“”光刻机”独角兽的核心概念股
新凯来，深圳国资委旗下公司，主营产品包括半导体装备及零部件、电子制造设备、高端仪器仪表等等。通过与“中芯国际”等晶圆大厂深度绑定，加速半导体的国产化替代。
在SEMICON China 2025 IC产业链国际论坛上，新凯来发布数十款半导体设备，这些设备囊括了半导体制造的核心工艺，可达 7nm 以下先进制程。其中ALD “阿里山” 设备更是达到了惊人的5nm领域，打破了国外的长期垄断。
1.EPI（外延沉积设备）“峨眉山”，打破国际巨头应用材料(AMAT)、东京电子(TEL)的长期垄断
2.ETCH（蚀刻设备）“武夷山”，打破国际巨头应用材料(AMAT)的长期垄断。
3.CVD（化学气相沉积设备）“长白山”，突破东京电子在5nm的技术封锁
4.PVD（物理气相沉积设备）“普陀山”，实现国产替代从0到1的突破
5.ALD（原子层沉积设备）“阿里山”，精度已达原子级，实现对ASM、东京电子(TEL)的设备国产替代。
核心概念股
新莱应材：公司是新凯来的核心供货商，仅2024年三季度，新凯来在公司的采购金额超过8000万元。公司为新凯来供应RTP(快速热处理)、DPN(扩散预清洗)设备的关键零部件。
至纯科技：公司是新凯来的湿法清洗设备核心供应商，另外公司的子公司至微科技还获得了新凯来部分先进制程订单。至纯科技的主要产品为高纯工艺集成系统、半导体设备、光传感及光器件，多项技术已达到国际先进水平。
富创精密：半导体设备精密零部件核心供应商，为新凯来等设备厂商提供关键部件。公司的产品为半导体设备、泛半导体设备及其他领域的精密零部件，具体包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路。
奥普光电：公司的实控人与新凯来联手成立长光集智，长光集智主营业务涉及光刻机曝光系统，包括深紫外、极紫外光源技术。研发成功后，由奥普光电落地生产。
中微公司：新凯来的潜在合作方，公司是面向全球的高端半导体微观加工设备公司。公司的主营业务是高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售。产品有电容性等离子体刻蚀设备，电感性等离子体刻蚀设备，MOCVD设备，VOC设备。与新凯来在部分产品上形成技术互补，存在合作可能
深振业 A：与新凯来是同一实控人，市场预期新凯来可能会借壳深振业 A，此前深圳国资委一直为深振业寻找借壳标的。
深纺织A：与新凯来是同一实控人，主营业务是OLED及LCD显示用偏光片。
蓝英装备：专注于工业清洗及表面处理、橡胶行业装备制造的全球化企业集团。其精密清洗设备面向高端芯片制造行业企业客户，属于洁净设备部分的概念股。
南大光电：这家公司主要提供光刻胶等材料，是光刻机产业链上的重要一环。自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。
茂莱光学：在光学精密仪器领域具有领先地位，为光刻机提供关键技术支持，助力国产光刻机技术突破，是国产光刻机产业链中的关键参与者。
海立股份：公司与上海微电子装备集团以封装光刻机的冷却系统配套为起点，深化合作，目前该冷却系统年收入规模仅数十万元。
北方华创：新凯来的潜在合作方，公司是国内主流高端电子工艺装备供应商，主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务。公司与新凯来在部分产品上形成技术互补，存在合作可能。
