来源：城市进化论
作者：唐俊
国内有效需求不足，是当前制约经济发展的主要矛盾。而在不少经济学家看来，其中又以消费需求不足的问题更为突出。提振消费，已成为今年各级政府的主要任务之一。
国家统计局数据显示，今年前三季度，全国社会消费品零售总额（以下简称“社零”）35.36万亿元，同比增长3.3%，比上半年下降0.4个百分点；全国居民人均消费支出20631元，扣除价格因素后同比增长5.3%，相比上半年增速同样下降1.4个百分点。
全国数据之外，作为经济“领头羊”，26座万亿城市前三季度社零总额占全国社零超1/3，但14座城市增速低于全国平均水平，尤其广州和深圳增速均不及1%，北京和上海更是负增长。
为何一线城市消费普遍疲软？各地刺激消费成效如何？长远来看，提振消费又应该从何入手？
01.
消费表现
社会消费品零售总额是观察消费的重要依据。
从总量而言，上海是全国社零最高的城市，前三季度上海社零达到1.3万亿元，重庆和北京紧随其后，分别为1.17万亿元、1.03万亿元。
从去年全年数据看，广州、深圳、成都也是万亿消费城市，苏州则正在向“万亿”目标发起全力冲刺。
但更重要的是增速。前三季度，26座万亿GDP城市中，12座城市社零增速达到或超过全国3.3%的平均水平，烟台以5.9%的增速领跑，福州、泉州、武汉、青岛、苏州社零增速也超过5%；剩下14座城市均未能跑赢全国，其中上海、天津、北京、东莞更为负增长。
值得注意的是，GDP排名前十城市中，仅武汉、苏州、重庆社零增速超过全国，南京与全国持平，剩余6城增速均低于全国。
经济头部城市消费“疲软”，无疑对全国社零增速造成直接影响。特别是四座一线城市，上海增速为-3.4%，北京为-1.3%，广州和深圳虽然为正，但分别仅有0.1%和0.7%。
实际上，与上半年的数据相比，前三季度一线城市整体社零增速进一步下降，上海下降1.1个百分点、北京下降1.3个百分点、深圳下降0.3个百分点，仅广州上升0.1个百分点。
北上广深去年社零总计达到5.45万亿元，占全国社零总额的11.55%，对全国的影响可见一斑。
北京统计局数据显示，前三季度，北京商品零售下降1.2%，餐饮收入下降5.1%。从行业看，农林牧渔产品批发收入下降35.5%，贸易经纪与代理下降13.9%，五金、家具及室内装饰材料专门零售下降24.4%。从商品用途看，烧类商品零售额下降7.6%，穿类商品零售额下降5.3%。（注：烧类商品主要反应能源消费方面支出情况）
上海前三季度批发零售业总额下降3.2%，住宿餐饮业下降5.4%，其中穿的商品零售额下降1.6%、用的商品下降5.9%、烧类商品下降7.0%。前三季度，上海限额以上批发和零售业企业营业利润下降10.7%，限额以上住宿和餐饮业企业处于亏损状态，营业利润下降127.4%。
总的来说，京沪两地吃（餐饮）穿用商品销售都明显下降。不过需要注意的是，社零统计的是实物商品交易金额以及餐饮服务收入，不包括教育、医疗、文化体验等服务性消费。虽然社零不能全面反映最终消费支出情况，但可以大体地反映消费需求的变化状况。
北京统计局表示，前三季度，北京居民人均服务性消费支出同比增长5.4%，快于商品性消费支出0.5个百分点，其中教育文化娱乐、交通通信支出增速较高。
02.
