0126更新 part2：祥鑫科技 继续强调公司核心卡位！！！！ 1️⃣行业：机器人行情走完了吗？没有，原因一在于国内大厂今年非常着急在做，产业进展持续；原因二在于国内国产人形产业链还没足够清晰，现在还处于拔估值阶段，先拔估值再到订单和量价空间阶段。 2️⃣祥鑫人形机器人核心能力和主要布局方向： 1）荣升子公司零部件制造未来走向总成；东莞智能机器人公司负责对外合作和人形；2）JM合作，目前洽谈了多轮，一直定位HW战略级合作伙伴（参考上个Xxkj段子）；3）公司一直在探索如何提升价值量，例如合作/外延等，同时过往作为优必选/库卡供应商，有一定人形技术储备；4）与广东省科学院智能制造研究所合作，专注灵巧手和轻量机械臂，公司内部团队主要来自清华&华南理工&HW。 3️⃣更高的层级讲，hw只是公司下游客户之一，前期我们看到得关注到的是因为Hw，后期放量的就不一定仅仅hw了，公司在这个位置依然便宜。
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2025-01-26 16:10:08
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