英伟达GTC大会将于3月17日-21日召开。核心看点如下：
硬件芯片方面
- GB300与B300发布：基于Blackwell Ultra架构的GB300服务器平台或首次亮相，单芯片算力较前代提升4倍，推理性能提高30倍。Semi Analysis预测B300基于台积电4NP工艺，算力相较于B200提升约50%。
- Rubin架构进展：预计Rubin将全面采用3nm工艺，本次大会或将只披露最新进展。
- Jetson Thor芯片：英伟达计划推出的Jetson Thor芯片专为人形机器人设计，支持更复杂的实时计算需求。
网络技术方面
- CPO交换机升级：英伟达计划推出支持115.2Tbps传输的CPO交换机Quantum 3400 X800 IB，集成144个MPO接口，预计2025年Q3量产。新一代CPO交换机或采用Chiplet设计，提升交换容量与光学引擎性能。
- NVL288机架发布：英伟达将于GTC大会上发布NVL288机架系统，将由四台NVL72互连组成，或采用整块Bianca底板设计。
机器人与AI应用方面
- AR/VR与机器人融合：探讨如何利用Apple Vision Pro与NVIDIA Omniverse构建真实感空间计算，以及AINPC在3D应用生态中的整合，通过AR/VR技术提升机器人环境感知能力。
-模仿学习技术：英伟达沉浸式技术为机器人提供虚拟训练环境，开发者可通过Apple Vision Pro采集数据并生成训练样本，利用Robomimic算法加速模型迭代。
-多模态大模型优化：聚焦多模态大模型的优化技术和应用案例，展示如何通过结合多种模态的数据，如图像、语音、文本等，提升大模型的性能和泛化能力。
其他方面
- 800V高压直流：台达电推出的72kW电源架适配800V高压输出，效率达98%，适用于Rubin超大功率服务器机柜，推动元器件向高耐压、高可靠性升级。
-液冷技术普及：全系产品或转向浸没式液冷设计，芯片级液冷方案将降低40%散热功耗。
相关公司
英伟达GTC大会相关标的如下：
机器人领域
-奥比中光：国内3D视觉感知龙头，深度绑定微软英伟达，国内服务机器人视觉传感器市占率超过70%。
-柯力传感：国内应变式传感器龙头企业，在力/力矩传感器已完成人形机器人手腕、脚腕等产品系列开发。
-伟创电气：专精特新“小巨人”企业，针对机器人行业研制了空心杯电机、无框电机等产品。
算力硬件领域
-中际旭创：英伟达800G/1.6T光模块主力供应商，光模块订单有望随着大会新品发布而增长。
-沪电股份：英伟达AI服务器PCB核心供应商，英伟达业务增长将带动其PCB订单增加。
-胜宏科技：英伟达显卡PCB全球市占率50%，有望受益于大会带来的业务拓展。
液冷散热领域
-英维克：已进入英伟达白名单，成为英伟达液冷合作伙伴，正联合开发产品。
-高澜股份：提供业内首款一体式浸没液冷解决方案，有望在大会相关液冷技术发展中受益。
-申菱环境：正宗液冷标的，在数据中心液冷领域有一定地位，或因大会液冷趋势而受益。
超级电容领域
-江海股份：超级电容厂商，向腾讯和阿里小批量出货EDLC，有望成为台达超容二供。
-元力股份：国内超级电容碳龙头，是江海科技的供应商，或间接受益于大会相关产品需求。
铜箔领域
-隆扬电子：HVLP铜箔相关产品已处于产品研发、初期送样验证阶段，其全资子公司将发布“HVLP5+高频高速铜箔”产品。
-逸豪新材：HVLP铜箔已送样，并且通过下游客户已进入昇腾、英伟达等AI服务器供应链中。
交换机
菲菱科思、共进股份
