1944年，中共地下党员周迪道因叛徒出卖，被日伪军逮捕。被抓后，伪军劝说他为其办事，刺探我军情报，他也很快答应，成为了叛徒。 1945年8月，日本宣布无条件投降。在浙江宁波，日军宪兵队特高课课长铃木政一收拾行李准备撤回国内。临行前，他专门叫来了自己最信任的中国特务——朱人达，赠送了一份珍贵的礼物，两人依依不舍地道别。 ＂朱先生，这些年多亏有你啊！＂铃木政一拍着朱人达的肩膀感慨道。 朱人达微笑着接过礼物，内心却波涛汹涌。这位被日军视为亲信的＂叛徒＂，真实身份是中共地下党员周迪道，浙东地下党组织的＂400特工小组＂组长。 这一切还要从1944年初说起。那时的周迪道担任浙江东部地区财政委员会主任，接到了一项艰巨任务：为新四军筹集800万元军费。这在当时绝非小数目，周迪道思来想去，决定打日伪军和不良商人的主意。 ＂他们烧杀抢掠，积累了大量钱财，正好取之有道。＂周迪道当时这样想着。 为完成任务，周迪道不得不增加与日伪军的接触。然而命运弄人，就在筹款工作进展顺利之际，1944年春天，一个不幸的消息传来——周迪道被日军逮捕了。原来，日军在我党内部安插了间谍，周迪道的身份被一个叫李平的叛徒指认出来。 在日军的监牢里，周迪道遭受了惨无人道的严刑拷打。铃木政一每天都会亲自审问他，希望从他口中得到更多地下党的情报。 ＂周先生，何必遭这皮肉之苦呢？只要你愿意为天皇效力，不仅可以立刻获得自由，还能得到优厚的待遇。＂ 面对威逼利诱，周迪道表面低头服软，突然哭喊着＂求饶＂：＂别，别打了，我招，我全都招...＂ 铃木政一大喜过望，立即命令手下松绑、赐座、倒水。随后，周迪道供出了几个我军据点的位置。日军兴冲冲地赶去，却发现那些地方早已人去楼空。 周迪道解释说：＂我被捕这么久，组织肯定已经发现异常，提前转移了。＂实际上，这些都是早已废弃的据点。 为了消除铃木政一的怀疑，周迪道开始了一场堪称完美的伪装。他迅速融入伪军队伍，抽烟、喝酒、打牌赌博，甚至出入青楼。每当在青楼时，他都要求风尘女子和自己演戏，以防有人偷听。在赌博时，他故意输光本钱，再借钱继续输，然后带人去老百姓家里＂抢劫＂还债，事后再偷偷补偿老乡。 已经在伪军队伍中生活了两个多月，周迪道意识到长期脱离组织是个危险信号。一天，他借着上街买烟的机会，将一封密信悄悄塞给了一位认识的地下党员。信很快辗转到了浙东保卫科科长丁公量手中。 信中，周迪道简要汇报了自己被捕经过，并大胆提出：＂我想仿效孙悟空钻进铁扇公主肚子里的办法，乘机打入敌人内部，获取有用情报。如认为不妥，我即可与敌人一拼。＂ 这封信交给组织后，浙东区党委书记谭启龙和纵队司令员何克希与丁公量仔细讨论了周迪道的请求。考虑到这是一个深入敌后的绝佳机会，组织很快批准了他的计划。 在获得组织认可后，周迪道像是吃了定心丸，开始有计划地发展自己的反间谍小组。他首先拉拢了几位同样被迫＂叛变＂的同志，组建了代号为＂400＂的特工小组。周迪道自己是组长，代号401；组员包括周列平（代号402，原名周斯明）、马鹤九（代号403，原名冯禾青）、王福舟（代号404，原名王福林）等。 随着工作的深入，周迪道在一次审讯中遇到了被捕的女地下党员莫奇（原名徐笑奇）。看到莫奇被五花大绑、遭受酷刑却始终不屈服，周迪道当机立断，用一个大胆的计划将她救了出来。 ＂太君，我看这女人长得有点姿色，不如赏给我做小老婆吧？＂周迪道向铃木政一提出请求。 铃木半开玩笑地说：＂你就不怕她是个地下党，半夜把你给杀了？＂ 周迪道一脸坏笑：＂她要真的是地下党，那我就慢慢转化她，把她拉到我们这边来。＂ 莫奇成功地被＂释放＂出来，并加入了＂400小组＂，成为代号406的重要成员。为了让戏演得更逼真，两人还伪装成夫妻，几个月后让莫奇假装怀孕，经常带她上街，故意让人看见她慢慢鼓起的肚子，后来又＂流产＂了。这一系列表演让铃木彻底消除了对周迪道的怀疑。 随着特工小组活动的开展，资金短缺成了一个大问题。周迪道向丁公量申请经费，却收到了出人意料的回复：＂别忘你们是＇汉奸＇，是汉奸就得有汉奸的样子，缺钱可以去＇敲竹杠＇嘛！＂ 于是，周迪道设下鸿门宴，邀请伪商会会长袁端普赴宴。虽然袁端普早已准备了两箱钱作为贿赂，但周迪道依然从他身上＂敲诈＂了1亿多伪币。为防止引起怀疑，周迪道将大部分钱分给了宪兵队的汉奸密探们，只留了1000万元作为组织活动经费。这一举动让他在汉奸们中声名大噪，大家都称赞他＂讲义气，够朋友＂，纷纷愿意追随他。
