英伟达业绩、指引均超市场预期，算力的需求并没有实质性减弱，昨晚英伟达也是收涨，不过，资本市场炒的是预期，需要更加宏大叙事才能走出新趋势，预计A股NV链今天也不差，但后续波动依然不会小。 我们还是看好科技，尤其是存储、封装、代工等扩产逻辑；其他方向如固态、钙钛矿、低空、消电等也有轮动预期，核心是看量，能维持2万亿，不会差，若量下降，那么博弈就会加大。 总的来说，目前市场风险有限，上升动能仍在！波动下保持信心、耐心。
英伟达业绩、指引均超市场预期，算力的需求并没有实质性减弱，昨晚英伟达也是收涨，不
陈红饼
2025-02-27 10:19:08
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