📉【英伟达不行了？】
晶源聊商业
2025-03-05 15:48:37
💥周末暴雷事件：
1️⃣ 外媒爆出英伟达通过新加坡/马来西亚经销商向cn客户绕道供货，新加坡已介入调查（Dell/Supermicro连带bao📉)
2️⃣ cn数据中心销售仅占个位数，但新加坡去年销售额占比高达18%！若监管扩大，市场情绪或再遭暴击。
⚠️订单削减传闻？
▫️传言台积电CoWoS订单减少（所有AI芯片必经环节）→ 被解读为AI需求降温
▫️但分析师指出：台积电扩产进度本就慢于预期，且头部云厂商仍在加码AI投资，英伟达订单不降反增！
📊现在估值到哪了？
▫️前瞻市盈率24.5倍→ 接近5年历史-2标准差极值（21.9倍）
▫️已与半导体指数（SOX）估值基本持平
▫️分析师观点：短期波动剧烈，但估值正逼近底部区间
💡小贴士：
高波动行情下切忌盲目入场。建议关注：
1️⃣ 新加坡监管调查进展
2️⃣ 财报能否证伪订单传闻
英伟达 半导体 AI芯片
（观点来源：三星半导体分析报告）
Ps. 你觉着老黄这次能扛过逆风吗？评论区聊聊你的看法💬
0
阅读：0
