这个周末，两件大事刷屏了：

第一、大毛被恐怖袭击，已造成143人死亡，这个肯定不算好事。但恐袭人人喊打， 美国也出来强烈谴责！这跟战争不大一样，受伤是无辜的群众。

所以，这事儿很难扩散，对全球股市影响不大，大A更没有理由买单的。利好黄金、石油的逻辑也不强，反倒安防可能会发酵，尤其AI+安防的方向。

第二、各种大模型等混战，阿里、百度、三六零等大厂也卷进来了，都放开200万-1000万的长文本版本。除了Kimi以外，AI应用、语料、算力等方向都被各种吹！

整体上，周末发酵的都是泛科技，从kimi、算力、AI语料，华为P70、苹果概念，荷兰首相访华等等！所以做短线很简单，咬住Ai不放，别去碰杂毛；做就做AI，不做就休息。

当然也要警惕，周末一致性吹的方向，往往容易兑现。尤其是涨高或连续上涨的板块，且涨且珍惜吧！

综合周末消息看看，有利好也有利空，但利好更多一些。下周可能会3000保卫战，但汪汪队肯定严阵以待！跌破3000就是很好的机会，不用慌。

1、“百模大战”打响！Kimi引燃大模型“长文本竞赛”

Kimi的火爆，引爆了大厂们新一轮“内卷”的热情，阿里巴巴直接将行业最高水平拉到1000万字，百度被曝下月开放200万-500万长度。昨天360也来凑热闹了，宣布正式内测500万字长文本处理功能。去年还在拼参数，今年又拼起了长文本/无损上下文，一个大模型让互联网大佬们使尽了全身解数，可见万物皆可AI的大势已经不可阻挡。

点评：周末最热的讨论就是大模型，Kimi火爆之后，苹果、阿里、百度、360等纷纷加入“长文本竞赛”，还有一些新势力加入....百模大战又来了！

百模大战谁赢谁输不知道，但大模型百花齐放，会涌现出一批爆款的应用。所以先受益的是大模型概念，但语料，审核，算力等方向可能会后来居上。

打个比方，如果把“大模型”想象为“厨师”，“语料”就是“食材”，算力就是“厨具”！厨师的技艺固然重要，但食材的新鲜度对菜肴的美味程度起着决定性作用；而没有了“厨具”，这些又都是空谈。所以算力看起来才是最大赢家，尤其国产算力据说非常紧缺，客户在疯狂抢购华为算力！

目前看，AI接替了低空经济成为最强的主线。但周末满屏都在吹，确实让人有点慌了！感觉周一难有好的介入点，这是持有者盛宴，可以躺赢了。

2、美媒：美财长耶伦下月将再次访华

美媒报道，两位美国政府消息人士说，美国财政部长耶伦将于下月访华。这将是继去年7月访问北京之后，耶伦短期内再次访华！报道指出，耶伦的访问计划反映出，美国政府希望努力维持依然脆弱的美中双边关系。

点评：美国那边开始放风，说耶伦4月份要来华访问。这是去年7月份后又一次访华，来得够勤快的！有啥事打个电话不行么？还眼巴巴跑来一趟，说明有比较重要的事情要谈。

爱股君认为，老美的诉求，一要谈的事情和美联储降息有关，由于迟迟没降息，现在美债的压力非常大；二今年美国大选年，希望在总统竞选关键期维持两国关系稳定！

怎么说呢，现在美国一边制裁一众中国企业，一边又想让我们买美债？哪有这种好事，所以还是多点诚意吧！否则我们也不会给好脸色的。

当然，只要双方还能好好坐下来，不撕破脸，至少能稳定一下资金情绪，有利于北上资金流入A股。今天美中关系全国委员会会长欧伦斯说，中美关系已从谷底反弹，说明最差的时候可能过去了！

