一，Sora概念热点可以蹭多久？

是的，说实话我用了蹭这个字眼，因为打开概念板块里面的个股，大多数还真就是蹭热点而已。

截止中午收盘板块内个股全线涨停，这里不得不说一句蹭得好概念。

实际上OpenAI Sora牛C之处很多，外行人看到娱乐，图像生成，内行人看到背后技术能力。你问我看到什么，我看到的是一个国家工业体系完整的重要性。

没有最基础的芯片算力，AI训练就没法快速进行，而背后的芯片制造设备、设计、乃至电力这种最简单的配套，缺一不可。

Sora本身没什么，背后的问题才严重。支撑算力的地基是半导体制造。没有半导体制造你的算力不过是建立在沙子上面，一推就倒。

网上现在容易左右两边各走极端，有说牛逼得要死，有说垃圾，其实都缺乏公允。

有意思的是，咱们的半导体设备和半导体涨幅似乎没有Sora概念来得好。说到底，大家也就炒个题材，这种故事不管长短，炒一把在中国股市司空见惯了，大家点到为止，不要上头即可。

中午就随便聊一聊，目前第一波反弹还不能完全确认结束，大家仓位不重的可以继续持股。前期抄底有利润的可以腾一些仓位出来。我自己手里有个光伏辅材距离最低点已经反弹将近30%，所以我估计不少个股如果抄底位置好已经有盈利点的。

仓位不宜过重。