折叠屏丨研究报告
核心摘要：
《2024年中国折叠屏手机市场与消费趋势研究报告》使用定量问卷调研、专家访谈及桌面调研多种研究方法，分析了中国折叠屏手机行业的背景和行业发展现状，洞察消费者对折叠屏的手机品类的认知、使用感知等，挖掘用户的消费偏好和产品期待，探究赛道内各品牌在消费者心智中的品牌认知、形象感知等表现，并对折叠屏品类的发展趋势进行了综合与展望。
智能手机行业瓶颈延续，中层消费开始卷往高端
中国智能手机市场的整体增长瓶颈期仍在持续，且增长复苏不及预期，而随着消费者端换机预期周期不断拉长，行业对破局点的寻求也将更加紧迫。与此同时，中端消费者在购机方面同时出现了消费降级和升级的分化，但更多会选择体验更佳、配置更优的产品以期延长使用。据IDC数据显示，2024年二季度600美元以上高端手机市场份额同比增加近3%，而200-400美元中端价格带份额则同比对应下降近3%，侧面印证了高端市场增量空间开始释放。
高端手机引领行业破局，折叠屏贡献迅猛增量
对比疲软的整体手机市场，600美元以上高端智能手机市场出货量回弹迅猛，高端市场已在事实上成为手机消费复苏的火车头；而作为高端市场近年来的新贵，折叠屏手机的市场表现更为抢眼，2022-2024年出货量整体保持高速增长，未来随着品类渗透逐渐提升，折叠屏手机有望成为高端市场的中坚力量。
主流厂商全部入局，折叠屏手机迭代加速，进入全面竞争阶段
2022年4月，随着vivo发布vivo X Fold手机，全球手机市场份额头部厂商中除了苹果已经全部入局折叠屏手机赛道。短短两年间，各主流厂商折叠屏手机产品迭代均已达到至少3款，且机型性能参数不断提升，这也侧面反映出当前折叠屏手机对于厂商不再是实验探索之物，市场策略已经从早期的单纯宣传占位演进至面向未来市场销售的全面竞争阶段。
中国折叠屏手机市场格局呈现“一极多强”
纵观2024年H1折叠屏手机市场，虽然头部厂商均已积累较多经验且竞争环境日益激烈，但作为产品线最早覆盖横折内折、横折外折、竖折全形态的厂商，华为仍旧强势领跑占据半壁江山，特别在1万元以上超高端市场中优势更为显著。分机型来看，华为Mate X5在23年发布后持续稳坐销售大热机型地位，及至今年二季度仍以超4成份额领跑细分品类。
厂商对品类价值开始形成共识，但品类发展仍须大厂引领
随着众多厂商卷入市场，折叠屏手机价位段开始出现多元化分布；但如果以厂商视角来看，可以发现折叠屏手机对各个品牌自身而言仍是绝对的高端线产品。行业专家也普遍指出折叠屏手机是品牌打造高端调性、突破高端市场的利器。但另一方面，囿于折叠屏手机的高端定位和相对更高的研发生产成本，这一赛道也注定是豪门引领，唯有技术、资本、客群三方面均有足够优势的厂商才能继续留在牌桌。
折叠屏手机市场已经结束探索期，迈入成熟发展阶段
随着厂商对品类价值和定位的明晰化，折叠屏手机在事实上已经具备了走入成熟期的基础条件，而从产业、产品、软件生态三方面研判，也可以发现折叠屏开始进入成熟期的一些特征：产业角度看，头部厂商持续注重专利研发和产业链布局，新机推出速度不断加快；产品角度看，折叠屏手机性能参数已经媲美直板旗舰机，形态更加多元，而展开后的大屏则创造了更多直板机不具备的增量体验，更好满足用户不同场景需求，在使用体验层形成了升维超越；软件生态角度看，厂商与三方开发者密切联动推动适配，同时专注场景功能塑造。这些改变大大提升了折叠屏手机的用户体验，有助于在提升用户接受的同时更好展现品类的差异化优势。
产业层观察：头部厂商持续重注布局
随着折叠屏手机市场的快速发展，品牌优势的差异化开始逐渐呈现。以华为为首的头部厂商持续加快专利研发和产业链的布局，持续引领折叠屏行业发展；OPPO、vivo、小米等厂商则聚焦自身现有优势，专注于提升手机的拍摄性能和优化产品类型。
产业层观察：厂商机型发售进度加速，卷向多元市场覆盖
对比2023年来看，厂商在折叠屏手机重点深耕横折之外也在积极探索竖折市场，希望吸引更多圈层用户，特别是围绕女性群体，竖折手机中主打外观轻捷时尚、突出拍摄功能的小机型陆续涌现。目标人群的持续拓展和产品战线的拉长也侧面反映出厂商对折叠屏手机品类仍持续寄予厚望和坚定信心。
产品层观察：增量体验超越直板，横折产品已相对定义清晰