3、供应链确认华为P70系列已开启批量供货 预计产品4月发布

3月24日，记者从华为手机供应链公司获悉，该公司已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士对记者透露，华为给出的P70系列出货目标指引相对乐观！尽管华为并未公布P70系列的发布时间表，但多家机构预测该系列产品将在4月发布。

点评：千呼万唤，全新的华为P70系列要来了。供应链确认已经开始批量供货，估计4月份如期发布！业内期待也非常高，这是Mate60系列后的又一款旗舰手机，会放出什么王炸呢？

今年以来，国内手机销量比较萎靡，主要是没啥爆款出来，消费者找不到换机的理由。从这个角度看，华为这次扮演的是“救市”重任，期待值直接拉满！

对于P70的销量展望，郭明錤表示，乐观点2024年可望同比增长230%至1300万—1500万部，正常的话可以卖1200万—1300万部。大家都知道，华为供应链基本上都在国内，这无疑是一个利好消息。

重点关注新机的重头戏，一是影像功能将会是P70重点升级功能之一（欧菲光、长盈精密等），二是全系标配全新双向卫星通信（华力创通等），三是其它核心产业链公司（韦尔股份，卓胜微，深南电路，光弘科技等）！

说起来，这几年美国不断制裁与华为相关的芯片供应链，以为能切断华为手机芯片！但没想到华为活过来了，而且越活越好，在国内销量再次超越了苹果。美国还有什么招，尽快放出来吧。

4、国常会：要进一步优化房地产政策 系统谋划相关支持政策

周五召开的国常会指出，房地产产业链条长、涉及面广，事关人民群众切身利益，事关经济社会发展大局。要进一步优化房地产政策，系统谋划相关支持政策，促进房地产市场平稳健康发展。

点评：这个楼市的大新闻，很多人都忽略了，国常会讨论了房地产的相关内容！可以说动了真格，房地产也到了必须要救的地步了。

原因是销售端的萎靡，已经超出了预期。这次会议的内容，一是重提房地产的重要性，二是该涨价就涨价（回归市场主导），三是多建点保障房！

接下来的救市动作，一方面贷款利率、首付等等还会继续下调，另一方面会加大豪宅供应，让大户们多多分担！总之，当务之急是稳住或局部刺激房价，不然大家都只会观望。

对我们普通人来说，房子还是家庭最大的财富，肯定不希望跌的太多。当然不是刚需也不要随便买，珍惜你手里的现金，现在抄底你很可能只是替别人站岗！

从大周期看，国内房地产乐观点2~3年走出低谷，悲观点可能要5~7年。这个过程多长不长，但说短也不短！但下跌周期不意味着一直跌，而是跌2进1的节奏，地产股大的机会没有，但博弈困境反转，还是可以做一做的。

5、深交所对中信证券启动现场督导 回应：公司高度重视 积极配合

周五深夜，深交所突发公告，对“券商一哥”中信证券进行现场督导。周六中信相关业务负责人回应称，公司高度重视，将积极配合深交所对联纲光电项目的现场督导工作，及时报送各类相关材料。

点评：周末券商一哥中信证券被现场督导，这事影响深远。首先，联纲光电这次上市估计是没戏了，其次，现场督导之后，估计中信证券吃罚单。

另外上交所也出手了，对广发证券予以监管警示。村里拿两大行业龙头开刀，这是为接下来的常规化现场督导、现场检查铺路啊！其它券商不得瑟瑟发抖，过去IPO利益链条上吃的肉，得慢慢吐出来了。

说实话，A股过去几年的熊市，券商有不可推卸的责任。中信一年保荐30家新股有22家破发，只能说国内IPO水确实很深，有一条很深的利益链！不然为啥上市就是巅峰，很快就破发，接着业绩变脸，早就该整治了。

爱股君预测，今年IPO数量可能会缩的非常厉害！当然证监会也给企业指出了一条出路，并购重组。今年并购重组估计会很活跃，多关注这一块的机会！

作为牛市旗手，这一轮券商行情比较萎靡。市场天天成交量上万亿，但券商就是半死不活的！主要是IPO承销不好赚钱了，光是中信证券今年就主动撤回7单IPO项目。下周券商有点儿悬啊，对大盘会造成一定的压力。

