DeepSeek提前发布R2,概念股是否能开启第二波? 发优质内容享分成2月25日，deepseek突传大消息，拟计划提前发布其新一代AI模型R2，这一模型将在编程能力和多语言推理方面有所提升，为此各路资金是否会发起新一轮的总攻，再帮大家回忆一下前期概念股： 一、算力基础设施供应商 浪潮信息(000977):作为全球AI服务器龙头，其搭载英伟达H800 GPU的AI服务器集群已应用于 DeepSeek北京亦庄智算中心。随着R2模型训练需求激增，预计2025年AI服务器订单量将突破30%同比增速，技术壁垒与市场份额构筑护城河。 中科曙光(603019):超算领域核心企业，承担国家重大科研项目算力底座建设。其液冷技术可降低PUE值至1.1以下，符合DeepSeek混合专家架构(MoE)的能耗优化需求。 二、AI模型应用落地企业 万兴科技(300624):已完成DeepSeek-R1模型适配，应用于视频剪辑软件万兴喵影，实现AI生成字幕、智能分镜等功能。2025年Q1数据显示其海外MAU同比增长87%，商业化变现路径清晰。 首都在线(300846):拥有2万+GPU资源池，覆盖京津冀、长三角算力枢纽。其推理算力租赁单价较同行低15%，直接受益于DeepSeek API调用量激增。 三、开源生态受益标的 三六零(601360):基于MIT协议完成 DeepSeek模型本地化部署，安全大脑系统接入R1强化威胁分析能力。企业级客户渗透率每提升1%可带来约2.3亿元增量收入。 华为产业链企业:原生鸿蒙系统已集成DeepSeek技术，关注润和软件(300339)等鸿蒙生态合作伙伴，其AloT设备搭载率有望突破40%。 四、芯片供应链机会 寒武纪(688256):思元590芯片支持混合精度计算，与DeepSeek MLA架构高度契合。测试数据显示其INT8推理效能较英伟达A100提升23%。 海光信息(688041):DCU系列产品兼容CUDA生态，国产替代进程加速。机构测算其2025年在Al训练卡市场份额将达18%-22%。 值得注意的是，当前市场对DeepSeek概念存在预期透支的风险，多数上市公司接入模型的实际业绩贡献尚处早期阶段，部分公司已公开提示风险，这一点需大家自行把握。 （你的点赞、关注、转发是我创作的动力，如有遗漏欢迎评论区补充交流，个人观点不作为投资建议，股市有风险投资需谨慎）
