【3.6基金板块大盘点】 1、中概互联：阿里、腾讯资本开支预期+Manus催化

【3.6基金板块大盘点】 1、中概互联：阿里、腾讯资本开支预期+Manus催化下，今天港股再度强势；我期望是宽幅震荡消化获利盘，但南下主动买盘太多，这样的结果是很难下来，但最后结束的也快！交易上，保持6成仓未动，如果进一步上涨，会再度减仓，不是基于港股贵了，而是涨的太快。 可能有人说，为什么不重仓干，只能说我偏稳健，且经验告诉我，重仓遇调整会加大心理压力，有得必有失，适合最好。试问，有多少人这一路上来是买了卖、卖了再买，中间踏空点，操碎了心，可能还不如躺平来的多。 2、证券：小涨，横盘整理的第38个交易日，静观其变。 3、半导体：大涨，出现新的催化预期，使得今天整理预期变成上涨形态，自此修复了上周五的的跌幅；整体科技内部也是轮动预期，从存储/EDA到云/算力，再到半导体设备、AI应用。交易上，上周升仓后，目前维持7.5成仓未动，暂时也没新计划。 4、新能源：光伏、锂电小涨，比亚迪把周初的跳空缺口给补上了，超出我的预期，也说明当下就是个强势市场；当然，现在活跃资金主要聚焦科技，分散其他板块时，只能聚焦逻辑率先改善的，除了比亚迪，其他一些细分领域下的个别标的也走的强，整体行业供需格局仍需改善，普涨尚需等待。 5、地产/白酒：小涨，把昨天跌幅又修复了，昨天其实聊过，会议对楼市、股市的基调很明确，后面就是等实质性落地举措。白酒消费也类似。 6、医药：小涨，不动。 波动下保持耐心、信心！看看盘后五路财神怎么聊！