6、郑栅洁：将在7大领域推动设备更新 有望形成年规模5万亿的巨大市场

国家发改委主任郑栅洁表示，我们将在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿以上的巨大市场。开展汽车、家电、家居等耐用消费品更新换代，释放万亿规模的市场潜力。2030年前每年至少新增投资2万亿以上，中外企业都可以从中分享红利，赢得发展新增量。

点评：领导再提设备更新，要在7大领域重点推动，形成一年5万亿的巨大市场。这个2月底就说过，当然炒了2天就很快熄火，有人找到了原因，说去年的数据是4.8万亿，今年5万亿增量没那么多。

爱股君看了下，在当下的A股市场，这7大行业可能就教育、医疗有点想象空间，可以跟AI叠加炒一炒。像工业、农业、建筑、交通、文旅等启动概率不大！下周热点估计还在AI、低空经济等方向。

7、中国神华：2023年净利润596.94亿 同比下降14.3% 拟分红449亿元

中国神华披露年报，2023年净利润596.9亿元，同比下降14.3%！拟10派22.6元，分红金额449亿元，占2023年度归属于公司股东净利润的75.2%，股息率5.96%。

点评：A股高股息的标杆中国神华，去年分红449亿，把赚钱的75%分了。但股息率下滑到5.9%，主要是业绩同比-14.3%，分红率自然就下来了！

22年是煤价的高点，5年之内都很难再次突破，这意味着煤炭板块净利润很难新高了。这也是买高股息最大的bug，如果高位还去追，你吃的股息但损失的可能就是本金。

最近央企，国企分红比例在不断提高，基本上60%~80%赚的钱都分了。为啥呢？一是响应证监会的号召，二是土地财政模式松动，地方政府靠卖地赚钱难，就要逐步转型到股权收益模式了。

虽然靠央企、国企的分红，来钱比较慢，但比较稳定。如果国企能不断的降本增效，提高分红，倒也能释放不少红利！这也是未来几年的方向。

所以吃股息最好买垄断的国企，比如几桶油、几大运营商，几大行等等，能跟着喝点汤！但最好拿着计算机算清楚，5%股息肯定能赚，4%还凑合，低于4%要小心点（业绩稳定的情况下）。

周末侃市：

周五A股、港股、中概股、人民币汇率跌幅都比较大。主要是多个利空叠加，再加上获利盘出逃，打破了新村长上任后的“红周五”的传统！

但还在3000上方，国家队就出手护盘了，差不多买了68个亿。说明新一届村委会防范风险意识非常强，只要出现恐慌苗头，大资金就直接下场了。

从周末发酵看，热度集中在人工智能（KIMI、国产大模型、传媒、算力）和低空经济（飞行汽车、空管、碳纤维），这是好事也是坏事！好事是有主线可以继续嗨，坏事是随着市场情绪转差，高位杀跌可能会多起来。

另外，下周是一季度最后一周，惯例的漂移资金回补也将开始，光伏，医药等方向会有行业基金的回补；正好也到年报和一季报窗口了，业绩好的品种弹性会更大一些，业绩差的可能会现原形！

总之，A股是季节分明的市场，一季度爆炒的，可能到二季度就熄火了。而一季度装死的，二季度就可能活跃起来！原因就是反正都是乱炒，炒高了就不划算了，必然往低处走的。

A股5000多只股票，起码有3000只确实不赚钱。大家可以去看看营收利润，看看分红就知道了，为什么多数是铁公鸡？因为真的不赚钱。

所以，为什么很多公司要蹭热点，各种花式减持，铤而走险！因为人家就是来卖股票的，赚散户得钱的。是不是很讽刺，散户赚钱难，但赚散户的钱最容易；企业赚钱难，但卖股票赚钱却很容易！到底问题出在哪里呢。