这周开始，头部手机厂商新机发布会迎来集中期。9月10日，苹果将于凌晨1点召开新机发布会，将发布iPhone16系列新机、新一代AppleWatchSeries10和新款AirPods耳机。同日，下午14：30，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品将举行发布会。这也意味着两大厂商将在新品上直面竞争。首部AI手机 VS 首部“三折叠”手机，你更看好谁呢？

既然9月是消费电子的旺季，那这一板块目前的布局机遇如何呢？

统计数据看，全球智能手机出货量前三季度同比降幅逐季收窄，2023 年四季度同比变动转正，2024 年二季度全球手机出货量维持上升，同比增长 6.5%。从去年四季度开始，终端需求已经出现了明显复苏。

从行业中报业绩来看，消费电子Q2延续复苏趋势，AI产业链表现强劲，上半年实现营业收入2738.3亿元，同比增长22%。

9月25日开始还有META Connect大会，届时可能会发布下一代AR眼镜。在关注这些产品硬件升级之外，还可以关注一下AI大模型接入的效果。

当前哪些细分板块更值得关注？您的主要布局思路是怎样的？

建议关注苹果产业链龙头公司，因其受益于AI端侧落地可能带动的换机潮。

从短周期的复苏周期来看，安卓产业链相关公司已经从预期落地为现实，苹果产业链公司还在预期过渡到现实的左侧阶段，这一阶段可能更适合布局苹果产业链。如果AI加持下的iphone16取得成功，也会给安卓系的友商们打造榜样，届时布局安卓系的机会又可能来临。

大富科技（300134）

公司亮点：国内领先的移动通信基站射频器件、射频结构件的提供商

题材概念：折叠屏+消费电子+华为+苹果

公司子公司大富方圆深耕金属材料的研发和工艺，是其折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商。

华映科技（000536）

公司亮点：福建国资委旗下的面板厂商，自主研发的金属氧化物面板技术属于目前国内最先进氧化物器件技术

题材概念：消费电子+OLED+华为

华映科技主要从事显示面板、显示模组等产品的研发、设计、生产和销售， 是全球重要的新型平板显示专业制造商。目前公司确立了" 大 面 板、小模组” 的发展战略，公司以中小尺寸显示面板为核心，结合现有显示模组业务，形成触控一条龙产品战略布局，为客户提供一整套产业链的产品定制服务。

华升股份（600156）

公司亮点：国内外知名企业的麻纱、面料及服装家纺的供应商，湖南省名牌产品

题材概念：消费电子+折叠屏

湖南英捷高科技有限责任公司是一家专业采用金属粉末注射成形（MIM）技术生产不锈钢、陶瓷、钛合金等各种精密、异形、复杂零件的国家高新技术企业。

联创电子（002036）

公司亮点：全球最大的运动相机镜头供应商、全球最大的全景相机镜头和全景影像模 组的供应商

题材概念：消费电子+华为+芯片+汽车电子

公司现已形成光学镜头和触控显示两大业务板块，主要产品包括高清广角镜头、平面保护镜片、手机触摸屏、中大尺寸触摸屏、显示模组、触控显示一体化模组等。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：国内大批量生产微显示投影系统光学元(组)件的主要企业，公司业务主要包括精密光学元组件、光电防务、军民两用要地监控、投影整机及其核心部件。公司主导产品是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、光敏电阻等。公司合色棱镜、TIR棱镜全球市场占有率达到65%，稳居世界第一，成为行业隐形冠军。

2、目前股价也仅仅只有10多元的价格，近期刚刚开始在底部启动主升浪的拉升，量能大幅堆量放量的状态，主力资金流入进场！

3、技术面，消费电子+AI眼镜+虚拟现实+华为多题材概念股，后市有望接力深圳华强成为最新妖股！