兴业银行的K线未能实现反包，主要原因是成交量不足。然而，股价已成功站上21元并创下新高，短期内冲击转股价的可能性较大。
随着大行股价的上涨，5%的股息率已较为罕见，而兴业银行的分红1.08元基本已成定局。
为了配合强赎，适当增加分红也是可行的，预计增加20至30亿的分红对核心资本充足率的影响仅为3至4个基点，完全在可接受范围内。
1月份对公信贷的增长表现良好，这对兴业银行相对有利。
同时，国债收益率和SHIBOR利率的上升，预计20号LPR将维持不变，这将缓解银行的息差压力。
今年，银行息差有望迎来拐点，兴业银行应抓住这一机遇，力争在明年上半年实现强赎。
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