在头部厂商的持续引领和研发投入下，折叠屏硬件技术不断得到提升，手机的厚度、重量、性能不断向直板旗舰机水平靠拢，而展开后的大屏模式融合了PC、平板电脑等终端的体验与场景功能优势，轻薄且全能的生产力优势得以更好显现。从形态角度看，横折折叠屏手机目前行业的设计逻辑已经趋于一致，折叠态的使用体验也和直板手机差距不断缩小，除存量体验（性能配置和常规手机使用场景）与直板无异之外，还更好向用户传递了增量体验（融合终端与场景功能）的价值。
软件生态层观察：源生生态和三方协同不断加深
作为最早进军折叠屏领域的品牌之一，华为率先发布折叠屏应用规范，并持续引导折折叠屏生态开源；各家厂商纷纷跟进，共同支持开发者进行软件适配工作。在源生生态方面，各厂商也在安全、流畅、个性化、高效等体验方面不断强化。
折叠屏品类认知
折叠屏手机当前的市场认知度已经达到较高水平，近8成消费者会持续关注资讯或更近一步详细了解产品情况。发展多年后，消费者仍保持日益增长的了解兴趣，这也侧面反映了折叠屏手机品类的市场接受度正逐渐打开。而从上手体验方面看，除了外观潮流、闭合紧密之外，机身轻薄也成为了新的惊喜点，更多用户发现折叠屏已经一改曾经笨重的姿态，观感体验越发接近直板。
折叠屏品类价值感知
与行业厂商的品类定位相符，消费者心目中折叠屏手机最显著的价值标签也是生产力工具，其次是希望其超脱于手机属性，成为融合不同设备场景体验优势、搭载创新突破功能的“超级终端”。当前折叠屏软硬件的不断成熟与厂商投入也能为消费者所感知，受此影响，目前近8成用户都认可折叠屏手机能够代表未来的发展方向。
折叠屏手机用户画像
折叠屏手机整体市场渗透出现向更广域传递的趋势，虽然整体分布上仍是高线城市的中年男性群体作为消费主力，但新转化用户中，二三线城市和年轻、女性人群显著增多，这可能主要得益于折叠屏高端商务形象的感知吸引与近年竖折手机在时尚设计、拍摄场景方面的功能强化。
折叠屏手机用户品类消费特征
折叠屏手机大屏尺寸带来的生产力工具属性和更好的娱乐体验优势是吸引各类人群选购的核心驱动，但新转化用户和潜在用户更受时尚潮流感和送礼诉求的影响。
折叠屏手机用户品类消费特征
折叠屏手机无论从实际份额还是潜在消费者的未来购买意愿看，横折形态都是绝对主流，但竖折的时尚属性确实也吸引了更多新转化用户和观望者的关注。从形态选择的考虑要素看，横折屏手机得到青睐的核心原因仍是存量体验与增量体验的优势整合，即：折叠态外屏使用体验已与直板等同，外屏有效利用率更高；展开态能够更好发挥高沉浸感和多任务处理的大屏终端优势，更适合工作/学习/娱乐等场景使用。
折叠屏手机用户品类消费特征
当前手机用户换机周期普遍拉长，折叠屏领域也不例外。用户对折叠屏手机的使用寿命预期相对比直板机更高，特别是预期换机周期在2-3年、3-5年时间段的用户占比显著更高；与之对应的是，用户也会选择适当提升预算追求更好性能配置，接近6成用户未来的折叠屏手机消费预算达到11000元以上。针对折叠屏手机品类而言，简单追求性价比已经不再是消费者的核心追求。
折叠屏手机用户购买考虑要素
随着折叠屏手机硬件配置不断“堆料内卷”直追直板旗舰，消费者购买时的考虑要素更多向软件功能层倾斜，产品的耐用可靠、系统流畅稳定也开始更受重视。这也启示厂商在今后的迭代生产中比起沿袭单一路径内卷，更应注重内功塑造，比如前述华为观察到用户购买横折手机折叠态的使用场景已经和传统直板无异，因而针对性地引入玄武钢化昆仑玻璃强化外屏耐用耐磨性，在软件生态层也与头部APP厂商协力加强大屏适配。唯有如此，才能真正有效提升用户的折叠屏手机使用体验，适应用户不断变化的真实需求。
折叠屏用户手机使用场景挖掘：社交沟通
社交沟通场景随着用户时间粉尘化也呈现出同步的散碎、随时随意发生的特征，因此除了基础的屏幕观感提升外，对于直板机新转化用户感受最深的就是分屏与悬停功能，这给予了他们更大限度的沟通场景自由；而既有用户则会更多感受到折叠屏手机迭代后在软件体验方面的提升，软件适配、信号改善、隐私保护方面的跃升感知最为明显。
折叠屏用户手机使用场景挖掘：娱乐
娱乐场景最能发挥折叠屏展开后的高沉浸感优势，同时可依靠悬停满足长时间使用，避免久持带来双手疲劳，也方便用户调整更健康的手机使用姿势。而分屏多任务处理也保证了休闲时光不会被轻易打断，因此这些方面对新转化用户的优势感知最为显著；对既有用户而言，除了信号更好、软件适配更优外，机身重量降低的优势感知也格外鲜明，这也从侧面表明折叠屏手机在娱乐方面已经初步实现了操作体验和轻薄便携的平衡。
