研发定制芯片

有人说这次台积电可能并没有参与晶圆生产，只是做了某款7纳米芯片的TSV或者SiP的先进封装环节。不管怎么说，有经验的工程师基本上从布线图、设计风格就能大致判断出一款芯片出自哪家公司的手笔，更别说是台积电这样的全球第一家的专业企业。

那这件事情违不违法？或许只能像台积电的答复一样：“不予置评”。基本上这在过去处于一个纯灰色地带，它可以是违规的，当然也可以是完全合规合法的。台积电并没有这个义务去抽丝剥茧，只能说台积电这次选择主动交代上报，面对美方“改朝换代”的不确定性，为了规避巨大的违规风险，它确实有明显站队的倾向，仅此而已。

比如这两年芯片巨头的英伟达，他们的H100（全新架构的GPU芯片）几万张、十几万张出口到中东，明明是卖石油的土豪们突然就集体成立了大量的AI公司，并且这些AI公司的CEO都是东亚面孔。

仔细想想如此明显的行情，老黄（英伟达CEO）他会不清楚吗？他真的不知道这些GPU最终会流向哪里吗？那几十亿美金的利润他不赚了？全球第二大市场的CUDA生态要主动放弃吗？

英伟达CEO黄仁勋

说实话，这从中的灰度从来没有那么清晰。生意归生意，政治归政治，一切都是合法合规，一切都是符合流程的。如果要说只出于一些政治的考量，那只能等美商务部发文“明令干掉”一整条供应链。其实就是这么简单，这件事情本身并没有大家想象的那么严重。

其次，这次的目标为什么是7纳米而不是5纳米或者3纳米？应该说在2024年，尤其是对台积电来说，7纳米的制程其实早就从“先进”的序列中退下来了。从2017年台电的N7试产，到2019年基于EUV的N7+的量产，对于台积电来说，7纳米已经是相对“老旧”的节点了。

如今台积电7纳米的产能利用率近两年一直非常低，长期在60%上下波动。但根据台积电第三季度财报，7纳米制程在台积电的营收中依然占据着相当高的比例，占到了全季晶圆销售额的17%。17%可不是一个小数目，一方面中国大陆芯片企业愿意买，而台积电也能借此消化掉过剩的产能，其实这是一个双赢的局面。

如果因为这个事件，台积电以接受审核为由，主动停掉了部分生产，短期来说，这确实是一记七伤拳，利润率空间一定会进一步被压缩。这也侧面说明川普上台后，台积电确实有点慌了。而且更加微妙的是大陆并不是没有生产7纳米芯片的能力，N+2已经非常成熟了，只是在3D集成先进封装领域还需要一定的加速推动产能和成熟化的过程。

所以可以预见的是，即便大多数企业在经过审查之后拿到了许可证，最后只禁供了几家GPU和AI芯片企业，但一家致力于长期发展的中国大陆的AI公司老板，还会在台积电流片投产吗？他们不会做两手准备，给自己留些退路吗？不考虑一下N+2以及国产先进封装吗？

这是一个灵魂拷问，包括现在美商务部只针对训练侧、算力侧的芯片供应。你确定未来不在推理侧，在端侧AI方面采取进一步的行动吗？

目前部分的手机厂商正在考虑在台积电做3纳米的NPU，以加强自身在手机AI方面的实力。而且好几家国产造车新势力正在与台积电合作流片高端的智驾芯片，以缓解对于英伟达Orin的依赖程度。

现如今这个态势，情况非常微妙。大家都走在十字路口，但虚虚实实之间，有些东西是可以确定的：自主可控，补齐短板，加强自身的实力永远是硬道理。图穷匕见，封锁永远不是打倒对手的办法，只有产品倾销让对手丧失研究动力，才是良策。

最后，美商务部为什么要突然发难？

有可能美国确实被激怒到了：“辛辛苦苦封锁这么多年，结果封锁了个寂寞”，华为910C还是顺利发货了。又可能是拜登政府的短期决策，故意在给川普的下届政府使绊子。当然也有很小的概率是台积电主动为之，在面对现在这种重大的不确定性的风险下，主动营造一种投诚“选边站”的印象。

华为交付Ascend 910C

但不管怎么说，现如今的情况不确定性非常大，好消息是只要挺过这两个多月，随着美国1月20日典礼正式加冕，后续的问题完全可以重新谈，毕竟特朗普对于“高科技封锁”的态度和拜登政府是截然不同的。

很多人担心川普再次入主白宫，会继续在先进制程上变本加厉，甚至无差别的波及14纳米甚至28纳米以上的成熟制程。其实川普反而不会，我们更应该提防的是老拜登在退位之前的“最后一搏”。

为什么这么说？一方面以目前的整个"封锁"力度，从行业的角度来说已经拉到了极限，并且这种小院高墙的政策很大程度上是得益于过去几年，美国科技企业主动牺牲巨大的商业利益，得益于西方盟友，特别是欧洲方面，大幅度的放弃自身的合理的权利的情况下，才有如此强度的一个”封锁网“。

可以说美国已经把工具箱中能拿出的武器库用得差不多了。说句实话，美国再拉大强度，作用不会太大，边际效应只会更小。毕竟事实情况是这些年美国明里暗里的手段，在过去几年内并没有阻碍到中国半导体的崛起，甚至还起到了聚拢人心、自立自强、国产替代加速的作用。

另一方面，“懂王”也不是没有做过总统，毕竟刚过去四年。川普的执政有一个非常明显的特点：他天生不太喜欢民主党的这种基于价值观的多边框架下的组织工作，“懂王”更加喜欢针对不同对手甚至是盟友，开展一事一议的、面对面的双边谈判。

特朗普中美谈判

“美国优先”、“孤立主义”、“战略后移”的标签非常明显。现在的整个“封堵网”是基于盟友，包括欧日韩的主动牺牲、主动让利、主动配合的情况下才呈现如今的局面。

川普回来后，欧洲的政局随着极右翼的逐步侵蚀，随着加税、保护费、军费共担等等一些扯皮的事情，多少会让盟友在“封堵网”上有一些松懈和不情愿。

当然局势不太可能180度大转弯，但拉拢欧洲、稳住日韩是可以明确期待的，弹性也确实会有所增加，多方合作的机制有望逐步重建。市场化、国际化、规范化，我们和其他国家基于共同商业基础价值的交流也会逐步恢复。

不管国际局势如何变化，我们始终维持的一个底线思维就是：唯有自立自强，修炼内功，团结一致，才是最长期最有效的解决之道。#科技##美国##国际#

文本来源 @白呀白Talk 的视频内容