重磅利好！涨价行情席卷A股，哪类细分市场或迎来超级风口？周五盘面整体维持震荡弱势，成交量仍然保持1月中旬以来低位水平，这里谨慎情绪仍处于磨底的阶段。上市公司年报业绩预告窗口期，未来两周仍然是反复对一些持股信心不够坚定的投资者进行考验为主。
最近一周以来机构席位融资盘核心游资席位普遍已经进入降温的状态，只剩下量化及少量短线性质的游资在参与市场，因此大盘的成交也持续回落至春节假期以来的低水平附近。交投情绪转弱的情况下，对于一些前期过度炒作的题材类个股，这里是存在一些流动性压力的风口掘金半导体。
半导体行业经历连续6个季度的调整后，库存周期逐步进入去化尾声，将有利产业链供应链形成中期向好预期。从美国对华技术限制持续收紧、(如设备出口管制)刺激国内半导体产业链加速自主可控进程；AI汽车电子机器人等新兴领域对半导体的需求具有持续性；AI服务器智能终端(如AI PC智能手机)及自动驾驶等领域对高性能芯片的需求激增；端侧AI技术推动高性能SoC和NPU需求增长；
大基金三期落地，科创板政策倾斜等为行业提供长期资金保障，以及全球多国将半导体列为战略产业等。明确二季度的市场运行将有望在业绩和估值提升双重因素刺激下形成中期向好上升趋势，涨价行情接力可期。
今年以来消费刺激、民企激励、生育鼓励等一系列政策持续推进，极大地提升了各方积极性，市场乐观预期全面发酵。2月底以来在多方乐观预期与低估值的双重驱动下，顺周期板块开启补涨行情，赚钱效应迅速扩散。
随着财报密集披露期的临近，市场将逐步回归高景气分支。在这一背景下，"涨价题材"凭借较高的景气度和业绩能见度，有望在四月"春季躁动"向新行情过渡的关键时期成为市场资金挖掘不涨机会的重点方向。特别是估值偏低且供需偏紧的板块将迎来反弹契机。
目前有色化工等多个细分领域已热度升温，短期内涨价行情本质上是高估值切换至低估值的投资者，借助"涨价"事件催化推动价值修复。
