昨晚间A股上市公司重大事项公告集锦，及游资看点，供大家参考：
【上市公司事项公告】
1、佳讯飞鸿icon：携手华为icon打造基于DeepSeek的铁路行业智能化解决方案。
2、新疆交建icon：拟3300万元增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司。
3、天岳先进icon：2024年净利润1.8亿元 同比扭亏为盈。
4、中岩大地icon：实控人等拟合计减持公司不超3.07%股份。
5、银轮股份icon：机器人零部件领域业务尚处于研究开发阶段。
6、芳源股份icon：股东中科白云计划减持不超过1%股份。
7、上海汽配：股东格洛利与迪之凯拟减持不超过2.96%公司股份。
8、软通动力icon：已将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台。
9、山河药辅icon：股东复星医药icon拟减持不超过3%公司股份。
10、肇民科技icon：股东拟合计减持不超过3%公司股份。
11、征和工业：实控人之一致行动人拟合计减持不超3%股份。
【重要资讯公告】
2025全球开发者先锋大会闭幕，开源大模型技术突破为AI产业发展带来新机遇。
【游资看点】
1、我们认为，中长期来看，DeepSeek显著降低大模型训练成本，且加速AI应用落地，这将驱动国产AI芯片需求持续增长带动上游制造链扩产需求。建议投资者关注国内AI芯片制造链投资机会：1)国产AI芯片制造采用先进制程，国内先进制程扩产有望加速，相关标的为中芯国际icon、华虹icon半导体；2)国产AI芯片采用CoWoS先进封装，中国在封测环节具备较强全球竞争力，国内先进封装有望进入起量元年，相关标的为长电科技icon、通富微电icon等；3)国内先进制程及先进封装产能建设提速，为国产前后道设备在高端产线商业化提供良好契机，持续看好设备国产化。
2、展望2025年全年消费电子投资方向，建议聚焦内需、AI、出海三大成长机遇。其中，内需方面，需要重点关注消费电子国补对智能手机等产品的需求带动；AI方面，需要关注AI手机、AIoT、汽车智能化三大方向；出海方面，建议关注公司的成长机遇。
3、市场主线仍是AI+，若交易过热导致回调，预计仍是再布局与进攻机会。本周A股市场大涨主要受益于阿里巴巴icon的资本开支计划。超预期的资本开支加强市场对科技板块的信心，市场短期未必能有持续强催化icon，但中期产业景气演进是大势所趋，即使后续科技板块出现短暂的技术性回调，资金的浓厚参与意愿仍可能为行情提供支撑。继续重点关注政策预期差与产业趋势共振icon方向。行业：互联网、通信、电子、计算机、传媒、有色等。主题与方向：AI国产算力链、机器人、低空经济。
4、科技成长赛道投资的核心在于产业趋势变迁，类比2009—2015年的一阶段“智能手机产业链”到二阶段“互联网+”行情，本轮AI+投资亦从海外映射向国内AI产业链景气度切换，而第二阶段行情持续时间往往更长、范围更广。短期，随着成长板块快速轮动上涨后拥挤度提升，浮盈盘增厚可能会阶段性带来部分资金获利了结，成长板块内部难免轮动加剧。但中期来看，在国内企业加速追赶海外大厂的过程中，本轮AI+行情有望进一步纵深演绎，国内AI产业链、国内AI应用均蕴藏巨大潜力。
