望梅止渴

葱头自留地 2024-04-12 09:26:46

昨晚说过老美公布了CPI高于预期,降息又要往后延期了。

今天我们的CPI数据也公布了,3月CPI同比上涨0.1% PPI同比下降2.8%。

2024年3月份,全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中,城市持平,农村上涨0.1%;食品价格下降2.7%,非食品价格上涨0.7%;消费品价格下降0.4%,服务价格上涨0.8%。

cpi

同比去年这个时间点是高点,高基数增速就低点,对于我第一重仓的茅哥来说,食品烟酒类价格同比下降1.4%,又要继续熬了,即使这个降价跟他的出厂价一点关系都没有。哦对了,今天24飞天茅台散瓶反弹到2600了。

其他用品及服务、教育文化娱乐、衣着价格分别上涨2.7%、1.8%和1.6%,医疗保健、生活用品及服务、居住价格分别上涨1.5%、1.0%和0.2%;

总的来说就是,吃喝的消费品还在降价中,但是玩乐的服务业已经起来了。这跟我们现实中的看到的现象很一致,消费上降级,旅游上大家各种浪。

消费股所依赖的两个东西都没变好,一个是需要国内的复苏,国内CPI要上去。另一个因为消费股是外资的重仓股,需要老美降息来提供流动性,所以需要老美的CPI下来,好降息。

现在国内说着逆通胀,要复苏;老美说着要降息,这两个都是未来的大饼,并且都一拖再拖,感觉隐约看见了,却又一直够不着,只能望梅止渴的熬着了。

又或者像网友说的,两个大国一个高血糖跟一个低血糖的,两个人都在比拼战略定力,看谁先忍不住倒下。

所以这几天消费股跌的不冤。前两天说留待验证的bbg预测的数据又是比较准确的。

但是这么一直遥遥无期的等下去也好烦,所以我就按照既定的计划加仓了一些火电股,减仓了一些消费股。加仓是昨天就加仓了,减仓是今天才减的。

内蒙华电

主要是为了平衡下心态,大头还在消费股上熬着。

买火电的原因也很简单,就是煤炭价格下行,火电行业成本下降,盈利改善。反正现在都好这口,低市盈率,高股息,还有增长。

最近的状态就是短线股上一直在小赚,长线重仓的却跌麻了。

望梅止渴

---

今天的市场继续震荡,走了个冲高回落。超过2600个股票上涨,个股中位数+0.14%。全场成交额8100亿,相比昨天缩量200亿,继续处于缩量状态,赚钱难了。北向流入20亿。

1、消费品以旧换新文件已印好,可能未来几天就会正式出台。从现在有的消息上看,这一次是真金白银的补贴,筹备的时间确实比较久,估计在4月份就会落地了。落地后市场会去跟踪高频数据,肯定会有一些品类或者品牌有比较大的弹性,直到后续重点关注。

2、高盛、摩根士丹利双双上调中国经济增长预期。高盛日前发表研究报告,上修中国一季度及全年GDP增长预测,一季度GDP同比增速从前值4.5%上调至5.0%,对中国2024年全年GDP增速预测也从前值4.8%上修至5.0%。与此同时,摩根士丹利将中国2024年实质GDP预测从先前预估的4.2%上调至4.8%。外资还是看好中国,不知道为什么内资总是没信心,患了什么软骨病。

3、同花顺被传配合加概念操纵股价。市场流传“同花顺被查,收钱配合加概念操纵股价”消息,记者以投资者身份致电同花顺证券事务部,相关工作人员表示,公司近期并无收到监管通知,更不会(加概念)操纵股价,认为这是谣言。盘中一度跌近9%,收跌3.89%。到处都是蛀虫,好好查查。

0 阅读:0