主流资金加仓新方向浮现！哪类赛道核心龙头即将崛起？
当前两融总规模突破1.9万亿元大关和百亿级私募仓位攀升至77%以上，为市场风险偏好显著提升的积极信号。从杠杆资金正加速流入市场，电子、计算机、机械设备等科技类行业获超百亿元净买入，彰显投资者对后市行情的乐观预期不断强化，市场风格进一步向成长型资产倾斜。作为普通投资者，应把握本次“政策托底+资金推动”的技术调整机会，重点关注政策支持的芯片、人工智能、消费电子、低空经济、商业航天、机器人、算力等热点板块，优选其中“三低两高”行业龙头标的进行逢低布局，应是机会大于风险。
风口掘金
智能驾驶
特斯拉在华升级城市智驾功能（如导航辅助、交通信号识别等），标志着中国智能驾驶竞争进入新阶段。特斯拉FSD（定价6.4万元）首次引入端到端大模型驱动的城市智驾，倒逼本土车企加速技术迭代。特斯拉主攻高端市场，而比亚迪、吉利等通过全系标配或低价选装（覆盖7万元级车型）推动智驾普惠化。未来随着激光雷达等硬件成本下降、L3级政策试点落地，叠加用户需求增长（2024年城区智驾使用时长占比超30%），智能驾驶有望加速技术普及。预计2025-2026年基础智驾功能成10万元级标配，2027年后高阶智驾向15万元级下沉，形成“基础免费+高阶订阅”模式。综上，特斯拉入华加速行业竞争，但全面“智驾平权”仍需2-3年技术迭代与成本优化周期
固态电池
本周四固态电池概念异动拉升，主要是受周二工信部等八部门印发的《新型储能制造业高质量发展行动方案》的利好政策推动。《方案》明确将固态电池列为重点攻关方向，支持锂电池、钠电池固态化发展，推动固态电池技术在储能领域的应用。固态电池概念的走强，背后是国家和地方政策的持续支持。政策不仅推动技术突破和产业化进程，还完善了产业链布局，为固态电池的广泛应用提供了广阔前景。随着政策的落地和技术的成熟，固态电池有望在未来几年实现大规模商业化应用，相关企业也将迎来新的发展机遇。