折叠屏用户手机使用场景挖掘：拍摄
拍摄场景中折叠屏对比直板机的核心优势是利用悬停结构为多角度拍摄提供便利，双屏的存在让自拍、景物拍摄的预览便利性和操作稳定性都更胜一筹，分屏同摄功能则为用户的自由创作打开了更多可能性，更匹配全民内容创作的风潮与需求。而对既有用户来说，当前折叠屏手机最显著的迭代点则是逐渐弥补了拍摄美化功能和不同场景模式的短板，可以更多借助本机相机直接出片。
折叠屏用户手机使用场景挖掘：办公学习
折叠屏的PC模式和平板模式在操作体验上逐步向电脑等生产力工具靠拢，多任务处理效率是被原直板机用户感知最深的差异化优势点；而有过先前折叠屏手机使用经验的用户会发现折叠屏手机在稳定性、安全性方面具有长足提升，近一步加强了作为生产力工具的可靠性。
折叠屏用户手机使用场景挖掘：旅游出行
作为体现折叠屏双屏多态创新应用的一类场景，两类用户对当前折叠屏手机信息在旅游场景中信息展示的全面性、可靠性都有较强感知；目前折叠屏手机可利用外屏实现更多个性化的罗盘信息推荐、利用内屏呈现更高沉浸的全景内容展示，而手机本机也根据细分场景（如户外徒步通过紫外线检测提醒防晒防中暑、遇险可通过卫星通话紧急求助）搭载更多功能，全面提升了手机的实际场景应用价值。
折叠屏手机用户需求痛点挖掘
随着机身轻薄度被厂商卷进新阶段，当前折叠屏手机的硬件配置层问题已经不再是消费者的关注重点，相反，折叠屏手机的稳定可靠性和软件体验成为了主要痛点。随着折叠屏手机更多被作为融合终端进行高强度使用，散热效果、电池续航方面的不满逐渐凸显，而在软件层面，外屏有效利用率不足、内外屏切换不流畅成为主要痛点。
折叠屏手机用户的未来期待
由于折叠屏手机已被用户广泛视为生产力工具甚至是集成超级终端，因此在软件层面希望可以更多兼容其他平台软件系统，实现多终端多设备物联操控，真正实现一机多用且可用；而在硬件层面，用户的新机使用寿命焦虑更凸显，虽然折叠屏更复杂的工艺决定了硬件随时升级可能不切实际，但厂商可从软硬件协同调校、提升资源有效利用率的角度回应用户期待，此外，配套硬件工具强化生产力也是当前新出现、呼声较高的用户诉求。
折叠屏手机品牌认知
品牌心智角度华为与三星仍延续统治地位，特别华为在经过多款新机发布和一季度Mate X5热销带动的加持下，品牌第一提及与整体认知均有大幅上升，而三星心智表现则开始被其他本土厂商分流。
折叠屏手机品牌喜爱度与满意度
折叠屏品牌喜爱度方面更多受到品牌粉丝和情感加成，华为、荣耀、小米位列三甲；而品牌满意度方面则主要由产品体验驱动，华为、小米、三星作为率先入局者产品积淀相对更多，目前仍保持一定先发优势。
折叠屏手机品牌形象感知
折叠屏品类定位决定了高端形象感知塑造是各厂商的营销重点，当前华为在高端感方面的感知仍领跑行业，除此之外，华为在产品画质、系统流畅、质量可靠方面的形象感知也表现突出。
折叠屏手机的存量和增量：三折乃至多折叠是大势所趋
当前折叠屏手机品类定位与核心市场都聚焦高端商务人群，但这并不意味着市场天花板是有限的。纵观其他电子消费品产业的发展，由高端逐级传导、由单场景开始串联多场景是不变的路径，而在这个过程终端之间的界限也逐渐消弭；折叠屏手机未来的演进路径也是如此，以横折折叠态为代表的存量体验已经覆盖了传统智能手机的功能场景，但展开态仍因尺寸所限尚不能完全取代PC/平板电脑。为了完美移植这些终端的体验优势同时不失去折叠态轻薄易携带的价值点，未来折叠屏手机走向三折叠乃至更多折叠是必然之举，更多折叠的出现将让折叠屏手机向真正的全能无界化更进一步。
破除无效单点内卷，创新功能和场景挖掘是真正破局点
无论从折叠屏手机当前的事实性能、参数发展状况还是消费者的调研数据佐证来看，折叠屏手机一味比拼硬件性能、机身轻薄的价值已经逐渐稀薄，相反，针对用户不同场景需求进行深度挖掘、迭代创新功能才是未来决胜的关键。比如围绕当前得到确证的生产力工具标签，厂商可以针对性加强相关功能的能力注入，如AI助手、跨平台系统打通或移植等等；而在娱乐休闲场景方面，通过功能外设引入、AR/VR技术融合等方式提升用户沉浸感都是值得厂商思考的方向。
