证券市场又出最大消息，高层发布一道命令，明天周四散户抄底还是逃跑
一、最大消息
①终于开始查苹果了，我们对老美的反制，虽迟必到。
还有对谷歌的调查，就是安卓系统，所以利好国产信创，中国软件和中国长城，就是因为这个逻辑。
②京东云宣布正式上线DeepSeek系列新模型，支持公有云在线部署、专混私有化实例部署两种模式。目前阿里云、百度智能云、腾讯云、火山引擎、天翼云等都已接入了DeepSeek模型。海外的亚马逊AWS、微软Azure等云巨头同样官宣支持。
③DeepSeek系列新模型正式上线昇腾社区。
那明天hw昇腾还会表现。昨天总结很全面了，大家翻翻昨晚复盘
④敢于打破常规推出可感可及的政策举措。采取有力举措在做强国内大循环、推动科技创新、促进产业升级等重点领域实现新突破
很有力度。
二、我的观点
①今日节奏
上午节奏
指数高开跳水，这种一致性收割，就是量化程序了，单靠主管资金做不到的。然后成交量放大了超1300亿，这种放量不是增量资金入场，而是存量资金调仓换股带来的，这次加10%关税，利空我们很多行业，所以往景气度高，政策强化，方向调仓做博弈。
市场方向，我们昨天复盘，强调了两次，AI应用的软件端，然后是hw概念；再就是机器人。但AI应用端这里波动也是很大，主要就是市场流动性还是不足，所以资金更多是高抛低吸的博弈。然后算力这边，英伟达算力血流成河，资金切换进国产hw算力端。
总之上午市场，全场都是博弈思维，悲观情绪还是主流
但中午视频，我们讲到没必要这么悲观，等市场消化完关税的悲观情绪后，科技各个分支该涨还得涨。因为资金调仓只能往科技调。
所以我说继续重点去看AI应用端和hw概念，还有国产替代半导体，人形机器人。还是因为景气度高，产业政策密集。
下午节奏
存量还是围绕科技轮动，大模型Grog刺激存储芯片拉升，但指数持续弱势，AI应用端和hw概念高位震荡，人形机器人回落。其他行业更是逐步减弱， 整个盘面没有激情。
②明日策略
市场情绪还是很悲观的。
没有充足流动性支持，科技这里只能轮动，DeepSeek明天别追，注意高抛，关注的方向主要还是得看hw昇腾、AI应用、AI智能体、半导体链、国产操作软件、端侧AI等。每个分支都有总结。
节奏上又是量化主导，有能力还是要高抛低吸。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
大家养成回看习惯，只有对比分析，才能更好理解。
1.AI软硬链：
①DeepSeek，第一阶段炒概念。今天是第二天，晚上还在吹，节奏上明天不能追了，记得做个高抛。
②国产算力，hw昇腾涨停潮，因为海外的卡限制增多，国产算力链条只能顶上。昨天复盘都总结了。
③AI应用端，共识是开源之后，生态也会慢慢跟上。然后各个应用+垂直模型方向，成本下降肯定受益，这条赛道做的多起来，后续出爆款的概率也在提升，就看谁能做出来，目前阶段先炒了应用历来炒的一些辨识度品种。
大家还记得，AI应用双龙，万兴和昆仑吗？
DS带给它们的是商业模式革新、盈利能力提升，营收迎来拐点。其他包括像拓尔思、当虹科技等也是这个逻辑。
比单纯玩DeepSeek概念强很多。
④AI硬件，nv这边短空长多目前的共识吧，这两天更多的是情绪冲击，老美相关的小弟已经修复回去了，后面英伟达产业链也会慢慢修复。
但如果玩超短，还是继续避开。
⑤端侧AI，AI智能体。大家翻翻复盘文章。都有总结的池子。
⑥云服务器，回看昨晚复盘。
2.半导体链：
昨晚复盘还是很详细，总结了中芯国际产业链，ASIC，国产芯片，存储芯片等。
今天上午前三个拉升，午后发酵了存储芯片，但这里是SRAM存储，消息面Groq推出新一代LPU，推理速度较英伟达GPU提高10倍，采用SRAM存储。所以像佰维，君正，恒烁股份等等拉升，可以继续看看。
总之自主可控这是时代的声音，继续重视。
3.人形机器人：昨天原话，我们讲产业放量逻辑资金共识后，大资金进场陆续配置绕不开的一些容量大票，如三花拓普等，然后弹性的就是丝杆，灵巧手这类大厂扶持的各类小弟公司，之前也涨了很多，这里也会有个分化消化筹码的过程。
总之还是hw，特斯拉，宇树，三个分支，还是总结的池子。
