A股[超话] 周四舆情热点全解析，把握投资新动向
在资本市场的浪潮中，舆情热点往往是投资风向的重要指引。本周四，多个领域的消息引发市场高度关注，为投资者带来新的机遇与思考。
算力/云服务：需求爆发，前景广阔：作为开源AI大模型，DeepSeek备受瞩目，各大厂商纷纷宣布接入，这一举措将直接拉动对云服务的强劲需求。随着AI技术的飞速发展，未来两年，中国智能算力仍将保持高速增长态势。相关受益企业包括依米康、飞荣达、杭钢股份、凯旺科技、润建股份、奥飞数据等。依米康凭借其在数字基础设施全生命周期绿色解决方案上的技术优势，与阿里云等深度合作，为数据中心提供高效温控服务；飞荣达在电磁屏蔽与导热散热领域表现出色，服务器相关业务发展顺利，已开发多款液冷散热产品 。
昇腾9IOC：出货在即，潜力无限：据国君电子消息，三月份昇腾9IOC将大规模出货，目前良率已从20%+提升至34%，有望进一步提升到37%+，新工艺一代提升更为明显。相关受益企业有凯旺科技、显盈科技、创益通、川润股份、华丰科技、泰嘉股份等，这些企业有望在昇腾9IOC的产业生态中分得一杯羹，迎来业务增长新契机。
机器人：技术革新，巨头入局：《科创板日报》20日讯，Figure创始人Brett Adcock宣布，明日Figure将揭晓“公司历史上最重要的AI更新”，这无疑将为机器人领域带来新的技术变革。同时，蚂蚁集团入局具身智能，为行业发展注入强大动力。依米康、杭齿前进、飞荣达、夏厦精密、三丰智能、中大力德等企业在机器人产业链中各有布局，有望随着行业发展实现业绩增长。
AI眼镜：专项测试，行业升温：2月19日，中国信通院正式启动AI眼镜专项测试工作，聚焦RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜展开全面评估。这一行动标志着AI眼镜行业正朝着规范化、标准化方向发展。博士眼镜、显盈科技、明月镜片、亿道信息、卓翼科技、杰美特、润欣科技等企业，在AI眼镜的光学、显示、制造等环节发挥关键作用，有望在行业发展中脱颖而出。
Deepseek应用：技术突破，普惠发展：DeepSeek推出NSA用于超快速的长上下文训练和推理，并且持续扩圈，业内认为这有助于推动AI技术普惠应用。杭钢股份、航锦科技、飞荣达、依米康、浙大网新、南凌科技等企业或能借助Deepseek应用的发展，拓展自身业务领域，提升市场竞争力。
腾讯ima：App上线，功能升级：2月20日，腾讯旗下AI智能工作台ima宣布推出App版本，且云存储空间免费扩容至2G。这一举措将提升用户体验，扩大ima的用户群体。东华软件、依米康、南凌科技、奥飞数据、新点软件等与腾讯在云计算、数据中心等领域有合作的企业，可能会受到积极影响。
GB300供应链：行业动态，备受关注：雪球讨论显示，英伟达直接双倍安费诺，让所有产线复制一倍，而GTC将于2025年3月17 - 20日在美国举行。这一系列动态预示着GB300供应链相关企业将迎来新的发展机遇。中富通、凯旺科技、显盈科技、创益通、奕东电子、华丰科技、神宇股份等在GB300供应链中占据重要位置的企业，有望在行业发展中受益。
乡村振兴：政策预期，机遇涌现：2025年一号文件预期近日发布，历届文件成为“三农”发展的指路明灯。海南华铁、中农联合、神农种业、浙农股份、吉峰科技、中粮科工等企业，在农业种植、农资供应、农业机械等乡村振兴相关领域积极布局，有望在政策利好下迎来发展新机遇 。
