四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.hw昇腾：节后第一个复盘视频，我就重点梳理出来了，这才是前瞻性；
很多人只炒概念DeepSeek。忽视DeepSeek硬件端的主力设备，它的硬件主力其实是基于昇腾的服务器，也就是硬件全部国产化了，可以说Deepseek从硬件到软件，已经全部国产化了。
所以这次AI博弈，我们没有落后，而且加速国产AI硬件与AI应用产业进程。所以我天天让你重点看看hw昇腾生态的上下游相关企业；
大家可以翻翻节后第一篇复盘文章（里面总结好了）。
2.AI这里：
①AI应用端
我们反复讲解这次DeepSeek事件，显露出我们的储备力量，AI革命上我们已经赶上来了。有了DeepSeek这个推理底座，国内外很多大模型和AI应用就可以展开工作了，能想到AI应用将会出现百花齐放。
所以这种大级别的叙事，不要风声鹤唳，要敢于分歧时上车，敢于享受市场分歧带来的风偏溢出，原因有两点，一个是周末发酵的还是deepseek相关，一个是这种情绪起来后，大资金还刚刚开始交易。
策略就是：高度多给时间，核心多给耐心，弹性去低位找。
②AI硬件链
继续重视，hw算力，字节硬件。我们讲字节的时候就说，今年更看好国产算力。目前从DS宕机看，很显然就是缺推理算力，这个体量很大，根本不是几十台几百台能解决的。多做产业趋势玩法。
③云计算
昨晚复盘，再次总结了。
持续关注hw云和hw端侧和deepseek的合作。现在DSapp和官方基本租的hw云，DS独家租赁算力合作。
像拓维信息、常山北明、光环新网等都是hw云。
④端侧AI
更多都是端侧推理芯片的逻辑，接下来推理芯片还是炒作，所以继续重视。昨晚复盘，我重新给贴了一次。大家去翻翻就行
2.半导体链：回看池子。
3.消费电子：hw三折机全球发售日期确定，还有苹果折叠屏手机，所以也是个新的方向，周末可以挖掘一下看看。
总之资金以短线博弈为主，大家还是都在玩套利。
