“大厂算力”超级独角兽，榜上腾讯，供应DeepSeek，已经爆单了！
近日，阿里巴巴发布2024年12月份季度业绩，2025财年第三季度净利润为人民币464.34亿元，同比增长333%，资本开支大幅的增长至318亿，环比大增80%。并直接放话，未来三年集团在云和基础设施投入预期超过去的十年的总和。
此外，2月22日，在竞争激烈的苹果应用商店免费APP下载排行榜中，腾讯元宝表现亮眼，一举超越豆包，成功攀升至中国区榜单的第二位，而DeepSeek则继续稳居榜首。
在利好的刺激下，港股股迎来了狂欢，股民居然体验到了上涨的恐惧。2025年能兑现业绩并容纳机构游资共振的赛道已经浮出水面，那就是大厂+算力。
回顾过去两年，美股在英伟达的刺激下走牛。老美科技巨头的资本开支就是增量的订单，谁能够进入供应链谁就能够兑现业绩。这一次主角换成了我们大厂自己做AI，业绩超预期同时加大投入，订单给到产业链。
DeepSeek引爆了AI应用，国产算力变得十分的紧缺，在这个背景下，新一轮的算力基建开始了。如果你2023年错过了光模块，2024年又错过了高速铜缆连接，那么2025年可不要再错过大厂带来的机遇了。
为此我经过深度研究后整理出几家非常有潜力的龙头，尤其最后一家是腾讯云+DeepSeek算力第一供应商。
光环新网：作为腾讯云的重要数据中心服务提供商，长期运营腾讯云北京核心IDC机房，拥有机柜超1.5万个。该公司以液冷技术实现高效节能的数据中心运营，AI算力服务器比例较高，客户锁定率持续超85%。
常山北明：子公司北明软件与腾讯云在云服务、云数据库、CDN、大数据平台等领域达成合作。此外，常山北明还涉足智慧城市、政务云等领域，为腾讯云等云平台提供算力支持。
英维克：其机房温控节能产品直接或通过系统集成商提供给数据中心业主、IDC运营商、大型互联网公司等，包括腾讯和阿里巴巴。英维克在数据中心制冷技术及系统方面具有丰富的经验和技术实力。
最后就是我给大家挖掘目前腾讯云+DeepSeek算力第一供应商。
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1，公司已与腾讯云合作，就腾讯部分地区数据中心建设达成协议。此外公司算力平台已全面适配DeepSeek模型推理及训练；
2，近日龙虎榜上全是机构和游资在抢筹进入；
3，近段时间成交量放倍量，并以涨停板形式，突破年线趋势反转，主力抢筹迹象明显，当下正式入场最佳时机，即将踏上主升浪行情！
千里之行
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