近日,广汇汽车(600297.SH)公布的2023年半年报中,披露了参股公司长银消金的业绩。作为2016年成立的西北首家消费金融公司,长银消金上半年的净利润并不算出色。
消金界注意到,其不断攀升的不良率,在一定程度上侵蚀了公司的盈利水平,此外,长银消金对大股东长安银行所贡献的利息收入也呈逐年下降趋势。
数据显示,2022年,长银消金核销贷款7.62亿元;2020年-2022年,长银消金支付的渠道服务费分别为9.19亿元、8.22亿元和6.25亿元。
值得关注的是,长银消金提出了“30%自营业务”的战略目标。作为银行系的持牌机构,这一目标并不高。
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2022年核销贷款7.62亿元
日前,广汇汽车公布的2023年半年报显示,对联营企业陕西长银消费金融有限公司(以下简称“长银消金”)权益法确认下的投资损益0.280亿元。按照其子公司汇通新诚持有长银消金25%的股权推算,长银消金上半年实现净利润1.12亿元,相较于2022年上半年的0.86亿元,同比增长30.23%。
公开信息显示,长银消费金融由长安银行控股并联合汇通信诚租赁有限公司、北京意德辰翔投资有限公司共同发起设立,三者分别持股分别持股51%、25%和24%,是全国第十六家、西北首家持牌的消费金融公司,总部位于陕西省西安市,注册资本金10.5亿元。
在融资渠道上,相比头部机构,长银消金融资渠道有限,其负债来源主要为金融机构拆入资金,2022年末拆入资金占总负债比重的94.99%。
此外,公司正积极拓宽其他融资渠道。今年4月27日,长银消金2023年首期信贷资产收益权流转项目在银登中心成功发行,总规模5.06亿元;此前公司还发布招标公告,计划扩充三家资产证券化合作信托机构。
在财务表现上,此前大股东长安银行披露的信息显示,截至2020年末至2022年末,长银消金发放贷款及垫款余额分别为133.97亿元、136.70亿元和183.20亿元;营业利润分别为4.30亿元、1.34亿元和3.13亿元;净利润分别为2.03亿元、2.24亿元和2.31亿元。
值得关注的是,近年来,长银消金的不良资产规模和减值损失计提规模有增长趋势。从贷款逾期情况看,2021年至2022年,长银消金逾期90天以上贷款规模分别为4.33亿元和4.04亿元,占总贷款比重分别为3.17%和2.21%。
截至2020年末至2022年末及2023年3月末,长银消金的关注类资产比例分别为1.52%、1.86%、1.74%和1.32%,不良率分别为1.62%、1.82%、1.93%和1.89%。
可以看到,2021年以来,长银消金不良率有所上升,关注类贷款比例有所波动。而在贷款核销方面,2022年,长银消金核销贷款7.62亿元,核销力度进一步加大。
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贡献母行利息收入的20%
值得一提的是,2022年度,长安银行以4370亿元的资产规模、88.06亿元的营业收入,在13家西北城商行中排名第1名。
然而在这背后,受消金子公司不良攀升影响,在一定程度上侵蚀了其盈利水平,长银消金所贡献的利息收入也逐年下降。
从收入结构来看,利息净收入是长安银行营业收入的最主要来源,且其规模及占比呈增长态势。
2020年至2022年,该行利息净收入分别为70.25亿元、83.05亿元和87.78亿元,占比分别为88.80%、100.61%和99.68%。其中长银消金利息净收入分别为20.73亿元、18.02亿元,17.95亿元,在母行利息净收入中分别占比29.51%、21.70%、20.45%。
长安银行也提到,从合并口径来看,受到子公司长银消金扩展业务所支付的渠道服务费规模较大影响,近年来银行手续费及佣金净收入持续为负。
2020年至2022年,母公司口径手续费及佣金净收入分别为5.60亿元、2.46亿元和2.97亿元,占营业收入比重分别为8.38%、3.43%和3.95%,占比和规模均呈下降趋势。
从中可以看到,2020年至2022年,长银消金分别支付手续费和佣金9.19亿元、8.22亿元和6.25亿元。
2022年,长安银行提出要从“规模速度型”向“质量效益型”转变,2025年末资产总额达到6000亿元的目标。
对于被寄予厚望的消金公司来说,长银消金也提出了“自营业务占比有望达到30%”的战略目标。
长银消金近年来自主投放业务呈上升趋势,这是在转型自营方面做出的努力。但目前来看,想要实现自营占比30%的战略目标,并不容易。