手机江湖刀光剑影，新能源汽车江湖强敌环临，这两大万亿赛道，因显著的技术&资本双重密集特性，逐渐形成了寡头效应，上牌桌的，无一不是综合实力强悍的能者，尤其像雷军这种横跨手机汽车赛道的斜杠玩家，更是集万千宠爱与诋毁于一身……
01，解密雷军造车的真相
2024年7月19日晚，雷军在个人年度演讲中表示，小米造车源于被美国制裁、三四万员工何去何从背景下做出的生存抉择！不过，雷军的解释却遭到了很多网友的质疑，其中被援引最高的“反驳”证据源自于腾讯新闻的一篇专访中提及的来自小米管理人士的“华为想回归主流手机领域的可能性已经比较渺茫，应该这也是小米敢在手机和汽车两个领域同时作战的最重要原因之一”等描述。
截自：腾讯新闻《潜望》报道
时间线来看，2021年1月14日，小米确实被美国防部加入到了《涉军企业名单》，虽然跟华为被加入的美国商务部的《实体名单》有所区别，但不排除可能会面临着技术、设备、先进工艺制程芯片断供的威胁的可能性，雷军的解释，在笔者看来，倒也算部分逻辑自洽，但仍然显存一些疑点。
我们知道，华为被制裁后，直到今天，来自高通英伟达的先进制程芯片都无法获取，也即华为想自己造车，都无法买到到包括高通英伟达等在内的汽车座舱和智能驾驶领域的关键芯片，so，小米被制裁了，就笃定自己能搞定车规级芯片的供应？
从这个角度，雷军的解释，显得必要不充分，何况，小米后来通过诉讼还赢了美国国防部，也被第一时间从《名单》中移除了，这波短暂的制裁，除了影响了小米的股价，并未对小米的经营造成实质的损害。
2024年7月31日，雷军206分钟超长造车深访首度公开，在这支深度该谈视频中，雷军的部分描述，引起了笔者的关注。
比如雷军强调了一开始是坚决不造车的，哪怕好朋友李斌何小鹏“怂勇”他造他都无动于衷，甚至还在小米内部开会禁止讨论造车事宜，那会雷军更想专注把手机做好，后来经过了认真的调研后，雷军发现，世界变了，手机与汽车融合了，它是一个行业。
言外之意，很明显，你不干车，车就来干手机，你要么干车，要么干手机，特斯拉要做手机，蔚来也做手机（前不久第二代NIOPhone正式发布），有业内大佬甚至调侃“智能电动车不就是大号的手机带四个轮子嘛，再放几张沙发、冰箱、电视…”
另外，雷军表示小米和顺为投了上百家汽车相关的供应链企业，包括蔚来小鹏等他都投了，也就是说，虽然造车对小米是跨界，但是前期的功课早已经做得八九不离十了，加上也挖到不少汽车领域的大牛加盟，雷军才有了开干的底气。
美国的制裁，充其量只是一个导火索，造车的种子，早已经在雷军心里发了芽！
叠加对华为手机业务恢复周期的预判，以及造车对于小米集团估值与想象空间的预期赋能，还有账上高达1080亿的现金储备……
这些因素综合在一起，或许才更接近是雷军押注全部声誉造车的真相。
目前来看，雷军造车确实是一次华丽的蜕变，小米SU7一炮而红也让无数媒体、专业车评人和嘲讽小米的人被“打脸”，年交付力争12万的成绩更创造了新能源纯电车的奇迹，这一切都可圈可点。
不过，小米低估了华为的恢复速度，以及vivo、荣耀等友商的“凶猛”，雷军大把真金白银投入汽车业务之际，暮然回首，发现中国市场手机业务“腹背受敌”，已将手机业务交给卢伟冰和王腾的雷军，仍然无法彻底安心。
02，小米的AI宏图可期？
也是在雷军决定造车的那一年，他还定下了一个小米手机三年全球第一的宏伟目标，三年弹指一挥间，小米仍然稳居全球第三，想追赶苹果超越三星，仍然有点遥远，恰如雷军所言，小米仍然会奔着全球第一的目标努力，哪怕再来一个三五年。
从战略上来看，雷军确实是一个坚定的长期主义者，从成绩基本盘来看，全球市场小米“老三”的排名坚若磐石，OPPO、vivo、荣耀等巨头想要反超它，十分困难。
