自张勇卸任后，我就一直密切关注阿里的动态。蔡崇信掌舵后，阿里明确了全面投入AI的战略方向，并迅速付诸实践，果断止损关联性较弱的业务，将大量现金流注入云建设领域。 在AI概念火热的当下，美股AI板块一路飙升，市场围绕AI概念炒作不断。然而，阿里的股价却表现平平，这背后是市场对阿里的信任缺失。 尽管阿里在AI领域已经取得显著进展，市场却仍执着于电商业务，不断重复拼多多、抖音电商的竞争威胁，以及过去的负面消息，完全忽视了一系列积极信号。比如，去年已有知名公募基金重仓阿里，ZC层面也对拼多多的态度出现转变；阿里登上春晚，品牌影响力进一步提升；阿里云的AI相关业务更是实现了三位数增长。 在我看来，阿里是极具稀缺性的优质标的。在AI大发展的时代背景下，它是机构和大资金能够布局的最正宗、且当前筹码性价比极高的AI概念股。阿里不仅具备深厚的技术积累和明显的技术优势，拥有充足现金流支撑业务发展，还有一支优秀的管理和技术团队。如今，阿里正站在AI的风口浪尖，未来潜力巨大。 我觉得这次阿里和苹果的合作，是AI技术从模型竞赛进入应用落地阶段的一个标志，云计算作为底层基建，肯定能迎来确定性的增长。不过，投资嘛，肯定有风险： 1. 阿里云的商业化进度如果不及预期，那对相关企业的影响就不太好说了。 2. 全球半导体供应链如果波动，硬件成本肯定会受影响，这也会波及到相关企业。 3. ZC对数据隐私和AI伦理的监管风险也不容忽视，这可能会限制一些企业的发展。 虽然有这些风险，但我觉得这次合作带来的机遇还是挺大的。我打算持续关注这些企业，看看能不能找到合适的投资机会。 大家也可以根据自己的情况，研究研究这些领域，说不定能发现一些不错的投资点。 之前，我拉黑了不少一味踩阿里、捧拼多多的人。在投资领域，认知决定收益，他们片面的认知只会阻碍自己获取更高的投资回报。