刺激成效
为了扩内需、促消费，2024以来，一系列全国性及地方性消费刺激措施相继出台。一项重要的政策是国务院3月份发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称“两新”政策）。
“两新”中的大规模设备更新集中在工业领域，消费品以旧换新主要针对大众消费者，汽车和家电是两大主力销售商品，特别是新能源汽车。这两类商品价格较高，对社零拉动效应明显。
部分城市公布了前三季度新能源车和家电的销售数据，受以旧换新政策刺激，基本都有较大幅度的增长。
前三季度，苏州新能源汽车销售额同比增长66.5%、家用电器和音像器材类零售额同比增长70.4%，两项增速均排在最前列。这也使得苏州成为GDP前十城市中，社零增速最亮眼的城市之一。
宁波、西安、泉州、大连等地的新能源车销售额涨幅也较高，沈阳、青岛、东莞、重庆等城市的家电和音响器材零售额上涨较快。
但新能源销售额增长并不代表汽车整体销售在上涨。例如广州前三季度新能源汽车仍处于负增长；而杭州前三季度新能源汽车零售额增长21.8%，但汽车整体零售额下降0.9%。
此外，武汉的计算机及其配套产品、照相器材类、智能手机商品零售额涨幅较高，郑州的智能手机、可穿戴智能设备零售额涨幅较高，重庆的餐饮收入上涨10.4%，厦门化妆品类零售额增长98%，大连文化办公用品零售额上涨102%。
刺激政策在一定程度上提升了消费。例如无锡前三季度新能源汽车零售同比增长32.3%，拉动整体零售额增长2.8个百分点。
上海消费增长乏力，刺激政策开始加码。9月印发的《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》提到，统筹安排资金超过40亿元支持“两新”。当地媒体称，这一数额高于上海历年安排的促消费补贴资金量。
与此同时，上海继续发放消费券，涵盖餐饮、住宿、电影和体育四个领域。该活动总投入市级财政资金5亿元，从9月份开始将持续到今年12月底。
“双十一”到来，不少城市开启新一轮促消费活动。11月1日，成都市通过美团和携程发放1000万元文旅消费券；11月2日起，河南面向全省发放新一轮消费券，最高满300减100；11月1日到11月15日，天津经开区发放汽车消费券，最高补贴5500元。
03.
未来预期
短期内消费可以“刺激”，但从长远来看，真正让居民敢消费、能消费、愿消费，是更为复杂的课题。
目前而言，公众消费信心仍然不足。北京统计局数据显示，2024年三季度，北京居民的消费者信心指数为95.5，环比下降10.4%，处于弱信心区。其中，就业状况预期指数90.3，环比下降13.7%。
图片来源：北京市统计局
北京市政协委员、经济委员会副主任李志起接受媒体采访时表示：
“从数据上看，老百姓的消费意愿总体处于景气区间，但受到多重因素的影响，消费支出增速有所放缓。从‘能消费’到‘愿消费’的转变中，最大的障碍在于居民对未来收入的预期不确定性和消费信心不足。”
消费与收入之间的关系，也反复被不同专家提及，增加居民收入被视为提升消费信心最重要的方式。
国家统计局在解读前三季度数据时也表示，下阶段，要持续做好稳就业工作，强化居民增收举措，推动一揽子增量政策落地见效，保障居民收入和消费持续增长。
从实际情况来看，居民增收仍有空间。部分城市公布了前三季度人均居民可支配收入，石家庄、唐山、徐州、大连等城市增速较高，北京和上海均低于全国水平，长沙和宁波仅增长3.7%。
在近日于清华大学举办的“中国新型城镇化理论·政策·实践论坛2024”上，第十三届全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦也针对消费问题发表观点。
他表示，增加有效消费需求，要理解现阶段消费需求的新特征，区分生存型消费和发展型消费，以及消费实现方式的差异。其中，服务消费较多地依赖规模经济和集聚效应，与城市化水平直接相关。
扩大消费需求要找准重点或痛点：
一是基本公共服务为依托的发展型消费；
二是以农民工为重点的中低收入阶层；
三是以人为中心、发展权利平等的城市化和城乡融合发展。
重点方向还包括，应大力度提升以进城农民工为主的新市民在保障性住房、教育、医疗、社保、养老等方面的基本公共服务水平。此外，还应加快都市圈范围内中小城镇建设，带动中国的第二轮城市化浪潮，形成以城乡融合发展为基础的高质量、可持续、现代化城市体系。