据IDC数据显示，2024年上半年，小米手机全球份额高达14.8%，排名仅次三星、苹果，是国产手机的“全球第一”，相较vivo（9.1%）、OPPO（9%）领先优势明显。
不过，在国内市场，小米手机的销量多少显得难看，为了尽可能控制变量，公平起见，全球市场和国内市场的排名，我们同样以IDC的统计数据为准。
2024年第一季度，荣耀以17.1%的份额拿下中国智能手机市场第一名，华为以17.0%的市占率与其并列，随后是OPPO、苹果、vivo，小米排进了other之列，2024年第二季度，vivo凭18.5%的份额拿下第一，华为紧随其后，小米排名第五，市占率14.0%。
不难发现，Q2小米手机的出货量排在了第五，当然好的方面是相较Q1环比提升明显，相较上年同期同比增长16.5%，增速仅次vivo，如果Q3小米全面冲刺，有望杀入国内市场TOP 4，能否杀入TOP 3还有待观察。
海外市场小米的表现已经十分惊艳，基本是出海的国产手机品牌（除传音外）中体量和增速最高的，能开拓的早已开拓了，越南印度中东非洲乃至欧洲和南美，都留下了悍将卢伟冰的身影，再欲获得显著的增量，必将与传音有场恶战！
对小米而言，决定其全球位次的关键反而是竞争最焦灼的国内市场，在华为未回归之前，还有一些机会，可如今华为已经杀了回来，Q4还会有重磅的Mate70系列来袭。
消费者的换机周期一再拉长，意味着，买了友商品牌的产品，你就失去了一个客户，这也是零和游戏的残酷性，总的蛋糕就这么大，如果vivo、华为们吃得多了，那小米、OPPO们必然就吃得少了。
如何超过华为追上vivo？如何塑造手机产品的差异化竞争力，成了雷军和小米高管团队迫切需要解决的难题
讲好AI的故事，成了同行们心照不宣的路径，华主有自研的盘古大模型，荣耀也有端侧大模型，vivo有蓝心大模型，OPPO有安第斯大模型，小米初期是选择跟供应商合作的端侧模型，2024年5月15日，据网信北京公布的人工智能备案目录显示，小米科技有限责任公司的“小米”AI大模型正式通过备案，意味着小米自研LLM取得了里程牌式进展。
尽管这些巨头们都打起了AI的招牌，但对普通消费者而言，仍然难感知明显，一些“消消乐”式AIGC功能，你有，友商手机也有，文生图你手机厂商有，互联网厂商更是大把有，对这些手机厂商而言，可能谁第一个做出类似Sora的文生视频功能，才算形成AI赛道的差异化卖点。
目前一众厂商仍然处于苦苦探索AI的现象级应用的阶段，包括苹果的Apple Intelligence，也并没有释放出炸裂的功能痛点。
8月1日，半导体巨头英特尔更是官宣裁员15000人，相当于公司全体员工15%的比例，英特尔CEO基辛格表示“尚未从AI中充分受益，利润率太低”
就连一度力压苹果微软的AI巨无霸英伟达，近期市值都连连暴跌，目前更是连股价都频频波动，美东时间8月1日收跌6.67%。
图源：百度股市通
据美国媒体透露，OpenAI预估2024年将亏损近50亿美元，运营成本达85亿美元，公司现金流将在一年内耗尽……除英伟达这种专注做AI算力芯片、靠“卖铲子”赚得盆满钵满的硬件公司外，包括OpenAI、Meta、Google在内的一众投入重金专注AI大模型研发的巨头们，无不是心疼得直咬牙。
微软谷歌Meta这些全球TOP级科技巨头，用了多年时间，砸了这么多钱，也都还没把AI赛道玩出彩，获得的商业回报与付出远远不对等，AGI何时降临？超级应用何时大爆发？仍然充满了不确定性。
如果时光倒回三年前，放弃造车的雷军把AI当做人生最后一次创业项目，会是怎样的结局？
参考资料：
雷军206分钟深访、IDC报告、腾讯新闻《潜望》等
